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宠物消费需求挖掘与行为分析

萌宠菠菠乐园
2024-08-20 18:33

1、宠物消费需求挖掘与行为分析技术创新，变革未来宠物行业范畴来源：自主研究及绘制。专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，包括主粮、零食等。直接为宠物购买或制造，供宠物使用的相关产品，包括：宠物日用、洗护美容用品、宠物玩具、宠物服装、外出用品等。主要包括宠物疫苗、宠物诊疗、宠物保健等。宠物食品宠物用品宠物医疗宠物交易宠物服务宠物服务指围绕宠物进行、满足特定需求的活动，主要包括宠物寄养、宠物美容、宠物培训、宠物出行、宠物婚丧、宠物摄影等。主体主要是宠物养殖商，专注于宠物繁殖、养殖，其宠物主要售卖给宠物交易商，本次白皮书研究不涉及宠物繁殖。宠

2、物繁殖主要由宠物交易商将宠物售卖给宠物主。宠物交易包括宠物交易和围绕宠物消费的商品和服务宠物行业是指一切围绕着“宠物”而产生的产业链，涉及到宠物的繁殖与宠物交易，以及围绕宠物消费的商品和服务，包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗和宠物服务。目前，我国宠物行业逐渐发展出覆盖宠物衣食住行、生老病死的全产业链。宠物行业范畴及定义宠物消费2199115451072725252129883488396047.9%44.2%28.8%26.7%18.5%16.7%13.5%12.5%2015201620172022e2023e2018201920202021e宠物行业规模（亿元）增长率（%）3宠物行业市场

3、规模2020年行业规模接近3000亿元，未来三年仍会保持稳定增长随着我国居民收入提升和养宠人群不断扩大，宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富，国内宠物行业规模快速扩张。 2020年我国城镇宠物市场规模接近三千亿元，2015-2020年6年间复合増速达到32.8%。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，宠物行业依然会保持稳步增长。预测，未来三年我国宠物行业复合增速在14.2%，到2023年规模将达到 4456亿元。2015-2023年中国宠物行业规模与预测4456注释：1、数据统计口径为城镇宠物行业规模，不含农村市场；2、行业规模的统计范围包括宠物交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗和宠物服

4、务，宠物类型不仅包括犬猫，还包括水族、异宠。来源：统计模型核算预估。宠物行业产业结构宠物食品40%宠物医疗20%水族异宠13%宠物服务12%宠物用品10%宠物服务包括洗护美容、宠物寄养、宠物训练等，商业形态以线下宠物店为主，服务内容呈现拟人化趋势。宠物食品是最大的细分市场，刚需、高频，使食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场。宠物用品主要包括清洁护理、宠物窝笼、食具水具、宠物服饰、宠物玩具等。清洁护理类复购高，市场需求最大；食具水具等呈智能化趋势，受到年轻人群喜爱。宠物医疗包括疫苗、体检、诊疗等服务，其中疫苗为刚需，消费频次最高，但市场规模相比较少；宠物医疗市场还是以宠物诊

5、疗为主。宠物交易受产品非标准化和不可控的宠物交易特点影响，渠道集中度差，现主要交易渠 10%道在线下，线上综合电商平台和宠物交易APP也已具一定规模水族小宠水族市场以鱼缸/水族箱、饲料和相关配置为主。小宠包括鸟类、爬行类、两栖类、啮齿类等个性化的宠物。来源：根据专家深访结果及网络资料整理及绘制。4宠物食品是消费的核心，医疗、用品及各类型服务日渐增长宠物食品类目是宠物行业最大的细分市场，随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放；其次是宠物医疗，主要为依托宠物医院和个体诊所的诊疗服务；宠物用品的细分品类较多，其中智能设备的成交量快速增长；宠物服务的形式日渐丰富

6、，随着居民消费升级和养宠理念、宠物角色的转变，宠物服务行业将稳步增长。宠物行业产业结构宠物行业发展历程1992年，中国小动物保护协会成立，标志着国内宠物行业的形成1993年，玛氏进入中国，随后雀巢、皇家等国外品牌相继进入国内国内首批宠物店、宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现1995年前后，大量“海归” 将西方宠物理念带入中国养宠数量迅速增长，市场开启国内开始出现宠物产品生产制造的规模化工厂，一些国内知名企业涌现家庭对宠物观念开始转变，向 “家人”、“孩子”等情感陪伴角色转变消费者开始意识到宠物需要吃宠物粮食伴随互联网大潮，第一批线上宠物服务平台出现宠物医院开始发展宠物数

