传统渠道壁垒被打破，宠物电商方兴未艾 ｜报告解读
2022年总第73期
长城宠物展| 文
今天跟大家分享由玺承电商的《2022 年宠物市场行业分析及展望》。希望对行业内外相关人士有所帮助。具体如下：
01
产业链布局广
行业进入快速增长期
随着我国互联网红利逐渐消退，国内供应链逐步成熟，在渠道、营销方式的多元化等多种因素的驱动下，我国新消费领域高速发展。宠物市场作为新消费的细分领域之一，在我国国民经济消费升级的背景下，宠物经济也开始消费升级。得益于近年来单身人口的增长、消费观念的改变等因素，中国宠物市场迎来快速增长。
我国宠物行业产业链已经基本完善，上游为宠物繁育和交易；中游为宠物产品，包括宠物食物及用品；下 游为宠物服务，包括宠物医疗，美容，寄养，摄影，保险等。目前产业链的上下游集中度较低，中游竞争激烈：上游产业缺乏规模效应，集中度较低，参与者众多；中游的企业间竞争最为激烈；下游的服务种类繁多，但缺乏头部品牌。
02
人口结构改变
养宠进入消费升级时代
随着人口老龄化程度加深，我国如今已经进入严重老龄化阶段。同时伴随着城镇化进程加快，很多年轻人从中小城市涌向一、二线城市，空巢老人数量增多，他们的生活孤独、需要感情慰藉，对宠物的需求增多。对老人来说，宠物是他们的情感寄托。2020 年，我国 65 周岁以上人口约 1.9 亿人，占总人口比例达 13.5%。老龄化程度加深，带动我国宠物市场大幅增长。
另一方面，中国单身人口数量已经超过 2.4 亿，而独居青年早已不是年轻人中的非主流群体，2018 年中国独居人口数量已达 7,700 万，预计到 2021 年，这一数字会上升到 9,200 万。单身人群增长迅猛，未来单身人口比例的增加将进一步促进宠物市场的增长。
03
宠食市场格局分散
国产品牌份额提升
宠物食品市场是宠物消费中占比最大的领域，并可具体细分为主粮市场和零食市场。主粮维持宠物日常所需体能，宠物从主粮中摄取核心营养价值，因此，主粮市场在宠物食品市场中占据主导地位。2020 年宠物主粮支出占比 35.9%。
目前全球宠物食品前十品牌中前七名均为美国企业，其中玛氏市场份额占比达 25%，雀巢占比 22%，作为宠物食品市场的两大龙头企业，其产品覆盖面广，价格带覆盖高中低端。目前中国宠物食品市场上外资企业占据更大市场份额。
我国宠物食品市场主要分为国际品牌和国内品牌两大梯队，但行业集中度仍较低，市场格局分散，尚未形成垄断格局，近十年来集中度呈下降趋势。前十名中的国际品牌市场份额由 2011 年的 27.9%降至 2020 年的 11.4%，国产品牌份额则有所提升，前十名中国产品牌市场份额由7%提升至12.1%。
随着国货崛起，国产宠物食品品牌的本土优势更加有利，在响应市场需求方面更加迅速，加之电商与新零售模式的共同发力，未来国货自主品牌将进一步发展，实现下沉低线市场，同时随着国产品牌产品价格带不断丰富，国产宠物食品市占率将进一步提升。
2020 年，我国宠物主偏好进口干粮比重较上年下降 4.9%；偏好国产品牌的比重提升 22.2%。地区方面，一线城市宠物主更偏好外资品牌，但占比下降；二、三线城市宠物主偏好国产品牌且比重上升。2020 年，95 后、90 后、80 后、80 前宠物主偏好国产品牌的比重均有所提升。随着宠物消费市场不断向二、三线城市下沉，年轻群体成为养宠主力军，外资品牌的偏好优势不断减弱，有利于国产品牌的崛起。
04
宠物食品消费为线上主流
国产品牌持续发力
电商打破传统渠道壁垒，市场竞争环境变得越来越开放，而直播和短视频等兴趣电商的兴起进一步缩短消费者的决策时间，降低新品牌的进入门槛，提升新品类的渗透速度。2020 年我国宠物主越来越偏好通过视频渠道获取宠物相关信息。
目前我国的外资宠物食品品牌主要采取代理商模式，在对市场需求变化的敏感度、推广宣传方面不如国产品牌具有优势。国产企业会投入更多品牌营销资源和新兴渠道资源。国产品牌凭借对国内消费者偏好的更深度理解，能够率先把握新兴渠道带来的发展机会。
本期报告解读就到这里，后续会有更多精彩报告解读，敬请期待。
END
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