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2020年社交电商宠物行业研究分析报告

萌宠菠菠乐园
2024-08-09 02:59

1、2020年社交电商宠物行业研究分析报告2018至2019年，中国养宠用户从7355万上升至9915万，其中，养狗人数和养猫人数占比最高，养狗占比54.4%；养猫占比43.1%；目前整体宠物行业成上升趋势，行业潜力值较大，预计未来宠物市场还是有较大的成长空间。*注：猫、狗、啮齿类、水族、爬行等五种类型，鸟类2019年新增。46.1%30.7%27.3%19.4%17.3%0.0%54.4%43.1%24.4%13.2%10.4%9.7%狗猫水族爬行类啮齿类鸟类2018年2019年2019年中国宠物（犬猫）消费市场突破2000亿的关卡，整体消费规模达到2024亿元，比2018年增长18.5%；宠物

2、犬消费市场规模为1244亿元，比2018年增长17.8%；宠物猫消费市场规模为780亿元，增幅达19.6%，超过犬消费市场规模增速。1708652105620247801244总体猫犬18年19年在商品渗透率上，宠物食品消费领跑，仍然是最大的养宠支出。宠物零食和驱虫药的商品渗透率最高，均超过70%；服务类消费相对低频，宠物诊疗在服务类消费中渗透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄养。72%28%宠物食品宠物服务53.2%21.2%14.2%8.0%2.0%1.4%线上电商宠物店宠物医院商超犬猫舍花鸟鱼虫市场从购买渠道来看，宠物主生活在互联网时代，也更喜欢在线上电商渠道购买实物商品，淘宝、天猫、

3、京东等流量平台则是主要阵地，波奇、E宠等垂直电商则是第二顺位；从宠物主获取信息的习惯来看，线上微信社交的交易有逐步提升的潜力。在未来，电商仍旧是主抓重点，可以从宠物店作为切入点，寻求更多的合作。2016年H22017年H12017年H22018年H12018年H22019年H12019年H2自2018年下半年，销售实物类商家开始大量发力社交，借助社交传播的能力，交易值大幅度的提升；在用户难寻/获客成本高的环境下，注重流量平台的商家们，开始关注用户的与自己的互动程度，“以人为本”的社交模式逐渐被深度挖掘；在未来，交易额仍有持续增长的趋势。2019年，有赞宠物用户出现较大的增长趋势。以90后为主的

4、养宠大军，更喜欢刷微信、朋友圈、微博、抖音、知乎、B站等社交属性极强的APP，“双微一抖”已成为日常必需，宠物商家也逐步在重视私域流量的基础上进行用户行为教育，培育自己的私域化流量池；新锐品牌更是通过社交的传播力，提升品牌感知。2018年H12018年H22019年H12019年H2随着2019年下半年短视频的迅速崛起，快手也成为商家销售的新渠道，有商家不断在快手尝试突破。从数据来看，宠物类目的笔单价大大高于有赞大盘均值，在520元左右，用户有着较大的支付能力；而尝试通过快手卖货的笔单价普遍低于普通订单，快手直播平台适合低客单如宠物玩具、零食等货品跑量。2019年Q12019年Q22019年Q

5、32019年Q4宠物大盘笔单价有赞大盘笔单价宠物快手笔单价17%10%10%8%6%11%8%8%满减送限时折扣优惠券多人拼团营销工具订单占比大盘营销占比社交生态最主要的优势在于利用营销工具中的裂变类插件进行用户社交关系的裂变增长。2019年的营销数据显示，宠物类目常规营销工具使用中满减送、限时折扣、拼团、优惠券等使用频次最高；而在参与型营销裂变工具上，宠物的成交占比普遍高于大盘均值，尤其是0元抽奖和好友瓜分券，越来越多的商家愿意通过参与型营销工具去做老带新用户裂变。86%40%15%12%24%11%0元抽奖好友瓜分券砍价0元购裂变插件交易占比大盘占比2019年单只宠物年消费金额同比2018

6、年增长545元，增幅10.9%；宠物犬类人均单只消费与2018年同比增长9.0%；人均单只宠物猫年消费金额与2018年同比增长10.3%；2019年总体的月均消费则在463.4元，“愿意在宠物身上花钱”是他们最“优秀”的标签。501655804311556160824755整体消费犬主人猫主人2018年2019年数据来源：狗民网2018-2019年宠物行业白皮书83%26%22%19%14%宠物微信号宠物微博账号抖音宠物类APP宠物网/论坛79%69%33%23%16%养宠知识干货萌宠娱乐内容打折促销内容商品推荐宠物网红/达人虽然获取宠物信息的渠道多元化，但宠物主更集中在“双微一抖”。20