7、量激增过亿，小众宠物开始兴起人口结构发生变化，空巢家庭、丁克家庭增多，更多陪伴需求互联网和电商快速发展，宠物行业井喷式增长，京东等互联网零售渠道宠物业务迎来爆发消费者正式认可商品粮，宠物消费升级，向精细化养宠转变国内品牌异军突起，主打性价比随着城镇化发展，宠物市场向低线城市渗透疫情作为新常态可能长期伴随人类，刺激了人们养宠的心理宠物数量保持稳定增长，宠物家庭饲养率逐步提升行业逐渐发展出覆盖宠物全生命周期服务的产业链来源：根据专家深访结果及网络资料整理及绘制。5线上线下全渠道模式逐渐完善，市场走向成熟宠物食品个性化、丰富化，宠物用品向智能化、物联化发展国内企业崛起医疗和服务逐渐

8、完善，向区域连锁直营发展启蒙期孕育期快速发展期稳定成熟期我国宠物行业从野蛮生长期进入了有序增长的稳定成熟期我国宠物行业从20世纪90年代初的花鸟市场年代，伴随着宠物消费产品和服务的日益丰富、人口结构的变化、宠物角色和养宠理念的转变、以及移动互联网技术对宠物行业交易模式和服务模式的改变，经过30年的发展，我国宠物行业经历了启蒙期、孕育期、快速发展期，目前进入了有序增长的稳定成熟期。宠物行业发展历程宠物行业发展驱动因素（PEST分析）政策规范、经济发展、人口结构变化及技术进步共同助推行业发展国家规范性文件和养宠相关政策/条例的陆续推出，推动宠物行业的规范化发展。随着居民收入的提升，居民消费

9、观念升级，重视对生活品质及对情感消费的投入将推进宠物行业消费向多样化发展。人口结构的变化，空巢老人和空巢青年人群的增加，越来越多的人将陪伴的渴望寄托于宠物。同时，新媒体技术的进步，短视频等社交媒体的爆发，驱动了“云吸宠”的发展，为宠物行业带来更多的市场规模和潜在消费者。PEST来源：根据专家深访结果及网络资料整理及绘制。6政策驱动（P）农业农村部20号公告的出台，严格对内宠物食品企业监管，规范国内企业健康有序发展；提高对外准入门槛，进口趋严利好国产。从一刀切禁养到优化管理再到保障宠物安全： 1980卫生部下发的禁养通知，到近年来各地相继推出养犬管理规定/条例，规范养犬登记。人口结构驱

10、动（S）孤独人口与丁克群体增加，情感因素驱使养宠需求快速释放。2020年中国65岁及以上人口占比达13.5%，社会已步入老龄化。同时，自2014年以来，我国结婚率连年下降，而离婚率不断提高，人口出生率连续四年下降，2020年我国新生儿出生率仅为8.5，属于严重“少子化”，越来越多的人选择宠物陪伴，缓解孤独。经济驱动（E）收入提升促进养宠大众化，消费升级驱动行业发展多元化。城镇居民可支配收入呈现稳步上升趋势，2020年城镇居民人均可支配收入4.4万元，同比增长3.5%。“4000美刀是门槛，居民在此后养宠的比例增加，2010年中国人均收入达到3 万，之后宠物增长速度加快”-宠物

11、行业独立咨询人技术驱动（T）随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠”为宠物行业增长提供新动力。网民和宠物主群体庞大，萌宠类KOL引领吸宠大潮，萌宠话题备受关注，萌宠成为新的内容营销点。宠物行业发展驱动因素分析宠物行业产业链图谱产业链逐步完善，上下游集中度低，中游竞争相对激烈上游缺乏规模效应，集中度低，市场参与者众多上游中游中游食品用品企业竞争激烈，宠物医院向连锁化发展宠物食品部分品牌宠物用品部分品牌宠物医疗部分品牌下游服务种类多样化，缺乏头部品牌，市场碎片化下游花鸟市场犬猫舍宠物门店部分品牌线上部分品牌

12、宠物连锁店部分品牌寄养摄影培训殡葬个人店铺为主，缺乏品牌宠物交易托运来源：根据专家深访结果及网络资料整理及绘制。711受疫情影响，宠物消费加速向线上转移受疫情影响，对宠物陪伴时间增加驱动整体宠物消费增长，宠物主对宠物健康关注度提升疫情加速了在线“云吸宠”人群的扩张，为行业培养了更多新的潜在消费者。同时在疫情的影响下，线下实体店客流减少，但消费者的升级趋势和消费意愿还在，更多的消费者转移到线上，电商平台销售快速增长。疫情对宠物行业影响的双面性疫情对养宠行为态度的影响来源：根据专家访谈结果整理绘制。注释：疫情发生以来，养宠消费方面您的态度和行为有发生哪些转变？N= 3412。来源：2021

