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由美国宠物医院龙头VCA的崛起看中国宠物医院行业未来发展（35页）

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2024-12-23 00:47

目录复盘美国宠物医院龙头 VCA 的发展历程，看新瑞鹏集团的快速崛起6 如何看待美国宠物医院行业的发展历程？6 美国宠物医疗行业：巨头整合，模式成熟6 聚焦宠物医院赛道：VCA 与 Banfield 两大连锁化巨头模式各异9 VCA 如何持续收购扩张，成为美国宠物医院龙头？12 VCA：美国宠物医院行业龙头12 VCA 并购资金来源由外部融资转为内部造血15 VCA 如何形成核心竞争力，增强连锁扩张规模效应？18 宠物医院的产品与服务是否具备可标准化与可复制性？19 核心竞争力的形成：供应链、人才培育与医疗技术端持续积淀21 强消费能力社区密集开店，加深连锁网络规模效应25 新瑞鹏集团：冉冉升起的中国宠物医院行业龙头29 中美差异：国内起步较晚，行业规模、规范化与专业化仍有差距29 国内宠医行业高速发展，资本入局整合产业31 技术与服务构建核心优势，新瑞鹏集团市占率将加速提升34 图表目录图 1：2020 年美国宠物行业市场规模拆分7 图 2：美国居民宠物医疗支出（亿美元）7 图 3：美国宠物医疗行业发展阶段8 图 4：美国宠物医疗行业上下游8 图 5：2020 年美国宠物医院行业格局9 图 6：宠物医院（个）与宠物医生数量（人）9 图 7：VCA 宠物医院网点布局10 图 8：Banfield 宠物医院网点布局11 图 9：VCA 与 Banfield 的门店与设备对比11 图 10：VCA 历史市值（亿美元）13 图 11：公司营业收入（亿美元）与同比增速13 图 12：公司营收拆分与同比增速（亿美元，未计入部门间抵消、宠物食品以及其他业务）13 图 13：公司归母净利（百万美元）以及同比增速14 图 14：公司净利率与营业利润率水平14 图 15：公司营业利润拆分（百万美元）与同比增速14 图 16：公司分业务营业利润率14 图 17：公司市场份额（收入口径）15 图 18：公司市场份额（门店数口径）15 图 19：公司市场份额（宠物医生数量口径）15 图 20：1996-2016 公司宠物医院数量（个）及当年增加数量（个）16 图 21：1996-2016 公司诊断实验室数量（个）及当年增加数量（个）16 图 22：VCA 宠物医院历年网点数量（个）变动情况拆分17 图 23：VCA 诊断实验室历年网点数量（个））变动情况拆分17 图 24：VCA 宠物医院同店收入增速与整体增速17 图 25：VCA 诊疗实验室内生收入增速与整体增速17 图 26：VCA 宠物医院与诊断实验室当年增加数量（个）与利息支出费率（右轴）18 图 27：公司经营与投资活动现金流量（百万美元）18 图 28：公司利息支出费用 YoY 与宠物医院当年增加数量（家，右轴）18 图 29：单店盈利与连锁扩张的商业模型19 图 30：VCA 宠物医院如何具备连锁化扩张的规模效应，并得以继续加密网点19 图 31：宠物医院行业的产品与服务具备可标准化与可复制性20 图 32：欧美宠物医疗行业拥有成熟的上游药物与疫苗研发、医疗设备、诊断服务公司20 图 33：2020 年美国兽医中 60%以上从事宠物医生工作21 图 34：美国兽医专业年度毕业人数（人）21 图 35：2007 年与 2017 年兽医学科子专业入学人数（人）对比（除普通医疗专业外）21 图 36：VCA 形成技术领先与优质服务的核心竞争力22 图 37：VCA 公司商业模式23 图 38：IDEXX 与 VCA 旗下 Antech 诊断实验室毛利率水平23 图 39：VCA 旗下的 Antech 动物诊断实验室按照“中心+二级+STAT 模式”分级23 图 40：VCA 公司实验室总量与年度数量变化23 图 41：VCA 公司宠物医院与实验室数量及二者比例23 图 42：2016 年 VCA 实验室客户数量占美国宠物医院总量 65%左右24 图 43：2009 年后，VCA 实验室诊断单量（万单）低个位数增长24 图 44：公司内宠物医生培训机构数量、培育宠物医生数量与执牌宠物医生增加数量24 图 45：顶级医生组成技术顾问委员会、前沿临床研究与先进医疗设备保证 VCA 医疗技术领先25 图 46：VCA 规模效应的来源26 图 47：VCA 宠物医院客单价（美元）持续增长26 图 48：VCA 宠物医院部门毛利率与体系内实验室平均支持宠物医院数量变化趋势较为接近26 图 4

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