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【灼识咨询宠物经济专题】宠物经济新机遇：宠物食品和医疗服务引领增长

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2024-12-24 09:37

中国的宠物行业产业链已经基本涉及从宠物出生到死亡的方方面面，包括从上游的繁殖、交易、食品、相关产品到下游的医疗、美容、培训等服务。其中，宠物食品和宠物医疗是规模占比最大的两个细分行业。

1.消费升级及家庭结构变化推动中国宠物经济迅猛发展

随着社会经济水平的提高，饲养宠物日渐成为一种流行，中国的宠物行业在近十年高速增长。2017年，中国城镇养宠人数（含水族类）约7,400万人，宠物数量（含水族类）达1.7亿只。其中犬类宠物约5,100万只，猫类宠物约4,000万只，合计占比约为54.5%，是饲养数量最高的两类宠物品种。

在过去五年，中国宠物市场规模的年均复合增长率约为24%，于2017年达到约1,500亿人民币，养宠家庭比例达到17%。相比之下，美国的宠物市场规模超过700亿美元，近乎于中国宠物市场的三倍，养宠家庭比例为68%，侧面反映出中国宠物市场的发展潜力巨大。

随着收入水平的提升、家庭结构变化（包括空巢家庭、丁克家庭的增多）以及情感消费属性的增强，宠物经济规模在中国将进一步提升。预计未来中国的宠物经济市场仍将保持两位数的复合年均增长率，并且其整体规模有望于2020年突破2,000亿元人民币。

2.宠物食品行业爆发在即，本土品牌强势崛起

宠物食品作为宠物市场体量最大的子行业，规模占比约为37%，包括宠物主粮、宠物零食、宠物保健品三大品类。宠物主粮又分为干粮、湿粮、冻干粮等；宠物零食则有肉干、咬胶、消臭饼干等若干种类；宠物保健品则主要用于补钙、补充微量元素等。

近五年，中国宠物食品零售额复合年均增长率为17%，远超全球1%的复合年均增长率。2017年，中国宠物食品零售总额约为565亿元人民币。犬类主粮人均月花费为336元人民币，零食人均月花费为174元人民币，保健品人均月花费为409元人民币。猫类主粮人均月花费为359元人民币，零食人均月花费为177元人民币，保健品人均月花费为473元人民币。

目前，中国本土宠物食品企业主攻中低端市场，而绝大部分市场份额，特别是高端市场仍被国外品牌占据。但随着渠道变革、行业洗牌加剧，本土企业凭着高性价比这一特质正在逐渐取代进口食品。2017年，玛氏公司、雀巢公司等国外品牌市占率为54%，较2013年68%的市占率已大幅下降。

截至2017年底，已有四家宠物食品公司登陆资本市场。2017年7月，新三板企业佩蒂股份成功转创业板上市；2017年8月，中宠股份成功在深交所中小板挂牌上市；另外两家华亨股份和路斯股份分别于2016年和2015年登陆新三板。在资本助力下，宠物食品行业版图有望加速发生积极变化。

3.宠物医疗行业千亿蓝海，格局初见端倪

宠物医疗作为仅次于宠物食品行业的第二大市场在中国的宠物市场中仍处于快速发展阶段。随着中国饲养宠物人数增多，宠物医疗已经不仅限于宠物生活质量的服务，宠物日常医疗护理、宠物防疫、人畜共患病的预防以及宠物尸体的处理等其他宠物医疗问题也逐渐成为关注点。

2017年，中国宠物医疗市场规模约为350亿元人民币，未来五年的年均复合增速达到20-30%。犬类饲养主在宠物医疗上的年平均花费为1,557元人民币，猫类饲养主在宠物医疗上的年平均花费为1,446元人民币。中国宠物医疗市场在整个宠物消费市场中占比约为23%，对比美国等发达国家30-50%的占比，仍有很大的成长空间。

截至2017年底，中国拥有超过17,000家宠物医院。数量虽然多，但行业良莠不齐，这也催生了宠物医院向连锁化、品牌化的方向发展。一体化、标准化的运营模式有利于提高整体质量管理、提升企业品牌形象，并且促进不同子类业务的交叉销售，成为经营者和投资者所青睐的运营模式。

目前，中国宠物医院行业较为分散，高瓴、瑞鹏、瑞派三大派系共计拥有超过1,400家宠物医院，占比约8%。17,000家宠物医院中，高瓴资本通过控股或参股拥有宠物医院超过700家，瑞鹏宠物医疗旗下运营医院400余家，瑞派旗下宠物医院超过320家。

宠物医疗相比宠物食品及日常用品等具有更高的服务溢价能力和行业技术壁垒，且VCA等国际宠物医疗龙头等在发达国家已探索出成熟的宠物医疗运作模式，因此中国宠物医疗市场作为宠物市场中的新兴市场，逐渐受到资本热捧。

随着资本的进入，头部宠物医疗企业正在加速发展和进行行业的整合。随着这些企业的市占率和覆盖面上升，规模化效应将极大提高宠物医疗企业的利润率，预计未来五年头部宠物医疗企业将迎来高速发展期。

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