13、年3月online调研。疫情导致宠物主与宠物情感加深，增加了更多的情感消费和补偿消费；疫情让更多的人在线“云吸宠”，一定程度地激发了更多人的养宠心理，培养了新的潜在消费者；宠物消费向线上转移，电商平台销售快速增长；食品和医疗作为刚需，需求受疫情影响有限疫情对线下实体店影响比较大，到店消费减少；厂商/代理商出货受影响，从分销、物流、配送、人员接触、海关清关等方面制约产品的销售；展会和比赛减少或审批繁琐，新品牌、新产品曝光机会受冲击。正向负向健康51%品质43%国货25%线上20%更加关注商品品质会更注重养宠卫生健康更喜欢购买国货品牌更倾向线上购买宠物商品32宠物消费需求挖掘与行为洞察目录商

14、品质量和商品价格是购买考虑首要因素注释：C7.请问您在购买宠物相关的商品/服务时，主要考虑以下哪些因素？N=3412。来源： 2021年3月online调研。30%40%17%20%17%38%54%商品是我需要的商品是我喜欢的商品外观商品科技属性（智能）商品图片商品质量商品价格商品安全性（用电）37%宠物体重20%商品功能丰富性35%朋友推荐23%商品评论34%口碑因素宠物博主推荐18%商品销量26%54%实体店导购推荐17%商品设计便捷程度21%宠物微信群中推荐16%18%14%18%21%33%28%35%营销活动国货品牌进口品牌售卖渠道可信任度售卖渠道（平台）丰富宠物的特殊需要宠物年龄

15、产品因素99%渠道因素46%品牌因素28%营销因素个人因素71%宠物消费理性化成趋势，宠主个人偏好占比七成消费者购买宠物商品时考虑最多的是产品自身相关属性，排在前三的是产品质量、价格和安全性；接近六成的消费者会考虑到爱宠需求，如爱宠的特殊性、年龄和体重；品牌因素占比靠后，表明宠物主对品牌持比较开放的态度。2021年消费者购买考虑因素宠物因素59%商品能够提升我的生活品质20%28%广告宣传13%商品能提升我的身份12%物流因素21%物流速度21%1083%75%65%1159%57%57%47%38%12%6%宠物主粮、零食和猫狗日用渗透率居前三随着精细化养宠趋势的深入，宠物消费类目日渐丰富京

16、东数据显示：宠物类目销售额强劲增长，服务实现从0到1注释：S10.最近3个月，您购买过以下哪些项目？N=3412。来源： 1、2021年3月online调研。2、京东大数据。2021年宠物行业主要细分类目购买渗透率京东销售额增速20vs.19年宠物主粮宠物零食猫狗日用猫狗出行宠物服务猫狗玩具洗美用品医疗保健水族用品异宠用品+45%+42%/+2252%+51%+43%+54%/35宠物主粮主粮功能需求多样化天然粮、有机粮、进口高端粮受青睐养宠理性化，要性价比也关注品质宠物食品主粮约占75%干粮湿粮零食约占15%咬胶肉干饼干营养品约占10%补钙维生素蛋白质主粮是行业最大的刚需品类，购买频

17、繁超八成用户一个季度购买主粮两次及以上宠物食品包括主粮、零食和营养品，其中主粮是最大的刚需品类。宠物零食作为安抚宠物情绪、奖励宠物、宠物主与宠物情感沟通的工具，受到宠物主喜欢，特别是迎合了猫主人的需求。营养品迎合了消费升级的需求，作为宠物食品的补充。来源：根据网络公开资源及专家深访结果整理及绘制。注释： C4.请问以下商品您购买频次是？N=2840。来源： 2021年3月online调研。2021年宠物食品分类35%46%13%2%4%一个月2-3次一个季度2-3次半年2-3次半年一次及以下不固定，想起来就买132021年宠物主粮购买频次分布43%21%3%6%27%全部线上购买大部分线上购

18、买二者各半大部分线下购买全部线下购买主粮购买高度线上化，线上渗透达97%线上宠物相关类目中主粮销售额占到五成，且高双位数增长主粮的标品属性使其更适合线上购买，七成用户全部或大部分在线上购买宠物主粮，还有两成用户线上线下各半。2020年，京东宠物类目中，宠物主粮销售额占到50%，销售额同比增长了45%，线上渠道对主粮的销售重要性毋庸置疑。注释： C1.请问以下宠物相关的商品您从哪里购买？N=2840。来源： 2021年3月online调研。来源：京东大数据。2021年宠物主粮购买渠道分布2020年京东宠物主粮销售额占比及增速14主粮占 50 %+45 %主粮购买首先考虑营养成分和天然健康产品因

