首页 > 分享 > 海内外宠物食品市场发展现状及空间分析

海内外宠物食品市场发展现状及空间分析

萌宠菠菠乐园
2025-01-04 22:53

宠物食品需求显刚性，国内市场快速成长。

1、海外市场：疫情下宠食需求扩大，行业集中度高

疫情下居家场景增加，宠食行业加速发展。根据欧睿数据，从 2011 到 2021 年，全球宠物食品市场规模从 632.52 亿美元增至 1148.45 亿美元，年复合增长率为 6.15%，市场增速较为稳定。2020/2021 年全球宠物食品市场规模增速分别为 8.81%/10.03%，增长提速。其中，发展相对成熟的美国宠物食品市场规模从 2011 年的 248.91 亿美元增加到 2021 年的 427.31 亿美元，年复合增长率为 5.55%，而 2020/2021 年增速分别为 8.16%/11.76%，与全球趋势一致，明显高于过往水平（2018/2019 年分别为 5.21%/5.85%）。疫情使得居家场景增加，陪伴需求扩大，宠物数加速提升，行业加速发展。

后疫情时代增长稳健，高端化驱动成长。21 年海外管控放松，逐渐恢复常态但宠物食品销售额依然保持稳定增长，根据 NielsenIQ 数据，21 年美国宠物食品月度销售额同比增长率保持稳定。具体看根据 Packaged Facts 的数据，美国宠物零食的销售额 2020/2021 分别增长 20%/15%，疫后海外宠食内生增长性突出。我们认为持续稳健增长主要系疫情加速海外宠物食品的高端化进程，根据 Packaged Facts 数据，2019-2021 年，美国平均每只狗的零食销售额分别为 68 /82/95 美元。每只猫的平均金额分别为 23/30/35 美元。

宠食行业公司集中度高，雀巢、玛氏不断整合行业占据强势地位。美国宠食 CR5从2012 年的 64.86%增长到 2021 年的 70.63%，2021 年美国宠食市占率前 5 企业分别为雀巢、玛氏、JM 斯马克、通用磨坊 GM、高露洁棕榄。其中，雀巢、玛氏排名前二，2021年市占率分别为 27.5%、18.5%，合计 46%，占据绝对强势地位。宠食品牌集中度较低，品牌定位精细化。其中蓝馔、希尔斯分别通过“概念差异化”高端天然粮和“产品差异化”处方粮实现突围；蓝馔目前成为美国宠食第一品牌，2021年市占率达到 7.5%，希尔斯处方食品（Prescription Diet）和宠物食品（Science Diet）两个品牌 2021 年市占率分别为3.4%和3.9%。

2、国内市场：量价齐升+国产替代驱动优质国产品牌发展

中国宠物行业的发展大致可以分为萌芽期-孕育期-高速发展期-成熟期（未来）四个阶段：1）2000 年前，中国的宠物市场属于萌芽期，海外的宠物文化传入中国，小动物保护协会正式成立；2）2000-2010 年，中国宠物行业加速孕育，出现了大量代工厂，乖宝、中宠、佩蒂均成立在这个时期，主要为海外品牌代工，同时国内宠物市场开始向下渗透；3） 2010 年至今，在需求端消费升级的驱动下，国内的宠物行业迎来了高速发展期，海外品牌通过授权代理或直接投资的方式加强在华战略布局，国产品牌也纷纷成立，通过优秀的产品力&渠道力+成本控制能力占据中端市场。2021 年宠物食品市场规模为 1282 亿元，5 年 CAGR 为 22.91%。

未来中国宠物食品市场有望在养宠渗透率提升+宠物食品渗透率提升+宠均消费提升的双轮驱动下继续扩容。展望未来，中国 19 年养宠渗透率为 17%，与日本、欧美等海外成熟宠物市场的 22%、67%对比仍处于较低水平，且中国宠物食品渗透率 19 年统计仅为 19%，对比日本 89%、美国 90%仍有较大发展空间。2010-2019 年中国与美国宠物支出/家庭消费差距持续缩窄，未来中国宠物消费有望向成熟国家看齐。

国内宠粮市场规模提升空间大。展望未来，我国宠物食品行业量均有较大提升空间。

量：养宠渗透率提升。老龄化趋势下，居民的陪伴需求增加促进宠物渗透率提升。1）我国人口老龄化加速，根据 1956 年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 65 岁及以上老年人口数量占总人口比例超过 7%时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。2000 年，中国 65 岁及以上人口占比已经达到 7%，2021 年占比超过 14%；同时 2021 年出生率下降至 7.53 水平，显著低于过往 20 年水平。2）在人口老龄化环境下，由于宠物可以满足老人小孩的陪伴需求，近年来宠物的“陪伴”功能凸显，根据《中国宠物行业白皮书》，2018 年，4.8%宠物狗主人养宠的动机是“陪伴老人小孩”，2021 年该比例上升至 6.1%。未来伴随人口老龄化持续深化，基于陪伴诉求的居民养宠意愿会进一步提升，助力宠物渗透率进一步提升。

