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阿里巴巴国际站：2024宠物行业宠物玩具全球趋势报告（18页）.pdf

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2024-12-30 14:51

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1、20242024宠物行业宠物行业宠物玩具全球趋势宠物玩具全球趋势阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-宠物行业负责人载堉载堉一、宠物玩具全球市场概况二、宠物玩具海外市场画像三、宠物玩具消费趋势&产品开发方向四、宠物玩具主流平台产品洞察五、宠物玩具供应链宠物玩具全球市场概况 2023年全球宠物玩具市场规模90亿美，到2032年，全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增率增150亿美元；北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场，2022年北美地区宠物玩具市场份额占为32.5%，市场规模达31亿美元，居全球各地区之，亚太以较的差值居第2，欧洲紧随其后。89910111112121

2、31415024681012141620222023202420252026202720282029203020312032单位十亿美金北美,32.5%亚太,30.0%欧洲,18.0%南美,11.0%中东&非洲,8.5%宠物玩具类型上，玩具球在2022年宠物玩具市场占最，达46%，预计其市场领先地位将维持到2032年，拉绳&咬绳、交互玩具、绒玩具、咀嚼玩具作为市上主要玩具类型，分剩余市场份额。46%18%16%10%7%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%玩具球拉绳&咬绳交互玩具毛绒玩具咀嚼玩具其他2023年全球宠物玩具分类规模占比全球宠物玩具规模分类数据来源：S

3、tatista美国宠物渗透率全球最高，70%的美国家庭（约 9,050 万个家庭）养有宠物，狗、猫是美国家庭饲养最多的宠物类型，另外，淡水鱼、小型动物和鸟类等在当地也有相当高的人气，年龄分布上，千禧一代是目前的养宠主力，养宠占比为33%。65.146.511.16.76.162.22.2010203040506070狗猫淡水鱼小型动物鸟类爬行动物海鱼类马2023美国家庭养宠类型（单位：百万）Z世代,16%千禧一代,33%X世代,25%婴儿潮,24%其他,2%美国趋势趋势1 1：“氪养宠”的收家庭成消费增新引擎：“氪养宠”的收家庭成消费增新引擎美国-养宠趋势趋势趋势2 2：美国宠物消费持续线上

4、化，订阅模式呼声涨：美国宠物消费持续线上化，订阅模式呼声涨越来越多的收“氪养宠”家庭加养宠列，拉动宠物品消费持续攀升。细化到玩具开销上，美国消费者为宠物狗置购玩具的年均花费约为56美元，宠物猫为41美元，连年保持幅度上涨。PackagedFacts估算，美国宠物线上消费占将在2026年升45%，电商渗透率促使包括梅百货在内的许多实体零售选择宠物类作为电商渠道的切点。渠道上，亚逊和专注宠物品的Chewy主导宠物品线上销售，沃尔玛和塔吉特位列其后，拉开较差距。线上化衍的另趋势是订阅制消费，宠物电商品牌Chewy2022年动订阅制客户的销售额占已经突破73%。英国2023年数据显示，英国全境宠物数

5、量突破3800万只，养宠家庭约为1620万。养宠类型上，狗、猫、兔占最，与喜爱培动物的美国取向差异较。亚逊把握英国宠物流量亚逊把握英国宠物流量“命脉命脉”，玩具市场有待开拓玩具市场有待开拓，2022年-2023年期间，亚逊英国站“dog”关键词相关的访问量是知名宠物电商站“petsathome”的5倍之多。亚逊宠物品类BSR前100产品中，狗猫相关产品依旧占到绝多数，占分别为56%、36%。以宠物狗为例，BSR前100产品中，狗粮、驱药分别占到44%、11%，宠物玩具的占仅为1%，未来还有很的上升空间02468101214狗猫兔子鸟类豚鼠家禽仓鼠乌龟海龟蜥蜴蛇2023年英国家庭饲养宠物类型（单

6、位：百万）单位百万美金来源：Similarweb，tambo compass22-23年英国各网站对“dog”搜索量23年对狗用品BSR top100产品分布东南亚宠物品是东南亚地区发展增速最快的业之。2023年，全球宠物市场同增速前10国家，东南亚国家占到三席，预计到2030年，东南亚宠物市场规模将达到250亿美元。东南亚最喜猫狗东南亚最喜猫狗，年轻群体养宠占为年轻群体养宠占为5050%，东南亚宠物消费的主军为年龄在26岁35岁之间的年轻群体，前养宠例约为50%，规模持续壮。化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在来亚和印尼，们更喜爱养猫，菲律宾、泰国的养狗渗透率更。数据来源：