19、素95%营养成分天然健康产品功效保质期价格是否含防腐剂脂肪含量原产地47%43%36%34%28%26%21%16%17%11%15%10%15%16%26%20%26%24%42%物流速度营销活动广告宣传国产品牌进口品牌售卖渠道可信任度售卖渠道（平台）丰富宠物年龄宠物的特殊需要宠物体重宠物适口性宠物因素70%渠道因素36%品牌因素23%营销因素23%物流因素17%注释：N3.请问您在购买宠物主粮时候，会考虑哪些因素？N=3289。来源： 2021年3月online调研。15宠物的适口性和产品功效也是重点考虑因素产品因素中，价格的关注度达28%，除了营养成分、天然健康、产品功效，性价

20、比也是消费者的考虑因素，对性价比的追求进一步促进了宠物主粮的线上化购买趋势。七成消费者会考虑到爱宠需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。2021年消费者购买主粮的考虑因素天然粮、有机粮深受消费者喜爱通用粮作为基础主粮排第三，主食罐头也受到青睐2021年消费者购买主粮类型偏好天然粮有机粮通用粮主食罐头鲜肉粮冻干粮处方粮我自制猫/ 狗粮无谷粮吃剩饭44%41%39%33%28%注释：N1.请问您在购买宠物主粮时候，更加偏好以下哪种粮？N= 3289。来源： 2021年3月online调研。1622%21%18%17%10%16.6.9%6.1%5.3%4.8%4.

21、4%3.9%3.5%3.4%3.0%皇家（ROYAL CANIN）渴望（Orijen）麦富迪（Myfoodie）伯纳天纯（Pure&Natural）Petcurean Go!爱肯拿（ACANA）冠能（PRO PLAN）比瑞吉伟嘉（whiskas）宝路（Pedigree）进口高端粮增速抢眼，国产品牌崛起来源：京东大数据。来源：根据专家深访结果整理绘制。外资在华企业：早期进入中国的外资企业，如玛氏、雀巢，产品线分布广国产品牌：主打中低端粮外资纯进口品牌：在中国没有工厂，主打高端粮7%/+169.2%+68.6%+45.0%+152.8%+214.0%+51.8%/17增长率高端纯进口粮增长翻倍

22、，3个国牌挤入前十我国宠物食品市场竞争激烈，头部主要被国际品牌（包括外资在华企业和外资纯进口品牌）占据。2020年京东宠物主粮 TOP10品牌份额57.8%，其中国际品牌占42.9%，国产品牌占3个席位；高端纯进口粮增长抢眼，渴望、GO、艾肯拿在京东销售额增长1-2倍；麦富迪首创双拼粮，定位中低端，受到新晋宠物主的喜爱，京东销售额同比增长68.6%。2020京东宠物主粮TOP10品牌份额2021年宠物食品品牌阵营分布情况24%祛泪痕2021年消费者购买主粮功能偏好2021年宠物主粮评论关键词词频分析强化免疫57%肠胃调理53%补钙42%护肤美毛42%口腔护理38%防过敏34%去毛球29%平均

23、功能数量绝育呵护18%精细化养宠特征显现宠主关注主粮多重功能，对品牌/产地的关注也进一步提升功能需求多样化，关注强化免疫、肠胃调理、补钙和护肤美毛。关注品质安全，在意产品的质量、是否正品、安全可信赖；关注品牌/产地，在意产品的牌子、是进口还是国产的原产地属性；同时也关注性价比，产品是否划算、实惠，养宠理性化给了高性价比的国产品牌和电商平台更多的机会。注释：N2.请问您在购买宠物主粮时候，希望主粮具备以下哪些功效？N=3289。来源： 2021年3月online调研。来源：京东大数据。4.7个1842宠物零食养宠精细化促进零食高频购买和冲动消费关注性价比和品质，营养成分和包装规格35%38%

24、34%33%28%43%44%42%42%44%12%18%17%1%14%2%16%6%52%6%52%8%3%二线三线四五线半年2-3次一线新一线一个月2-3次半年一次及以下一个季度2-3次不固定，想起来就买精细化养宠促进了宠物零食的高频购买注释：S5.请问您所居住的城市是？ C4.请问以下商品您购买频次是？宠物零食N=2566。来源： 2021年3月online调研。注释：S5.请问您所居住的城市是？ C4.请问以下商品您购买频次是？一线N= 751，新一线N=760，二线N=451，三线N=385，四五线N=219。来源： 2021年3月online调研。43%14%2%6%一个月