7、19年有83.1%的宠物主将精力花在微信，获取更多的信息；而在信息内容上，宠物主人则比较关注养宠知识和娱乐相关的内容；另外，打折促销、商品推荐也是养宠用户较为关注的类型，通过“知识+内容+推荐”来进行产品种草推荐则在未来会越来越多。数据来源：狗民网2018-2019年宠物行业白皮书43.0%32.3%16.0%8.7%45.2%29.5%16.6%8.7%90后80后70前70后2018年2019年2019年开始，90后已然成为养宠新消费的“主力军”，45.2%的养宠人群都是90后，而95后人群在其中占35.6%，养宠人群出现更加明显的年轻化趋势。不久的将来，95后将撑起“一片天” ；而在宠物

8、主性别上，依旧是女性为主，高收入高学历的职业女性在养宠上愿意投入更多的精力。数据来源：狗民网2018-2019年宠物行业白皮书88.4%11.6%女性男性50%50%56%42%19%22%22%31%32%28%22%27%95后90后80后80前一线城市二线城市三线城市从养宠人群分布城市上看，一线城市养宠人群较多，年龄段上以90后、95后为主；而二/三线城市的养宠人群也在逐步增加；未来，下沉市场会有更大的成长空间，区域化市场拓展则是一个很好的突破点。50%26%12%12%4000元以下4000-9999元10000-14999元15000以上数据来源：狗民网2018-2019年宠物行业白

9、皮书有赞宠物类目用户购买时段主要集中在中午11点之后，12点到达峰值，该时段是订单量最多的时刻；“新生代宠物主们”更喜欢在下午14点-16点期间通过刷宠物知识及内容来缓解工作疲惫，打发闲暇时间；晚上21点之后开始下滑，夜生活时刻来临；商家推送消息及活动，可以选择在12点-16点的时间段内，提升转化率。01234567891011121314151617181920212223宠物类目占比大盘订单数占比对于【实物品类】、【宠物服务将结合该类商家的业务场景与在社交生态下的经营表现，从以下六个维度进行拆解分析。全国/全球市场的业务描述该类型商家的业务痛点有赞生态该类型商家定义，与商家店铺/品牌定位有

10、赞生态该类型商家特点：该类型商家的店铺/品牌在有赞生态的布局策略该类型商家在社交生态的解决方案核心要点宠物养殖场宠物交易宠物干粮宠物湿粮宠物营养品宠物零食附属用品清洁工具宠物服装宠物诊疗疾病预防宠物保健洗澡剪毛染毛修甲基础性训练居家礼仪训练社交技能训练运动技能训练疾病伤残丢失死亡数据来源2018年中国宠物行业经营状况调研报告国内厂商已经建设自有品牌的现象越来越多国内自有品牌的客户区域分布也以国内为主市场上受众度高的零食与用品品牌在逐步增加经销/批发是主要销售渠道，全渠道拓展成为趋势线上渠道以综合电商为主，线下以专业渠道为主主流电商平台为主，微信生态营销紧随其后2017年H12017年H2201

11、8年H22018年H12019年H12019年H2有赞微商城商家销售的实物商品主要围绕着猫狗展开，包括主粮、药品、零食、玩具、日用品等实物商品，其中，猫品类产品发展尤为迅速；从2017年开始，逐年交易占比保持稳定在增长。线下市场格局基本形成，新产品难以通过线下渠道（超市、各类宠物店）快速打开市场，占领用户心智。国内宠物行业入行门槛低，货品同质化，消费者对品牌的感知度低，从而忠诚度低。国内未有统一的强制性标准，加上小部分不良企业偶发的产品事故，特别是食品类，导致国内消费者对于国内品牌的信任感不足，加剧消费者优先选择国外品牌。新客难获取，老客难留存单纯依托中国互联网/国内渠道销售起家，诞生并发展

12、的品牌（通过淘宝、微信、京东等互联网等渠道销售）；为迅速响应新一代消费者需求而生，提供高性价比、高颜值、高个性化的商品，满足更多细分化需求的品牌；部分商家具备生产能力，一般以ODM/OEM为主；在国外有一定知名度/品牌历史、稳定的消费群体和口碑，但并未在中国市场上形成很高知名度和名誉度，未辐射全球的国外品牌；单一品牌商，系列相对健全，产品全部或以一般贸易为主，没有或者少量进口。【进口品牌】【国内品牌】主打猫狗细分市场中低单价为主主粮、零食、用品等猫狗常规品类高颜值、高性价比品牌曝光+知识分享+社交互动，引流变现并实现线上多渠道购买转化，增强品牌营销印象90后/95后新生代宠物主有线下铺

