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农产品行业:如何看待中国宠物食品行业的竞争格局和发展趋势?

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2024-08-22 06:54

农产品行业:如何看待中国宠物食品行业的竞争格局和发展趋势?

我们认为,以外资品牌主导的中国宠物食品行业竞争格局正在悄然发生改变,众多国产品牌逐步从电商渠道寻求突围,通过不断提升产品品质来塑造自身的品牌影响力,目前来看具有互联网基因的优秀国产品牌已经在宠物食品行业占据一席之地;长期来看,以追求健康为核心的宠物食品消费升级有望促进行业继续保持快速发展。

竞争格局:外资品牌主导背景下国产品牌快速崛起

外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位,而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。根据中国宠物白皮书的数据,2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元,2008~2017年的年均复合增速在40%左右。

宠物经济的盛行也促进了中国宠物食品行业的发展,2010~2015年中国宠物食品行业的市场规模从90亿元增加到350亿元左右,宠物零食的市场规模从14亿元增加到63亿元左右。从竞争格局来看,中国宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主,以皇家为代表的外资品牌仍然占据主导地位,众多国产品牌逐步从电商渠道开始寻求突围,通过不断提升主粮的产品品质来塑造自身的品牌影响力;中国宠物零食市场正处于快速导入期,整体竞争格局相对分散,优秀的国产品牌已经凭借创新性的经营理念以及良好的产品性价比逐步脱颖而出。

发展趋势:消费升级背景下行业将保持快速发展

消费升级代表宠物食品行业的长期发展趋势,而宠物食品消费升级的核心原因则是追求健康。首先,从“普通主粮—中高端主粮—定制化主粮”的消费升级路径来看,宠物主粮产品也日益多元化和个性化,追求健康是主粮消费升级的关键因素。目前中国宠物主粮的市场渗透率在20%左右,而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过95%,我们认为,电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。与此同时,猫经济的崛起也已经成为宠物行业增量的新引擎,养猫主人的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化,这也有望促进宠物食品行业的快速发展。其次,宠物零食市场快速增长的核心原因是宠物主人希望宠物生活得更有质量,从而进一步增加与宠物之间的情感交流,目前中国宠物零食市场正处于快速导入期,宠物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径,随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变,宠物零食的普及率将进一步提升,整体市场发展前景广阔。

风险提示:

1.宠物食品品牌众多,食品质量安全风险;

2.原材料成本占比较高,原材料价格大幅上涨风险。