7、2023宠物业书、果跨境2023年本的宠物市场规模达到了2.5兆元（约合22亿美元），其中狗和猫是最受欢迎的宠物。近年来，宠物猫饲养数量整体呈现波动上升趋势，宠物狗则呈现下降趋势。2023年，本宠物狗数量约为710.6万只，宠物猫数量约为894.6万只。本的宠物群体也开始出现龄化趋势，2021年本狗平均寿命为14.65岁。猫的平均寿命为15.66岁。在玩具消费趋势上，运动、跑跳、咀嚼类玩具在本现存宠物的需求较为脱节，搭配监测宠物健康的智能玩具，以及宠物丧葬伴礼、周边等是不错的潜产品。日本数据来源：本宠物品协会韩国韩国宠物品商业协会数据显示，2023年韩国的宠物市场规模达到了7.6兆韩元（约

8、合67亿美元）。截2020年年末，韩国共有604万家庭养宠，从饲养宠物的种类来看，狗猫为占最，出上，养狗家庭以均出750元居。Statista的数据显示，2023年，宠物玩具以5.6%的占居韩国宠物品消费第2，仅次于宠物快消品。热销的宠物狗玩具包括磨玩具、绒玩具以及咬绳，韩国型数量居多，11-14cm尺的玩具更为抢。80.70%25.70%8.80%3.70%2.70%1.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%狗猫观赏鱼仓鼠鸟类兔子2023年韩国家庭饲养宠物情况数据来源：韩国宠物品商业协会宠物玩具消费趋势&产

9、品开发方向宠物玩具潜品类：安抚类宠物玩具宠物玩具潜品类：安抚类宠物玩具宠物安抚品需求20-22年疫情期间幅提升并维持在位；2022年，猫安抚玩具的消费需求占分别达到29%和27%，远超零、项圈、服饰等传统意义上更为热的宠物品类型。来源：APPA宠物玩具消费趋势&产品开发方向智能互动玩具丰富的娱乐刺激也是宠物健康和幸福的重要组成部分，供宠物居家独处解闷的智能互动玩具市场需求随之走高。智能互动宠物玩具能够通过手机APP远程实现更为有趣、智能的人宠互动，有些产品还搭载摄像头和麦克风，可以完成远程监控照看。宠物智能互动玩具的引入可以有效地满足宠物的娱乐需求，帮助它们消耗过剩的能量，并提供一种积极的互动

10、方式，耐用性更强也更为环保，未来有较大发展潜力。互动玩具实现人宠互动，增进宠物与主人之间的感情猫棒解闷绳遥控鼠狗飞盘益智玩具训练宠物的智力，发展宠物智力和解决问题能力陷阱玩具互动球音乐玩具音乐球陪伴玩具锻炼宠物咬合力，有助于减少焦虑，保持健康啃咬玩具磨牙棒安抚玩具毛绒玩具宠物玩具消费趋势&产品开发方向定制化、绿色化、拟人化定制化定制化撑着宠物玩具向溢价、贵价。与搭载前沿科技的宠交互玩具不同的是，定制化的背后是宠物“富养”，通过定制、专属产品将家宠物打造成区别于同类型的存在，彰显财富的同时也起到了吸睛、引效仿的作，是当下较众，但利润的存在。绿色化全球范围内宠物疹发病率上涨使得宠物健康亮起红灯，养

11、宠对于宠物时常撕咬、咀嚼的玩具是否会对健康造成危害也愈发关注，强调天然成分制作、害属性的产品市场前景相当可观。另外，环保、可持续性概念的加持能撑起产品的溢价，创造利润。拟人化不少在实现养宠梦想后戏称“喜当爹妈”，拍摄“家族”写真、重现互联破梗等“亲”上阵演绎也变得越来越多，拟化“道具”，也就是玩具，如书籍、蛋糕等的购买需求逐渐增，定制爱宠“仿真”玩偶等宠物丧葬产业拉动的利基市场，或能成为撬动宠物经济的杠杆。亚马逊宠物玩具品类洞察在亚逊美国站PetSupplies（宠物品）类下，产品依据宠物品种分类，包含、猫、类&宠物、类、爬动物和两栖动物和型动物，以下以猫狗玩具为例展开分析，咀嚼类玩具占34%

