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[Azoya]：2024中国宠物食品市场概览白皮书

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2025-11-10 13:09

2024中国宠物食品市场概览白皮书

2023 年 12 月中国宠物食品市场概况2023 在中国疫情过后，宠物经济迅猛增长，这主要是由于居家时间增加引发的生活方式转变。这一趋势主要由独生子女政策背景下成长的中国千禧一代和Z世代引领，反映了他们对“毛孩子”的偏好超过传统养子养女观念。根据分析机构安联的数据，中国宠物市场在2023年将达到3927亿元人民币（约550亿美元），其中宠物食品占据了超过60%的市场份额。持续增加的宠物家庭数量和渗透率表明中国宠物食品经济具有巨大的增长潜力。深入阅读本报告以获取中国宠物食品市场的深度洞察和趋势。宠物收养增加推动需求增长随着宠物主人数量的增加，关于养宠物的信息也日益增多。由于经济的发展和生活质量的提高，从2021年到2022年，平均每人的宠物支出显著增加，并且未来还将继续上升。中国的宠物 household渗透率仍然低于美国和欧盟。然而，由于养宠 popularity的日益增加，中国在这个行业中有巨大的潜力。在中国持续的城市化进程下，养猫养狗的数量在增加。越来越多的年轻人将宠物视为“孩子”来陪伴自己，这推动了宠物领养数量和多宠家庭的增长。在2021年，由于COVID-19封锁，中国家庭有更多的机会待在家里，这改变了他们的生活习惯并增加了宠物领养的数量。到2023年，养宠物的家庭数量预计将达到1.05亿户。短视频平台推动了宠物市场的增长主食（“主粮”在中国的称谓）：在中国流行的一种营养概念，指的是宠物日常必需的食物。日常必需食物包括干粮和湿粮，但不包含如罐头或包装食品等非每日必需的零食。 2021 - 2023 年抖音宠物品类销售趋势(按销售人气衡量) 在2022年双十一期间，宠物产品销售额超过4.2亿，接近7万名直播主持人推广宠物产品销售。品牌自有直播主持人贡献了46%的销售额，创下了11月11日的历史新高。在2021年双十一期间，抖音上的宠物类别首次迎来了爆发式增长，猫主食食品的销售额达到最高水平，同比增长率达到64.5%。美国品牌铅进口宠物食品激增农业部：中国农业农村部自 2016 年以来， MOA 认证一直在大幅增长。中国宠物食品市场在2016年特别迎来了进口的“开放”，这得益于进口监管政策的放宽以及跨境电子商务渠道的出现，这两者都使得进口品牌更容易进入中国宠物食品市场。这些表现良好的品牌主要来自美国、加拿大、新西兰和法国：Vital Essentials、Blue Buffalo、Taste of Wild、Stella & Chewy’s、Fromm、Fancy Feast（美国）、Acana（加拿大）、Ziwi Peak、K9 Natural（新西兰）、Royal Canin（法国）。同质化是中国宠物食品品牌面临的最大挑战大多数品牌从产品设计到落地阶段采用OEM/ODM模式，缺乏独立的研发和设计能力，生产技术的创新优势以及原材料优势。如果品牌能够在原材料、加工技术或配方等方面具备强大的差异化优势（以满足更加精细化的需求），则更容易在市场中脱颖而出。它导致市场上可获得的产品高度相似。在同质化的市场中，缺乏独特卖点的品牌往往会通过低价来争夺市场份额——这是我们观察到的现象，大多数品牌为了促进销售都会提供巨大的折扣。宠物主食现在是功能和精致的卖点中国宠物消费者逐渐提高了对科学喂养的认识。生产技术发生了变化，对产品效果的需求也日益增加，要求变得更加具体。精细化宠物护理时代已经到来。产品的推广重点逐渐转向功能营养。传统的主粮宠物食品与宠物零食之间的界限日益模糊。这是因为消费者越来越关注宠物食品的成分、营养、蛋白质来源以及科学配方。具有口感和营养价值的产品更受青睐。此外，市场逐渐见证了每个功能领域“大单品”（“大单产品”）的出现，表明专注于特定功能的产品能够获得显著的市场份额。