25、2-3次一个季度2-3次半年2-3次半年一次及以下不固定，想起来就买2035%（vs. 主粮27%）下沉市场对宠物零食的购买频次与高线没有明显差异零食的购买频次高于主粮，一个月购买2-3次的比例有35%，高于主粮对应比例27%；零食购买的非计划性也比主粮高，零食6%vs.主粮3%，更多冲动消费。2021年宠物零食购买频次分布2021年不同城市级别宠物零食购买频次42%26%2%6%24%全部线上购买大部分线上购买二者各半大部分线下购买全部线下购买购买主要依托线上，关注性价比和品质注释：C1.请问以下宠物相关的商品您从哪里购买？宠物零食N=2566。来源： 2021年3月online调研。来源

26、：京东大数据。在意营养成分、包装规格适中，对品牌关注度弱于主粮营养成分配料方面肉肉的种类比较多，提及最高的是鸡肉，还有牛肉、鸭肉、鱼肉等；对零食更在意产品的包装规格，分量是否适中；同时也比较关注产品的功效，如调理肠胃、针对挑食和磨牙等。2021年宠物零食评论关键词词频分析2021年宠物零食购买渠道分布2145宠物用品关注点：智能，安全，便捷，好看宠物用品：日用和洗美属于高频消费类注释：C4.请问以下商品您购买频次是？猫狗日用N=2227，洗护用品N=1587，猫狗玩具N=1932，猫狗出行N=2027。来源：1、2021年3月online调研。2、根据网络公开资源整理绘制。宠物日用购买频

27、次：2.7次/季包括宠物窝/垫、猫砂、猫狗厕所、食具水具等用来提高宠物生活品质的产品23宠物玩具购买频次：2.4次/季以球类、磨牙类、猫抓板、猫爬架等为主，可以为宠物提供娱乐、消耗精力、排泄情绪、增加与主人互动的玩具宠物出行购买频次：2.2次/季主要包括宠物出行包/航空箱、牵引器、宠物鞋服、其他外出装备等方便宠物出行或美观、卫生作业的相关用品宠物洗美购买频次：2.5次/季主要包括宠物浴液、滴耳露、护毛素、美容用具等为宠物做清洁、减少宠物疾病、保持毛色光泽的用品2021年宠物用品分类与购买频次宠物玩具和宠物出行的购买频次相对较低因日常必须且消耗大，日用和洗护美容用品购买频次较高

28、；宠物出行用品大部分属于耐用消费品，购买频率相对较低。宠物用品的购买渠道主要在线上洗美用品受门店服务连带购买影响，线下购买比例相对较高25%24%22%18%40%40%40%37%26%25%26%27%7%9%1%2%8%2%3%14%猫狗玩具猫狗日用猫狗出行洗护美容用品全部线下购买大部分线下购买二者各半大部分线上购买全部线上购买24注释： C1.请问以下宠物相关的商品您从哪里购买？猫狗日用N=2227，洗护用品N=1587，猫狗玩具N=1932，猫狗出行N=2027。来源： 2021年3月online调研。2021年宠物用品主要类目购买渠道偏好38%38%36%35%26%22%20%

29、18%17%10154%104100102103100104101103101智能、安全、便捷和外观备受关注注释：C7.请问您在购买宠物相关的商品/服务时，主要考虑以下哪些因素？N=2995。来源：京东大数据。产品设计的便捷性和外观好看评论度占比高宠物用品在商品智能科技属性、商品安全性和商品设计便捷程度等方面对比总体宠物商品的消费者关注度更高。智能用品迎合了宠物主精细化的养宠需求、缺乏时间陪伴宠物的情感补偿和对解放双手、省时省力的需求。窝笼、猫砂盆、饮水机等用品需要安装方便、易清洗，评论关注度高；用品还是看脸颜值派，热评中更多提到用品的包装精美、外观好看、颜色漂亮。2021年宠物用品的购

30、买考虑因素-产品方面2021年宠物日用评论关键词词云图来源： 2021年3月online调研。2549智能用品受青睐来源：京东大数据。SKU数量+ 136%金额+ 47%用户数+ 43%宠物智能用品数量、销售和用户数量快速增长京东数据显示，2020年宠物智能用品sku数量增长了一倍以上，销售额和用户数同比增长40%以上，跑赢宠物生活大盘总体。在宠物智能用品中，猫狗日用销售额占到59%，销售额同比增速50%。京东宠物智能用品各主要指标增长率（2020年vs.2019年）50水族异宠滤材、配件41%造景装饰40%照明设备39%温控器材39%44%45%50%51%55%57%60%鱼粮鱼缸清洁工