量：宠食渗透率提升。对标美日等成熟市场，Prepared dog/cat food 渗透率的高提升空间会助推宠物食品消费额提升。根据欧睿数据，Prepared dog/cat food 指工业制备、可以满足宠物全部营养需求的食品，而非而不是人类餐桌上的残羹剩饭或其他家庭烹饪食品。2021 年，美国 Prepared dog/cat food 渗透率为 75.5%/89.8%，日本 Prepared dog/cat food 渗透率为 92.0%/93.0%，相比美日等成熟的宠物市场，中国只有 Prepared dog/cat food 比例明显处于低水平，只有 16.2%/29.9%。未来伴随消费升级、居民养宠观念提升，越来越多居民会选择把宠物食品从餐桌剩饭切换到 Prepared dog/cat food，即使宠物数量未来增长空间有限，存量市场规模仍然有较大升级空间。

量：国产替代&行业集中度提升。中国宠物食品市场品牌集中度低，竞争激烈。中国宠物食品行业品牌 CR10 从 2012 年的 31.3%下降到 2021 年的 18.6%，明显低于成熟市场水平（美/日 2021 年 CR10 分别为 47.2%/49.2%）。

中国宠物食品行业本土品牌市占率仍有提升空间。1）本土品牌持续成长：伴随着电商渠道发展带来宠物食品行业销售放量，中国宠物食品市场电商渠道销售规模分别在 2013 年、2017 年突破亿和十亿美元。与此同时，中国宠物食品 TOP 10 品牌中本土品牌逐渐发力。2013 年只有 3 个本土品牌进入前 10，2017 年 TOP 10 品牌中本土品牌占比 50%；而 2021 年 TOP 5 品牌中有 3 个是本土品牌。2）对标成熟市场本土品牌份额仍有提升空间：对标美日等成熟市场，2021 年美国宠食市场 TOP 10 品牌中本土品牌个数为 9，本土品牌市占率为 37.5%；2021 年日本宠食市场 TOP 10 品牌中本土品牌个数为 5，市占率为 25.8%； 2021 年中国宠食市场 TOP 10 本土品牌数量为 5，接近成熟市场水平，但是本土品牌市占率仅有 8.3%（2013 和 2017 年本土品牌市占率分别为 7.3%和 9.3%），远低于美日成熟市场水平。

3）国产品牌本地化化运营优势明显，高速新品迭代能力保障份额提升。值得关注的是，国产品牌立足国内、更了解本国宠物的饮食习惯+更强的国内市场运作能力，伴随电商发展带来宠食销售放量，优质本土品牌份额实现突围，顽皮市场份额从 2013 年的 0.9% （排名 12）增加到 2021 年的 2.2%（排名 2）。我们认为本土品牌市占率仍有提升空间，看好龙头企业引领国产替代进程。

中国宠物市场行业公司集中度低，对比海外成熟市场提升空间广阔。中国宠物食品行业公司 CR10 2021 年为 24%，而美/日分别为 85.2%/84.4%。海外龙头企业通过持续收并购整合行业品牌，企业集中度领先品牌集中度。参考日本集中度逐步向美国成熟市场靠近，我国在本土品牌逐步成长占领市场，行业红利消退后将复制日本的集中趋势。

价：高端化&核心人群消费能力升级。宠物食品向品质化、多元化发展，新型中高端宠粮将提升宠物食品价格中枢。中国居民收入持续增长，宠物食品消费结构升级，促进宠物食品消费额提升。膨化粮作为最传统的品类，具备不易变质、性价比高的优点。伴随中国居民人均可支配收入提升（从 2010 年的 12520 元增加到 2021 年的 35128 元），居民消费结构升级（宠物食品的基本消费向品质化、多元化、精细化发展），叠加宠物的家庭地位提升，消费者偏向于购买营养价值更高（包含维生素、鱼油等补充剂）、容易被宠物消费吸收（无谷低敏配方）的鲜肉无谷粮、冻干粮、功能粮等高附加值品类。另一方面从产品属性而言，湿粮更符合宠物补水需求，当前在国内占比较低，未来持续提升有望推动单价提升。

宠物主年轻化、收入不断提升助推宠物食品消费水平。1）2021 年 90 后宠物主占比高达 46%， 90 后群体主动寻求消费升级、推崇个性消费，已经成为当代社会的消费主力军。 2）养宠人群月收入结构发生变化，从 2019 年到 2021 年，月收入 4 千元以下的宠物主占比从 50%下降到 19%，月收入居于 4 千元-1 万元的宠物主占比从 26%增加到 46%，养宠人群月收入水平显著提升。