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宠物企业中国vs国际

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2024-08-20 23:38

21世纪以来，美国宠物行业步入快速发展期，随着时代的进步与社会文化的更新，宠物经济朝“情感经济”方向发展，情感在消费中的黏着力不断提升。“宠物人性化”成为美国宠物行业的主流，越来越多的养宠人群将宠物看成自己的家庭成员之一，宠物的家庭地位不断提升，这也促进了宠物行业全面消费升级。

图片来源于：国盛证券

根据上文我们可得知。宠物行业产业链条围绕宠物生命周期展开，覆盖食品、用品、医疗、洗美等多种需求，并且产业链条长、覆盖广，下游精细化发展趋势明显。

· 上游：宠物饲养交易为主，多为个人经营，缺少规模化企业。

· 中游：包括宠物刚需的食品及用品，赛道内企业规模化程度高且竞争激烈。毛利率约15%-40%；

· 下游：包括宠物医疗、洗美、培训等服务类企业，随消费需求升级细分赛道逐渐增多，整体毛利率达30%-60%，利润空间广阔。

图片来源于：头豹产业研究院

上文主要阐述了：中游，宠物食品市场，本文来继续拆解关于宠物产业链的下游：宠物医疗市场。

宠物医疗市场：低频刚需高增长

·宠物医疗设备、耗材：国际企业技术优势突出

医用磁共振成像设备、兽用X射线机等，由西门子（ADR.US）、百胜、迈瑞、联影等为主要生产者。

全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪，由爱德士（IDXX.US）、雅培（ABT.US）、迈瑞医疗等为主要厂商。

当前主要由国际企业技术优势突出，迈瑞、联影等国内企业逐步实现进口替代。

图片来源于：网络

· 宠物医院：

宠物医院成为线下综合服务平台，以更丰富的产品生态触达更多人群，将宠物生活需求融入医疗需求，增加原有客户粘性和活跃度，从而对宠物医院本身服务复购率形成反哺，从而也导致宠物医院客户粘性较高。

2021年宠物医院市场规模为438.44亿，在宠物医疗中占比 60.27%。

图片来源于：国盛证券

中国宠物医疗行业处于初步发展阶段，2021宠物医院营收数据显示，仍有10.3%的医院处于亏损状态，短期内我国市场暂时不足以完全支撑大型直营连锁宠物医疗机构发展。

目前一二线城市宠物医疗市场主要由瑞鹏、瑞派等大型连锁宠物医院占据，市场较饱和，扩张难度较大。更多医疗诊所选择锚定下沉人群或差异化定位争取市场份额，如宠爱国际/萌兽医馆定位中高端宠物医疗市场，派美特主打东三省及内蒙古市场。

整体说“宠物医院”已形成一定规模，但存在连锁化程度低、集中度低、盈利水平较低等问题。

图片来源于：网络

·宠物动保

以全球动保龙头企业硕腾（ZTS.US）的数据为例，其全球范围业务内，共有八个国家/地区宠物动保业务占比超过畜禽动保收入占比。根据国盛证券数据显示：2014-2021七年间中国区业务中宠物动保产品占比自16%上升至53%。七年的复合增长率达到40.93%。

图片来源于：国盛证券

“白皮书”数据显示，中国约六成宠物主每年固定为宠物接种疫苗。尤其是狂犬病致死率达到100%，一旦患病目前没有有效治疗方案，只能以疫苗预防为主。目前中国定期接种狂犬病疫苗的宠物主仅为 67%，总体来看，疫苗接种渗透率仍有较大提升空间，支撑宠物疫苗市场规模持续扩张。

中国品牌vs国际品牌

中国宠物动保市场竞争格局与全球宠物动保市场格局类似，国际龙头占据主要市场，销售额前十基本为硕腾（ZTS.US）、勃林格殷格翰、礼来（LLY.US）等知名企业。根据爱宠数据显示，2020 年进口厂商占据我国宠物动保市场近70%的份额，国产品牌海正药业、瑞普生物、金盾、回盛生物、科前生物、普莱柯、等占比不到 1/3。

整体说：目前进口品牌仍然占据常用药市场最大份额，消费者更为认可进口产品。同时，中国对宠物动保产品的政策规范尚处于初级阶段，国产新型宠物动保产品研发能力与动力稍显不足，现阶段国产具备批准文号的宠物动保产品较少，国产品牌尚需一段时间拓展市场。

来源：天风国际

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