31、具水草用品增氧设备水族药剂过滤器水族用品以鱼粮、鱼缸和清洁工具为主，线上购买的比例更高水族用品中消耗最多的鱼粮/饲料，鱼缸作为饲养水族的必需品，具有高单价低频次的购买特征。注释：N4.请问您购买过以下哪些用品？水族用品N=547。注释： C12. 最近3个月，您购买过以下哪些宠物相关的项目？ N4.请问您购买过以下哪些用品？水族用品N=418。2021年水族用品购买渗透率2021年水族用品购买渠道14%36%29%15%7%全部线上购买大部分线上购买二者各半大部分线下购买全部线下购买来源： 2021年3月online调研。来源：2021年3月online调研。28异宠用品的渗透率

32、低于犬猫和水族在四类异宠里，鼠类用品的渗透率相对更高，异宠用品线上购买比例高于水族注释：1、以上渗透率是指在各类宠物人群的用品渗透率。2、N85. 请问您购买过以下哪些用品？鼠类N=214；鸟类N=324；爬宠N=318；兔子N=291。注释：C12. 最近3个月，您购买过以下哪些宠物相关的项目？C72. 请问以下宠物相关的项目您是从哪里购买的？异宠用品N=218。2021年异宠用品购买渗透率2021年异宠用品购买渠道43%37%22%23%鼠类用品兔子用品鸟类用品爬宠用品16%42%29%12%全部线上购买大部分线上购买二者各半大部分线下购买来源： 2021年3月online调研。来源

33、：2021年3月online调研。2953宠物行业热点分析及趋势展望目录5401猫经济崛起时间成本、喂食成本、居住空间和城市化进程共同助推猫经济，猫咪数量快速增长，与猫咪有关的消费也表现出强劲增长态势。养猫精细化为猫经济发展提供广阔空间。02国货潮国产品牌已经从中低端宠物粮、宠物零食、宠物用品等低门槛品类撕开了宠物行业的防线，并取得一定地位，未来随着国货品质提升、宠物主对国牌的开放态度、养宠理性化以及下沉市场发展，国产品牌将迎来更多的发展机会。03养宠下沉随着中国城镇化进程的发展，低线城市家庭养宠渗透率增长、宠物主养宠意识提升，宠物相关类目消费渗透进一步提升，低线城

34、市表现出巨大的市场潜力。05服务多样化随着宠物主收入提升和消费升级，宠物主对于宠物服务的需求不断增加，宠物服务的形式和内容也在不断的细化和创新。未来随着宠物主养宠精细化进一步发展，会有更多拟人化的宠物服务出现。热点趋势展望来源：自主研究绘制。04医疗线上化随着互联网技术发展，宠物医疗将发展出更多的线上医疗模式作为线下的补充。未来看好线上购买、线下使用的预防医学类产品和线上诊疗（远程问诊）。06全渠道模式随着数字信息化发展和物联网技术进步，线上线下全渠道运营模式将是品牌商和渠道商未来规模发展扩大的战略通道。55猫经济崛起，养猫精细化助推行业发展来源：根据专家深访结果及

35、网络资料整理及绘制。来源：猫主人N=1902，狗主人N=2397。来源：2021年3月online调研。从时间成本看，养猫更省时省事，随着中国宠物消费群体从70、80后转到95后、00后，消费群体懒、宅、忙，生活节奏快，养犬做不到一天两遛，带来猫经济、云吸猫的崛起受制于中国人的居住环境和人均住房面积，限制了养犬的能力，尤其对房价高企的一二线城市不适合养中大型犬居住空间随着中国的城市化进程，各地纷纷出台限制养犬政策，犬会带来安全、犬吠、异味等问题，受到市政市容管理部门约束，而猫砂和定期使用驱虫剂能够解决养猫带来的卫生问题城市化进程从喂食成本来看，猫的食量是狗的1/3，尽管

36、猫主更舍得花钱，但从消费金额支出看，养猫成本低于养犬专家声音数量18年40%60%VS.时间成本、喂食成本、居住空间和城市化进程助推猫经济猫咪数量增长更快，数量占比提升，更多新晋猫咪主人（23%vs新晋狗主16%）；养猫精细化程度更高，猫咪主人为爱宠购买更丰富的商品，日用和玩具类目渗透率显著高于狗主人对相应类目；猫主为爱宠挑选的食物也更精细和多样化，猫主人购买罐头和冻干粮的比例更高，而狗主人更多偏好购买通用粮。猫经济崛起驱动因素猫狗主要指标对比时间成本喂食成本76%68%（养宠时间不足1年）渗猫狗日用透占比 20年45%55%新晋宠物主23%VS.16%主粮率猫狗玩具65%61%主食罐

