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宠物线上销售额、品牌格局及企业业绩分析

萌宠菠菠乐园
2025-03-13 15:07

2024 年宠物市场线上销售额保持双位数增长。

1.全年线上销售额 502.31 亿，犬猫食品为消费主力

2024 全年宠物市场线上销售额 502.31 亿。根据久谦咨询，2024 年宠物市场线上全平台销售额 502.31 亿元（同比+10%），其中天猫销售额 286 亿元（同比+9%），京东销售额 106 亿元（同比+5%），抖音销售额 110 亿元（同比+19%）。从 12 月份销售数据来看，天猫平台销售额 23.30 亿元（同比+19%，环比-17%），京东平台销售额 9.26 亿元（同比+36%，环比-8%），抖音平台销售额 9.91 亿元（同比-2%，环比+2%）。

犬猫食品仍为宠物经济主要消费类目。分结构看，犬猫食品全平台合计销售额为277.38 亿元（同比+13%），占宠物消费比重的 55%，其次分别为美容清洁类产品 68.83 亿元（同比+8%），占比 14%；医疗保健类产品销售额 50.05 亿元（同比+11%），占比 10%。

主粮及零食销售额保持稳步增长，罐头销售额小幅下滑。久谦咨询数据显示， 2024 年猫粮全平台销售额为 138 亿元（同比+17%），狗粮全平台销售额为 64 亿元（同比+6%）。伴随着犬猫数量增速放缓以及基数变大，猫粮及狗粮的销售额增速均呈现一定程度的回落。零食方面，2024 年猫零食全网销售额 44 亿元（同比+22%），狗零食全网销售额 16 亿元（同比+9%）。此外猫罐头全网销售额 15 亿元（同比-4%），出现小幅下滑。

2. 头部格局相对稳定，新锐品牌异军突起

2.1品牌集中度提升，本土品牌替代进口

品牌集中度提升，本土替代进口。2024 年宠物全平台销售品牌 CR10 为 19.96%，较上年提升 1.5pct；其中麦富迪以 20.16 亿元位列全平台第一，市占率为 4.01%，皇家全平台销售额 17.97 亿元，市占率为 3.58%。从国别来看，排名第 1、3、4、5、6、 7、9、10 的品牌均为本土品牌，销售额口径合计市占率达 15%。

2.2老牌稳固，新贵突进

头部格局相对稳定，新锐品牌借膨化粮持续发力。久谦咨询数据显示，从 2021-2024 年销售额 Top10 品牌分布来看，头部品牌竞争力较强，整体排名表现稳定。其中麦富迪和皇家连续 4 年都在榜单前 2，卫仕、渴望、伯纳天纯、凯锐思连续 4 年都在榜单前 10。此外，不少新锐品牌借膨化粮风口快速崛起，比如蓝氏在 2023-2024 连续两年入围榜单前十且排名稳步提升；鲜朗和诚实一口在 2024 年跻身榜单前十名。

3. 上市宠企千万级爆品不断涌现

3.1乖宝宠物：麦富迪及弗列加特爆品表现亮眼

2024 年麦富迪线上全平台销售额超 20 亿元。24M12 麦富迪全平台线上销售额 1.71 亿元，同比+30%，环比-15%；全年 20.16 亿元，同比+14%。分平台来看，天猫平台销售额 8.43 亿元（同比+13%），京东平台销售额 6.34 亿元（同比+10%）,抖音平台销售额 4.99 亿元（同比+23%）。

2024 年麦富迪千万级爆品数量达 25 个。以销售额来看，麦富迪的千万级爆品数量达 25 个，千万级爆品的合计销售额为 5.25 亿元。营养森林系列千万级爆品数量 8个，合计销售额为 1.46 亿元。冻干双拼系列千万级爆品数量 10 个，合计销售额为 2.52 亿元。Barf 霸弗系列千万级爆品数量 5 个，合计销售额为 8348 万元。新品方面，2024 年初上市的「全价低温烘焙粮焙可鲜兔肉小型犬成犬粮」在京东平台实现近 226 万销售额。总体来看，麦富迪不断巩固其在双拼粮系列的优势地位，推陈出新带动系列产品销售增长；同时乘膨化粮及烘焙粮之风打造新的品牌增长点。

