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我国宠物行业现状及集中度分析

萌宠菠菠乐园
2024-08-20 01:18

行业快速发展，培育增长新动能。

一、国内宠物行业未来之路何在？

1、我国宠物行业正处于快速成长期

“它经济”乘风而起，行业持续增长。尽管我国宠物行业起步晚，但在政策、经济、文化等综合因素推动下，居民消费能力提升，情感陪伴需求增加，因此我国城镇宠物数量不断增加，宠物行业进入快速发展阶段。根据《2022 年中国宠物行业白皮书》，2022 年我国城镇宠物消费规模为 2706 亿元，近十年复合增长率达 23.16%，全国城镇宠物犬、宠物猫数量分别为 5119 和 6536 万只。

2、“猫经济”、单宠消费金额上升驱动宠物行业量价齐升

国内宠物狗数量红利式微。与数量稳步上升的宠物猫不同，宠物狗数量总体呈下降态势。近年来，国内宠物狗数量增长减缓，2020 年开始出现负增长，宠物狗数量红利或已触及 “天花板”。根据《2022 年中国宠物行业白皮书》，2019-2022 年国内城镇宠物狗数量由 5503 万只下降至 5119 万只，2021 年国内宠物猫数量首次超过宠物狗数量。宠物狗市场规模或将以提升单宠消费量为主要增长动力。尽管宠物狗数量增速放缓，单只宠物狗的消费额仍在不断提升，或成为宠物狗后续主要增长动力。据《2022 年中国宠物行业白皮书》，2018-2022 年我国年单只宠物犬消费额由 2077 元上升至 2881 元， CAGR 为 8.52%。

“猫经济”盛行，宠物猫数量仍保持较高增速。由于猫具有不用溜、能自行上厕所、破坏性较小等特点，更受工作繁忙、生活节奏快的都市青年欢迎，其数量增速仍维持在较高水平，2020/2021/2022 年增速分别为 10.20%、19.42%、12.57%。在宠物狗数量增长遭遇瓶颈的背景下，宠物猫的数量增长或将成为宠物数量增长的主要驱动力。同时，根据美国 AFCO 干粮标准，成年猫所需的蛋白质含量更高，且由于猫的消化道较短以及缺乏消化酶，猫粮对于“无谷”和易消化的要求更高，因此预计未来猫粮将更倾向于向“高肉”、“高蛋白”趋势转变，价格上涨空间更大。当数量、单价持续上涨时， “猫经济”将会表现出更为强劲的增长态势。

二、集中度有待提升，国产品牌崛起正当时

1、国内市场：行业格局分散，渠道以电商为主

宠物食品企业和品牌集中度双低，国产替代有望加速。根据 Euromonitor 数据显示，我国 2021 年企业和品牌 CR5 分别为 17.4%和 12.6%，相较于美国的 70.6%、25.5%和日本的 63.5%和 36.6%而言，均处于较低水平。其中，国产品牌正在加速崛起，2021 年市占率前十的品牌中，国产品牌已占一半席位，5 家国产品牌市占率合计达 8.3%，仅略低于 5 家海外品牌市占率合计 10.3%。

线上渠道占据主导地位，线下布局尚未完善。我国电商平台和物流体系起步早，发展成熟，线上渠道是国产品牌快速抢占市场份额的重要途径。根据 Euromonitor，2021 年电商渠道占比 60.9%，而商超渠道仅占 4.7%。除中宠、比瑞吉等头部品牌在线下有所布局外，新兴国产品牌线下渠道布局几乎呈现出空白状态。

2、对标海外成熟市场：行业加速整合，企业集中度均较高

美国市场企业集中度高，品牌集中度相对较低。美国宠物发展拥有百年以上历史，是全球最大、最成熟的宠物市场，市场集中度较高，2020 年雀巢和玛氏两大龙头占据近 50% 市场份额。但即使在成熟度最高的美国市场，排名第一的品牌蓝爵市占率也仅在个位数，这表明仅靠单个产品、单个品牌难以满足市场中多样化需求，因为每种类型的宠物以及同一宠物在不同的成长阶段的需求不同，每位宠物主的养宠理念和消费能力也存在差异。因此，玛氏、雀巢等大型宠物食品公司通过并购整合等方式，构建完整的产品和价格带矩阵，以尽可能获取最大的市场份额，成为行业龙头，行业集中度得以提升。

日本宠物食品企业集中度较高，国产品牌表现同样强劲。日本宠物行业相比欧美国家起步稍晚，但也已发展至成熟阶段。根据 Euromonitor，2021 年日本宠物食品市场企业集中度 CR3/CR5/CR10 为分别增至 46.3%/63.5%/84.4%。同时，尽管海外巨头凭借品牌和渠道优势快速占领日本宠物食品市场，但日本国货几乎也在同一时间发力。1971 年，日本稻叶株式会社发布宠物罐头“INABA Light Tuna”，至 2020 年其子品牌伊纳宝已成功跻身品牌市占率第三；1986 年进入宠物食品市场的尤妮佳和 Petio 也同样已经长居品牌市占率前十。目前日本本土品牌与海外品牌在市场占有率方面平分秋色。

参考报告

宠物行业研究报告：当研究宠物食品时我们在研究什么.pdf

宠物行业研究报告：当研究宠物食品时我们在研究什么。1）欧美日宠物成熟市场增速较低且稳定，关注市场边际增量机会。据Euromonitor统计，美国、西欧、日本宠物食品市场未来5年内CAGR分别为5.29%/5.51%/2.58%，美国、西欧百年市场仍有5%以上增速，但已较为平稳。当前阶段更应关注欧洲市场地缘政治危机缓解后的触底反弹机会以及来自印度尼西亚市场和俄罗斯新兴市场增长机会。2）疫后宠物展会、客户洽谈、验场等活动陆续正常开展，宠物食品出口有望在Q2季度恢复。随着疫情的结束，宠物食品企业和海外客户的沟通加强，订单获取能力增强，从出口前瞻指数来看，PMI新出口订单指数和波罗的海干散货指数快速反...

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