37、头37%33%偏好冻干粮25%VS.23%通用粮37%40%VS.猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式56全网热词对猫咪的关注度高于狗狗“猫咪”信息数315万条，“狗狗”信息数176万条注释：监测时间：2020年12月12日2021年3月13日。来源：全网舆情大数据。2020年12月-2021年3月全网热词云图猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式5764%81%56%58%42%147%30%18%21%12%17%商品总体干粮零食猫砂盆/狗厕所猫砂宠物猫相关狗相关猫相关商品在主流电商的销售增速均快于狗猫粮主要类目的客单价及增速也高于狗粮2020年京东平台

38、销售的猫相关商品、猫咪交易的销售额增速均快于狗狗，猫主人在干粮、主食罐头和零食类目上消费的客单价高于狗主人的消费，增速也远高于狗狗对应商品客单价增速。来源：京东大数据。来源：京东大数据。412151162118114干粮主食罐头零食猫相关狗相关2020年京东宠物食品主要类目客单价及增速2020年京东猫咪 vs. 狗狗相关商品销售额增速402+5%+31%+8%+38%+9%增长率+13%猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式58宠物主在各宠物类目上对国产品牌持开放态度，对国产品牌偏好度高于进口9%7%5%5%6%6%7%5%5%5%42%40%35%34%33%38%36%3

39、3%32%33%29%30%33%31%32%32%30%31%29%29%13%14%15%15%15%14%16%16%14%13%7%9%12%15%15%11%11%15%20%19%宠物服务水族用品异宠用品宠物主粮宠物零食猫狗日用猫狗玩具猫狗出行洗护美容用品医疗保健注释：1、国产偏好计算包括倾向于购买国产品牌和只购买国产品牌的比例。2、N11.您在以下类目上的品牌偏好是？ N=3412。来源： 2021年3月online调研。宠物用品的细分类目上，消费者更倾向于购买国产和只购买国产的比例高于主粮和零食类目，宠物用品方面，国产品牌凭借高性价比、更懂中国宠物主需求等优势受到宠物主的

40、喜爱。消费者在购买水族和异宠用品时对品牌的关注度相对较低。低线城市对国产品牌偏好度更高，尤其在主粮、零食、猫狗出现和洗护美容用品等类目上。2021年消费者购买各类目宠物商品品牌偏好四五线国产偏好TGI118我只购买进口品牌111104国产进口我都会选我更倾向于购买国产品牌我只购买国产品牌100108107103100不关注品牌103100猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式受益于养宠理性化，国产品牌蓄势待发国牌通过线上快速向用户渗透，京东宠物国牌数超2500个随着资本的进入和国外高质量品牌的涌入，激发了国内市场有序竞争，促进国产品牌茁壮成长。国货的高性价比、商品品质能满足宠

41、物主需求，会获得越来越多理性养宠人的选择，国人支持国货的心理也助力了国货的崛起。此外，市场下沉趋势给国产品牌带来了更多增长空间。另外，进口品牌的有效期和供货的稳定性限制，也给了国产品牌更多的发展机会。注释：N12.您购买国产品牌的原因有哪些？N=2875。来源： 2021年3月online调研。来源：1、根据专家深访结果整理及绘制。2、京东国牌数量来自京东大数据。专家声音国货崛起，转化进口产品用户和国内中低端产品用户 “未来看好国内厂家，国内有厂家做的话会是机会，做出有性价比、且质量有保证的产品会受欢迎，这种产品可以获得国内中低端产品的消费者和用进口粮的消费者，转变吸收用户”-某头部宠

42、物食品企业高管性价比和低线城市消费力给了国产机会“考虑到价格带（定价），三四线城市没有办法接受购买40-50 元/公斤，更多是通用型粮食20元/公斤，机会给到国内的企业，外部包围城市。” -某头部宠物食品企业高管进口的有效期和供货稳定性给了国货发展的机会 “进口有物流、入关、时效，经过赤道影响品质，二次发酵了。国产粮很新鲜，有时间便利性。”-某头部连锁宠物店高管“进口有可能随时断货、贸易战导致供货不稳定。”-某头部宠物食品企业高管16%17%25%30%30%31%35%36%44%54%广告推广多微博大V推荐被身边的人安利国内产品和国外产品差距缩小商品研发能力提升商品促销活动商品售后