12、，发声玩具类占31%，玩具球占19%20222022-20232023宠物玩具需求季节性波动，宠物玩具需求季节性波动，1212进消费峰进消费峰20182018-20232023亚逊美国站宠物玩具上新趋势亚逊美国站宠物玩具上新趋势数据来源：跨境/亚逊-咀嚼玩具咀嚼玩具、发声玩具需求发声玩具需求，亚逊营横扫销量亚逊营横扫销量榜榜从狗玩具各细分类销量TOP100产品近30天销售表现来看，磨和训练互动类玩具为市场主流，ChewToys（咀嚼玩具）、SqueakToys（发声玩具）和Balls（球形玩具）三类玩具总销量位列前茅，同时也是上架产品总数最多的狗玩具细分品类，反映出市场的需求。PlushToy

13、s（绒玩具）、FlyingDiscs（盘）和BallLaunchers（发球器）类品牌集中度都在80%以上，品牌垄断程度，类产品上架量并不多。此外，在狗玩具各个细分类BSR榜单中，亚逊营产品销量都占据位。-细分产品洞察：咀嚼玩具细分产品洞察：咀嚼玩具狗狗咀嚼玩具主要于磨互动，注重耐性和材料安全性，主要以尼和天然橡胶等耐咬材料制成，含、培根、鸡等多种味；在外形设计上，除常的头形状外，还有球形、环形等款式，表纹理凸起，有助于保持狗狗健康和清洁。#咀嚼玩具需求稳中有升，性价量贩装更具潜咀嚼玩具需求稳中有升，性价量贩装更具潜从近两年销量数据来看，咀嚼玩具市场增强劲，在2022年12销量实现翻倍增，此后

14、的销平也直保持在60万件左右，市场需求持续旺盛，整体稳中有升。畅销款咀嚼玩具的单价集中在5-15美元区间，售价在15美元以上的产品般为量贩装或玩具礼包。-细分产品洞察：发声玩具细分产品洞察：发声玩具狗狗发声玩具多为内置发声装置的绒玩具，部分为响铃球和按钮玩具。前发声玩具为亚逊美国站产品数量最多的狗玩具类，产品总数超过5000个，相应的市场需求和流量也更。卖家上架产品时会偏向选择流量更的类树#发声玩具遭营垄断，中品牌存空间被挤压发声玩具遭营垄断，中品牌存空间被挤压发声玩具的平均销量在50万左右，2021年12曾达到销221w+件的峰，假季销售表现分亮眼。发声绒玩偶具有安抚属性，按压发声也可以提玩

15、耍娱乐性，耐狗狗撕扯，因此产品复购率且复购周期短。由于绒玩具容易被狗狗撕扯咬烂，产品外观不宜包含纽扣、塑料贴等细配件，以防被误。狗玩具狗玩具狗玩具品类洞察数据来源：跨境/亚逊猫玩具品类洞察在猫玩具品类中，CatnipToys（猫薄荷玩具）、Mice&AnimalToys（猫玩具）和FeatherToys（玩具）为近30天销量前三的细分类，类销量TOP100产品近30天销量都在16w+。相较狗玩具，猫玩具类下中国卖家占较，除了互动玩具和绒玩具两个垄断类外，均以中国卖家为主导。猫猫玩具玩具-细分产品洞察：猫薄荷玩具细分产品洞察：猫薄荷玩具猫薄荷玩具可分为猫薄荷填充玩具和天然猫薄荷产品。猫绒玩具

16、般会填充少量猫薄荷以吸引猫玩耍互动，跨类产品般会向流量类聚拢，导致“绒玩具”分类下在列产品仅有少数。猫薄荷球、天蓼等产品对猫咪有兴奋刺激作，般以量贩装低价售卖。猫薄荷填充玩具可分为仿真动物玩具（于追逐拍打）、条抱枕玩具（于抱卧啃咬）和电动玩具（增强互动性），售价依次升，产品均价为10.41美元。#猫薄荷玩具卖家集中度较，产品创新花样多猫薄荷玩具卖家集中度较，产品创新花样多猫薄荷玩具款式花样多，榜单也持续有新品进。卖家可以从款式、组合上下功夫，如临近万圣节，许多南、骷髅、幽灵元素的猫薄荷玩具已陆续上新，感恩节、圣诞节主题玩具也已进备货期；此外，多功能玩具组合装也是可以参考的选品向。-细分产品洞察