2024 年弗列加特线上全平台销售额高增 129%。24M12 弗列加特全平台线上销售额 6705 万元，同比+239%，环比+32%；全年 5.62 亿元，同比+129%。分平台来看，天猫平台销售额 3.08 亿元（同比+197%），京东平台销售额 8031 万元（同比+104%）,抖音平台销售额 1.73 亿元（同比+70%）。

2024 年弗列加特千万级爆品数量达 7 个，烘焙粮数据亮眼。以销售额来看，弗列加特的千万级爆品数量合计 7 个，千万级爆品的合计销售额为 2.13 亿元。生骨肉系列千万级爆品 3 个，合计销售额为 8031 万元。烘焙系列千万级爆品 3 个，合计销售额为 1.22 亿元。鲜肉系列千万级爆品 1 个，销售额 1168 万元。新品方面，2024 年 10 月发布的「弗列加特 0 乳糖鲜肉精准营养烘焙猫粮」在天猫平台实现销售额 638 万元；「弗列加特海陆双拼磷虾油主食罐头」2024H1 上市，全年在天猫平台实现销售额 378 万元。总结来看，弗列加特千万级爆品数量较多且涵盖多个系列，展现出强大的产品矩阵优势。烘焙粮作为核心品类，表现尤为突出，成为推动品牌销售额攀升的关键力量。

3.2中宠股份：顽皮及 Toptrees 各培育 3 个千万级爆品

2024 年顽皮孵化 3 个千万级爆品。24M12 顽皮全平台线上销售额 2117 万元，同比+15%，环比-15%；全年 2.66 亿元，同比-2%。以销售额来看，顽皮的千万级爆品数量 3 个，千万级爆品的合计销售额为 3859 万元，分别为冻干双鲜猫粮、全价犬粮主食罐以及幼成猫增肥营养罐头。新品方面，2024 年 8 月上市的「顽皮小金盾 100%鲜肉全价成猫粮」在天猫平台实现销售额 197 万元。

Zeal 通过直播+联名拓展市场。24M12 Zeal 全平台线上销售额 653 万元，同比 +11%，环比-21%；全年 9865 万元，同比+46%。Zeal 旗下风干牛肋骨尾骨磨牙棒以及幼猫成猫发腮补水主食罐销售额超 500 万元，后续有望发展成为千万级爆品。新品方面，「李佳琦直播间宠物节 Zeal x 奈娃天然风干粮」2024 年 8 月上市之后，在天猫平台实现销售额 49 万元。Zeal 通过直播和联名的力量拓展市场取得较好成绩，后续有望实现更大突破与发展。

领先巧借热门 IP 为品牌注入新活力。24M12 Toptrees 全平台线上销售额 1647 万元，同比+57%，环比-48%；全年 2.21 亿元，同比+60%。Toptrees 全年亦有 3 个千万级爆品诞生，分别为「李佳琦嗨吃星期三」领先猫粮犬粮烘焙粮猫/狗粮*4 袋、「领先甄嬛传」烘焙猫粮成幼猫鸡肉兔肉宠物营养羊奶高蛋白 1.5kg 以及「领先甄嬛传」猫主食罐成猫幼猫营养发腮湿粮零食餐盒舔舔罐头。新品方面，2024 年 8 月上市的 Toptrees 领先全价猫主食餐盒在天猫平台实现销售额 78 万元。总结来看，领先巧妙借助甄嬛传热门 IP 进行产品创新，为品牌注入新的活力。

参考报告

国内宠物市场洞察：宠物经济稳步增长，千万级爆品持续涌现.pdf

国内宠物市场洞察：宠物经济稳步增长，千万级爆品持续涌现。2024年宠物类目线上全平台销售额502.31亿元（同比+10%），其中天猫销售额286亿元（同比+9%），京东销售额106亿元（同比+5%），抖音销售额110亿元（同比+19%）。全平台销售品牌CR10为19.96%，较上年提升1.5pct；其中麦富迪以20.16亿元位列全平台第一，市占率为4.01%，皇家全平台销售额17.97亿元，市占率为3.58%。当前我国宠物经济正经历本土替代、消费升级的演进过程，而在这一趋势中也将孕育一批优秀的本土品牌，因此建议重点关注宠物食品产品推新能力强，品牌升级有望打通的企业，如乖宝宠物、中宠股份等。20...

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