43、服务完善支持国货商品品质就能满足我的需求性价比较高2021年消费者选择国货的原因京东国牌2500+1700+1600+（个）食品+用品主粮+零食日用+玩具+出行猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式36养宠人群下沉，成为行业增量新机会来源：根据专家访谈结果整理绘制。注释：总体N= 3412，三四五线N=880。来源：2021年3月online调研。随着中国城镇化进程推进，低线城市居民收入水平和消费能力提升“下沉市场与区域经济发展水平和人民收入高度相关，经济发展好的城市为主，交通便利也是主导因素，物流要发货。”“下沉市场从东南沿海开始，华东经济繁荣，华南以深圳为代表.”下沉市

44、场消费者养宠意识提高、消费理念进步“互联网新媒体的普及使养宠的氛围全线受益，养宠人群和宠物消费会向下渗透。”“年轻人回乡就业、人口回流，将一二线城市培养的消费理念带回三四线城市，带动了下沉市场消费的发展”消费者层面下沉市场市场基数大，是商家必争之地“下线市场人口基数大，养宠数量增多，都会去做，不会放弃。”“二三四线城市，是大厂家正在布局的，一二线分销达到一定程度，就要去做三四线。在一二线有基础量后再向三四线市场发展，品牌在区域内有影响力了，推广成本会低。”宠物店布局三四线：“房租成本低，对创业者和加盟者的资金压力不大；有创业想法的选择宠物行业（门槛低）带动下沉市场。”低线城市

45、高线城市（三到五线）（一线+新一线+二线）宠物渗透率12.3%39.1%宏观经济层面/厂家商家层面7%6%6%6%4%3%3%宠物零食猫狗日用宠物服务猫狗玩具宠物主粮猫狗出行洗护美容用品异宠用品1%水族用品1%医疗保健0%低线城市家庭养宠渗透率和宠物类目消费渗透率均有上升空间，消费潜力值得期待随着中国城镇化进程的发展，低线消费者养宠意识进一步提升，三到五线的低线城市家庭养宠渗透率达12.3%，但与一线新一线和二线为代表的高线城市尚存一定差距，随着养宠家庭渗透率进一步提升，更大基数的低线人群将加入养宠队伍。下沉市场发展驱动2021年养宠家庭渗透率对比2021年宠物

46、各类目渗透率差距（总体-三到五线）猫经济崛起国货潮养宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式37线上医疗将成为线下宠物医疗的重要补充线上购买/线下使用和远程问诊的发展前景看好线上医疗服务整体渗透率尚低，体验最多的是线上购买线下使用的服务形式，主要以疫苗为主，未来预防医学可以做成线上购买线下使用的标准化产品；线上诊疗（远程问诊）目前渗透率较低，但未来的使用意愿排在第二位，随着互联网医疗的逐渐完善，线上诊疗作为线下的一个重要的引流方式，未来将会有很大发展空间。注释：N6.您体验过以下哪些宠物医疗线上服务？N8.您未来可能体验以下哪些宠物医疗线上服务？ N=3412。来源：2021年3月onlin

47、e调研。渗透率未来意愿线上购买，线下使用23%46%线上诊疗（远程问诊）16%42%线上宠物诊疗社区互动18%40%线上预约20%39%宠物医疗微信群17%35%382021年线上医疗服务渗透率和未来使用意愿来源：专家深访结果整理。专家声音“线上购买、线下消费，可以做成标准化产品的一定是预防医学”-某头部连锁医疗企业高管线上诊疗是一个引流的方式：“对宠物医院来说医疗是传统的线下服务行业，要经过化验、出结果、数据判读，去排除患病的可能性，纯线上的诊疗是伪命题，线上诊疗是一个引流的方式，经过3-5轮的简单交流后将客户导流到线下。”-某头部连锁医疗企业高管线上医疗未来发展方向猫经济崛起国货潮养

48、宠下沉医疗线上化服务多样化全渠道模式62宠物承担了更多的情感角色，健康养宠(50%)成为宠物主首要养宠理念；疫情影响已经深入到人们生活的方方面面，宠物主对宠物健康极为关注(51%)；宠物主粮喂养已经被普遍接受，主粮品质和宠物健康息息相关，主粮的天然健康(43%)成为宠物主关切的重要因素；近六成宠物主有过带宠物就医的经历，寻求医疗专业人士帮助是宠物主们在有需求时会选择的一个重要途径。健康养宠已成宠物主核心诉求线上用户存量巨大，线下客户难以管理，触达渠道有限；建立电子信息化系统统一运营两个渠道的用户能尽可能多触达用户；线上化更方便快捷，能够节省用户时间和精力，让有限的资源发挥更大的作用；数字化转型已成宠物行业重要发展趋势，不少门店已开始尝试私域、小程序和直播的方式来提升销量；用户对于线上医疗的尝试意愿较高。医疗线上化助力宠物健康生活