进口品牌铅猫食品与功能和配方小猫食物4 - 12 个月的小猫小猫牛奶蛋糕对于 1 - 4 个月的小猫在断奶提高免疫力，保护敏感的胃和生长骨骼提高免疫力，保护敏感的胃，更容易咀嚼和消化蛋白质紧急猫粮成人猫粮 4 - 12 个月的小猫法国猫粮品牌 Royal Canin 占据市场主导地位，市场份额是第二品牌的 2 倍以上。对于肠道敏感的猫容易消化减少发球，保护泌尿和建立身体形状皇家_canin_利用其功能配方作为卖点，同时根据猫咪的消化、泌尿、皮肤和绝育后恢复调整功能性目标。对老化产品的不可阻挡的需求在2023年，预计有13.09万只宠物将进入中老年阶段。当宠物进入中老年后，其饮食需求需要适当调整。消费者逐渐意识到，宠物所需的产品不再是高蛋白产品，而是更适合其身体状况的产品。我们从淘宝和京东的搜索结果和交易表现中可以看出，针对中老年宠物的食物正在流行。 114%+61 次京东的高级狗搜索指数增加了 114% 。淘宝上老年犬搜索 popularity 今年六月翻了三倍，支付转化率稳步增加。新一代推动京东宠物产业的增长从京东典型的宠物消费分类来看：消费者年龄在25岁以下的人群正在迅速增长，因为他们刚刚步入社会，拥有养宠物的空间、权利和能力。可以看出，主要消费者群体是26-35岁年龄段。Happy Family仍然是最大的细分市场，并且仍保持着相对较高的增长率。一线和二线城市的消费者仍是主要的消费力量。单身群体在市场中具有更大的潜力，因为宠物行业在中国被称为孤独经济或单身经济。年轻人每月适度的宠物支出介于$28.2-$70.5 48 ％的人每月在宠物上花费 200 - 500 元，而 25 ％的人每月花费 500 - 1000 元(28.2 - 70.5 美元) ，而 2000 年代后出生的群体率先只有 8 ％的人每月在宠物上花费超过 1000 ，主要是 1985 年和 1995 年出生的人微博，抖音，快，比利比利和小红书是主要的宠物内容平台本能：美国宠物食品品牌在多个社交平台上利用 KOL 美国宠物食品品牌Instinct 在2023年 Singles' Day（光棍节）天猫宠物品牌销售榜单中排名第7，同时位居进口宠物食品品牌的第2位，仅次于法国品牌Royal Canin。本能倾向于选择中间层级或小型的关键意见领袖（KOL），这些KOL从宠物主人的角度展示宠物的生活，以找到目标受众并利用顾客的从众效应。该品牌战略性地将产品推广融入知名宠物的日常生活中。这种软广告形式更容易与受众产生共鸣。中国宠物食品品牌 MyFoodie ：结合线上线下推广渠道 MyFoodie从2019年到2022年的复合年增长率（CAGR）为43.5%，产生了2046万元人民币（约2870万美元）。此外，在2023年 Singles' Day期间，其销售额在中国所有宠物品牌中位居天猫平台首位。签约中国演员 “谢尼古拉斯 ” 为发言人赞助各种电视节目或戏剧多个离线频道全国 51 家经销商真人秀节目 “回到现场 ” 覆盖 27 个省与 20, 000 多家宠物店，动物医院和零售商合作。电视剧 '二十你的生活在 ' 吸引年轻顾客： “品牌 + 宠物 ” 的力量非宠物行业品牌也可以利用宠物原料或推出宠物产品以吸引年轻消费者，从而驱动销售增长并建立品牌影响力。宠物用品星巴克宠物友好商店和 Puppucchino(宠物饮料) 中国宠物食品市场趋势洞察优质、科学、安全、合理随着宠物主人数量的增长和品牌强调科学的宠物护理教育，消费者期望不断提升至更高-end 和更为精致的水平。高品质成分肉类来源的多样性不仅减轻了与食物相关的问题的风险, 而且增强了营养丰富度。消费者增加了对原始场所和肉类形式的认识，例如鲜肉，冷冻肉和肉粉。天然和健康的原料提供更高和更好的营养价值。健康功能要求生产技术创新安全与透明 Rational 升级消费正在理性演变，促使消费者在做出决策时不仅考虑品牌价值，还会综合考虑产品质量、价格以及个人需求等因素。消费者更喜欢采用先进技术生产的宠物食品，可以最大限度地保持营养。消费者越来越关心宠物食品的安全性和可追溯性。越来越关注疾病的预防，如泌尿，胃肠道和关节。谢谢！谢谢！ Azoya Group https: / / www. azoyagroup. com /