13、货，同时线上多渠道进行整合营销产品主要以宠物细分品类为导向线上流量平台/线下渠道作为产品的主要出货口，借助互联网多渠道进行品牌曝光产品追求高颜值除此之外，这类商家还具备明显的社交生态优势：产品特别适合网红/明星带货传播细分市场定位相对清楚，高颜值产品+话题内容吸引用户传播体现了互联网时代分享经济的精髓，基于人际关系网络的传播途径，通过社交互动、用户自生内容等手段辅助商品购买，讲关注、分享、互动等社交化的元素应用于交易过程。图片来源：社交电商，正在崛起的零售新风口？http:/ 线上：朋友圈广告、社交app、短视频推广等，多种方式快速传播/曝光；线下：行业各类展会、资源对接会等整合

14、线下资源，转化至线上；内容运营：通过宠物知识及相关的内容活跃触达用户，建立加深用户印象；营销裂变：制造话题，通过内容+推荐的方式，推行营销，带动老用户裂变新用户，快速传播。通过投放获取流量的渠道有很多，可结合实际情况和用户画像选择适合的渠道进行投放曝光。朋友圈广告投放，社交属性强，并且可以定向人群曝光，包括地域定向并控制投放时间等；短视频平台投放，则可通过KOL/明星进行种草背书，提升品牌曝光。- 线上多渠道曝光线下门店/展会活动等，利用活动优势沉淀用户到小程序/公众号线下门店/展会消费闭环的再次传达：通过产品包装（拥有自有产品的商家）、宣传单页、购物袋等闭环类地方设置二维码，优惠连

15、带，在消费者离开购物场景后，仍有机会引导关注。- 线下多渠道曝光制造话题，通过知识科普/热点事件，增加与用户的互动交流，基于共同兴趣爱好的话题，可以刺激并增加活跃度的。开展知识科普，推荐与场景匹配的商品；也可以定期进行问答、猜谜、趣味游戏，配合小奖励等。- 内容运营制造话题带动商品销售：适当制造话题，通过分享的形式，获得参与活动资格，带动用户裂变传播。电商营销氛围切入：伴随电商营销时间点，同时通过微信进行活动预热与宣传行，推进活动氛围。- 营销裂变宠物养殖场宠物交易宠物干粮宠物湿粮宠物营养品宠物零食附属用品清洁工具宠物服装宠物诊疗疾病预防宠物保健洗澡剪毛染毛修甲基础性训练居家礼仪训练社

16、交技能训练运动技能训练疾病伤残丢失死亡77.8%45.2%36.3%25.4%18.2%9.5%9.3%注射疫苗体检洗澡美容外科诊疗食品及用品24小时急诊宠物寄养在宠物服务大类里，以注射疫苗和体检这两种诊疗类服务为主，疫苗的需求占比77.8%，体检占比45.2%，意味着宠物主已经有正确的预防宠物疾病等措施和行为，“在线问诊/轻医疗，已较为普遍”；在日常服务种类中，洗澡美容则是最大的消费项目。数据来源2018年中国宠物行业经营状况调研报告单体直营门店仍为主流，有六成的连锁门店规模在10家以下。客户主要是门店周边1-3公里，有明显地地域限制。主营商品以医疗、洗澡美容、寄养、宠物食品/用品

17、为主。进货方式仍以经销采购为主，一些门店也会通过厂家直供和展会的形式采购。产品品质是宠物门店在选品时第一考虑的要素，其次是品牌影响力。门店主要依靠微信朋友圈和线下门店推广活动进行营销。*坪效：指的是店铺每坪的面积可以产出多少营业额(营业额/专柜所占总坪数）现有门店主营业务以服务为主，服务项目耗时长，人力成本高。宠物主在选择门店服务，服务项目价格会是考虑较大的因素之一，少量的用户会在门店购入一些实物商品。用户忠诚度不高，从到店消费服务项目，直至用户离店后，无法有效持续触达用户产生营收。主要依托线下门店，提供洗澡美容、医疗就诊、寄养、等服务；线上主营实物商品或门店服务折扣券等产品；实物

18、商品的零售量较少，且往往不具备价格优势，无法与品牌方或大型经销商比价；具备会员储值一体化；区域限制明显，绑定的门店数在1-5家左右，以单体直营为主，少部分则有5家以上直营连锁店。市场定位：主打猫狗服务市场价格定位：中低单价为主核心品类：门店服务预约、宠物实物商品等形象定位：服务体验好、货品丰富度高传播特质：营销活动+知识分享+门店动态，引流线上进行用户管理，丰富货品结构并实现线上多渠道购买转化，用户复购。人群定位：围绕门店周边1-3公里范围的小区业主/租户。渠道定位：线下门店为主。产品主要以宠物实物品类为导向。服务以线下渠道作为主，线上则以实物品类为主，社交电商渠道进行活动营销、批发等，增加营收。产品追求高颜值。除此之外，这类商家还具备明显的社交生态优势：细分市场定位相对清楚，高颜值门店+话题内容吸引用户传播。通过线上完成货架丰富度，用户离店后仍可完成复购行为。关注“用户运营”和“服务体验”；通过线上进行用户的留存与离店管理，并挖掘用