17、：玩耍隧道细分产品洞察：玩耍隧道猫玩耍隧道产品外观多样，可以从形状（多向管道式、甜甜圈形、半圆形、帐篷管道组装式等）、材质（毡、绒、涤纶、纸壳等）以及图案彩搭配打造产品独特性。管道隧道体积较，般可拆卸折叠，不时可轻松收纳，也可于室外玩耍。甜甜圈形隧道颜值，兼具猫窝猫床属性，售价更。#隧道类竞争格局分散，多功能产品溢价空间隧道类竞争格局分散，多功能产品溢价空间玩耍隧道兼备玩具和家具功能，产品的多功能途带来相当的溢价空间，产品客单价较，均价达到28美元。前玩具隧道类整体竞争格局较分散，新品占达到20%，新产品和中卖家有机会突破进场。从玩耍隧道新品榜来看，近期上新的产品呈现“两级分化”，包括复杂型的

18、户外隧道和简易巧的S型隧道，针对两个适场景（宽敞户外和室内空间）和两个价格区间（50美元以上和10-15美元），差异化选品满不同户的需求。数据来源：果跨境/亚逊在2022年7-2023年6近个滚动年，Shopee上东南亚六国的宠物市场规模突破40亿元，Lazada上相关市场规模达到11亿元。泰国宠物市场在这两个平台销售额都位居各站点第，并仍具有增空间，是值得率先布局的潜市场。低单价猫系玩具为主导，差异化选品拉利润空间低单价猫系玩具为主导，差异化选品拉利润空间以Shopee泰国站为例，宠物玩具分属在PetsPetAccessoriesToys类下。在宠物玩具分类中以“TopSales”（销量）为

19、排序，结果展示产品以低价易耗品为主，多为逗猫棒、激光笔、铃铛球、形/玩偶和猫薄荷等，零星存在狗咬胶、狗玩偶等产品。以“popular”（受欢迎程度）为条件筛选，展示猫玩具占也达到90%以上，包括弹簧玩具、玩耍隧道、转盘球玩具和电动玩具，玩耍隧道和电动玩具（如电动蛇、智能滚动球）单价稍，可达到100-250泰铢（约合币20-50元），是具有定受众基础且更利润的选品向。智能伴宠玩具需求凸显智能伴宠玩具需求凸显，中端市场迎机遇中端市场迎机遇在热榜单众多单价在个位数起步的产品中，款售价在4590-7900铢（含两种型号，约合币950-1650元）的宠物智能机器尤为突出Shopee宠物玩具品类洞察数据来

20、源：果跨境/shopeeTikTok Shop宠物玩具品类洞察TikTok短视频具有很强的种草属性和变现能，可谓是宠物玩具爆品孵化器，条爆款视频可以连锁反应推动店、亚逊、独站等多平台的产品销量。在TikTok上，产品多功能性和颜值是吸引消费者的关键因素，同时在内容创作上，要把握消费者的情感需求和消费痛点，案中加宠物热标签也可以进步增加视频曝光度。猫系玩具主导店畅销榜猫系玩具主导店畅销榜，菲律宾站点夺菲律宾站点夺“销冠销冠”TikTokShop美国站的宠物品以除器、猫爬架和牵引绳为主流，使关键词“toy”筛选出的玩具产品销量多为个位数。英国站的畅销宠物品则主要为美类产品（如发梳和沐浴露）以及狗零

21、，宠物玩具中也仅有个绒海星抱枕产品实现销过百。在店态更为成熟的东南亚站点，宠物品占据宠物类销售头，宠物玩具类则以猫系玩具为主导，单品最均实现销过千的表现，其中以菲律宾站点的宠物玩具销售表现最为突出。菲律宾宠物玩具畅销榜中猫狗玩具数量占相对均分，因当地养狗例更，狗玩具销量要更胜筹，上架的玩具产品也更具多样性。破价商品提名破价商品提名，达带货涨销量达带货涨销量东南亚各站店都有破价的“分钱”玩具产品，多是直播间于吸粉的引流福利产品，可以吸引消费者进直播间，增加互动并提转化。这些破价产品看似亏本销售，但可以给品牌带来巨流量和曝光度，从带动其他利润产品的销售。达带货视频也是产品的主要销售途径，如菲律宾博主chiquito发布的狗狗咀嚼玩具，绳结编织的草鞋形状形玩具转移注意，轻松解决狗狗啃咬拖鞋的问题，巧妙切中养宠痛点，前视频已获得3.5万次播放，近4千点赞，带动相关产品进近期宠物玩具畅销榜TOP10。数据来源：果跨境/tiktok shop