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佩蒂转债（SZ123133）上市一、公司概况佩蒂动物营养科技股份有限公司（佩蒂股

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2024-12-29 17:17

佩蒂转债（SZ123133）上市一、公司概况
佩蒂动物营养科技股份有限公司（佩蒂股份300673）成立于2002年10月，2017年7月在深圳创业板上市。公司主营业务定位于宠物食品的研发、生产、销售和自有品牌运营。公司主要产品有畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品、宠物营养肉质零食、宠物营养保健品、鸟食及可食用小动物玩具、宠物饼干等。公司已获得国际众多知名品牌商及大型专业连锁零售商的认可，在宠物食品行业内具有较强的综合竞争力，核心优势产品宠物咬胶产品在全球处于领先位置。
二、公司感观公司2020年营业收入13.40亿元，同比增长32.88%，归母净利润1.15亿元，同比增长129.62%。2021年前三季度营业收入9.15亿元，同比下降5.84%，归母净利7868.41万元，同比下降5.19%。公司属于宠物食品行业，随着人们生活水平的提高，养宠物的越来越多，因此公司处于一个成长性行业，且目前A股宠物赛道仅两家，佩蒂股份和中宠，因此具有稀缺性，值得关注。
三、转债概况
1.发债规模：7.20亿。
2.发债用途：新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目（2.365亿）；年产5万吨新型宠物食品项目（2.735亿）；补充流动资金项目（2.1亿）。
3.利息情况：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.40元
6.债券评级：AA-。
7.转股价值：转股价19.92元，正股价17.85元，溢价11.60%，转股价值89.61元。
四、价格预估
由于公司属于宠物赛道稀缺股，给予40%-45%溢价，预计首日价格在125元至130元之间。
五、转债评价
宠物经济类转债稀缺，非常值得配置，低于125元我将建仓，越跌越买。

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