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宠物市场现状、消费者特征及竞争格局分析

萌宠菠菠乐园
2025-01-02 22:29

国内外宠物市场都呈现良好增势。

宠物经济涉及行业涵盖了宠物食品、用品、服务等多个细分领域，我国宠物食品等已经逐渐发展形成了一个庞大的经济产业。随着人们生活水平的提高和养宠观念的普及，宠物经济呈现出蓬勃发展的态势。根据艾媒咨询发布的《2023-2024 年中国宠物行业运行状况及消费市场监测报告》，2023 年中国宠物经济产业规模达到了 5928 亿元，预计到 2025 年将增长至 8114 亿元。亿欧智库的报告也指出，中国宠物行业在未来几年将继续保持快速增长，市场规模在2023年为2793亿元，2019-2023年年均复合增长率（CAGR）为 6.64%，预计 2024 年将达到 3040 亿元。这表明宠物行业显示出了明显的增长趋势，宠物经济具有巨大的潜力和市场空间。

欧美宠物经济起步早，目前依旧保持良好的增长势头。2022 年，美国宠物行业（涵盖宠物食品、用品、服务等）市场规模达到 1368 亿美元，同比增长 10.68%；2020 年欧洲宠物行业（涵盖宠物食品、用品、服务等）市场规模达 430 亿欧元，5 年 CAGR 为 3.9%。目前，欧美宠物市场呈现出以下发展特点：1）疫情驱动增长：新冠疫情期间，居家办公的普及增加了人们对宠物陪伴的需求，推动了宠物数量和相关产品需求的增长。根据欧睿数据，美国的宠物食品和用品市场分别在 2020 年和 2021 年实现了 8.2%和 9.6%的增速，疫情加速了宠物行业的发展。2）消费升级与健康化：欧美宠物主对宠物健康的关注度不断提升，高端宠物食品和功能性宠物食品需求增加。美国高端宠物食品的市场份额显著提升，天然粮、处方粮和鲜粮产品的受欢迎程度不断提高，反映了宠物主对宠物健康和营养的更高要求。

从细分结构来看，宠物食品在整个宠物产业中占据重要地位，其高频次消费和必需性是宠物经济的核心驱动力之一。根据华经产业研究院的数据显示，2022 年中国宠物食品市场规模为 1371 亿元，占整个宠物行业市场的 51%；且呈现较快的增长趋势，根据弗若斯特沙利文的研究显示，中国宠物食品市场 2015-2022 年的 CAGR 为 19.0%，预计到 2026 年市场规模将增至 1922 亿元，对应 2022-2026 年的 CAGR 为 14.0%。进一步细化来看，根据艾媒咨询数据，2022 年宠物食品中主粮作为刚需产品，占比最大为 70%，市场规模约为 955 亿元；其次为宠物零食，占比为 26%，市场规模约为 359 亿元。从需求偏好来看，消费者在选择宠物食品时越来越倾向于功能性食品，这些产品不仅提供营养，还具备如洁齿、护肤等健康功能，满足了消费者对宠物健康管理的需求。总体来看，我们预计我国宠物食品市场整体处于持续扩容的初期阶段，而且会呈现多元化发展的趋势。

中国宠物行业的消费者主要集中在具有一定经济水平的群体中，宠物消费者的家庭情况、城市线级、收入水平和性别分布具有明显特征。具体来看：1）养宠家庭特征：年轻宠物主中，以独居、自住、无孩情侣居多，这部分群体由于没有子女的养育负担，经济相对宽裕，对宠物的花费也更为大方。同时随着人口老龄化的加剧，越来越多的老年人也加入了养宠行列，老年人因子女不在身边，养宠物成为他们缓解孤独的重要方式，因此也成为了宠物行业的重要消费群体。2）城市线级：从城市分布来看，养宠比例最高的城市为新一线城市，其次是一线城市。三四线城市的养宠比例虽然较低，但随着经济的发展和居民生活水平的提高，养宠比例也在逐步上升。3）人均收入：宠物主的收入水平在很大程度上决定了其消费能力和消费意愿。中高收入的企业白领（每月 5000-15000 元）占据了养宠消费群体的 67%，这部分人群不仅有较高的消费能力，而且愿意在宠物身上花费更多的钱，以满足其高品质的生活需求。根据 2022 年的调查发现，有八成以上的消费者年均消费超过 500 元。4）性别：女性宠物主在养宠群体中占据了较大比例，尤其是年轻女性。这部分消费者通常具有较强的消费意愿，对宠物产品的需求也更为多样化和个性化。

从宠物渗透率来看，2023 年中国宠物家庭渗透率（仅计算犬、猫占比）为 22%，近 5 年来提升趋势显著，但相比欧美发达国家和日本，我国的家庭养宠渗透率依旧较低，欧美发展国家可以达到 50%以上，生活习惯、社会风俗较为接近的日本也有接近 30%。

由于我国宠物行业仍处于发展初期，竞争格局呈现较为分散的特点，行业集中度较低。根据华经产业研究院的数据，2022 年中国宠物食品的市场份额中，玛氏以 8.7%的市占率位居首位，其次是乖宝宠物，占比为 4.8%，雀巢占比为 3.1%。其余企业如中宠股份、上海依蕴、华兴宠物等各占 2%左右。即使在集中度相对较高的电商平台，整体市场集中度也较低。在淘宝平台上，2022 年猫主粮和猫零食的 CR5 分别为 35.5%，狗零食的 CR5 为 23.0%，狗主粮和猫狗保健品的 CR5 分别为 21.7%和 17.4%。