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加拿大宠物行业深度解析

萌宠菠菠乐园
2026-02-13 02:12

从大西洋沿岸到太平洋之滨，加拿大人正将他们对户外生活的热爱、对家庭的珍视，以及对健康科学的追求，倾注到毛茸茸的家庭成员身上。这催生出一个年销售额超过70亿加元、以超行业平均速度增长的宠物经济“北方绿洲”

在这里，魁北克省是“猫之都”，草原省份是“狗之邦”，而一个由本土高端品牌、专业邻里零售和革命性保险科技构成的独特生态系统已然成型，它不仅抵御着全球同质化的浪潮，也在定义着人与宠物共生关系的价值与未来

加拿大宠物行业深度解析

行业基本面

1. 市场规模与增速

加拿大的宠物行业正处于一个由“情感刚需”驱动向“生物科技与数字化转型”跨越的黄金周期。2024年市场数据显示，该赛道在宏观经济波动中展现出极强的抗周期韧性，消费结构已完成从基础生存保障向全面福利提升的质变

2024年，加拿大宠物食品零售销售总额已达到67亿加元，其中针对犬猫的食品销售占比最高，约为66亿加元，自2019年以来的复合年增长率高达10.0%。这一增速不仅远超加拿大整体零售增长水平，也凸显了宠物作为“家庭成员”在居民预算分配中的优先地位

加拿大宠物行业深度解析

从长期的价值评估来看，加拿大宠物食品市场规模预计在2025年达到50.1亿美元，并有望在2030年触及62.3亿美元，预测期内（2025-2030）的复合年增长率为4.46%。这种稳健的增长主要得益于高粘性的宠物拥有率

2. 宠物结构

调查表明，截至2020年，约58.0%的加拿大受访者至少拥有一只宠物，并将其视为家庭的核心组成部分。2024年的统计数据表明，加拿大拥有约890万只猫和830万只狗

虽然猫的人口基数更大，但狗的市场表现出更强的扩张潜力和单体价值，养狗家庭的复合年增长率为3.3%，明显高于养猫家庭

在犬种分布上，大型犬占据43.5%的主导地位，拉布拉多猎犬已连续29年蝉联最受欢迎犬种，反映出加拿大文化对户外运动和伴侣属性的长期偏好。相较之下，鱼类、鸟类及小型哺乳动物的市场规模则相对稳定或略有缩减

3. 区域分布特征

加拿大的宠物分布具有显著的地域色彩。魁北克省是典型的猫之省，居民养猫率高达67%，远超养狗率。与之相反，不列颠哥伦比亚省、草原三省及北方地区则表现出更强烈的养狗倾向，而安大略省和大西洋省份的猫狗分布较为均衡

从宏观渗透率来看，阿尔伯塔省（Alberta）以63%的宠物拥有率位居全国首位，不列颠哥伦比亚省以55%紧随其后

作为人口中心，安大略省拥有全加拿大最密集的宠物服务网络，其宠物用品商店数量在2025年预计达到1,428家，魁北克省和不列颠哥伦比亚省紧随其后，分别拥有535家和548家宠物用品店。榜单末尾是西北地区，仅有3家宠物用品店

4. 养宠成本

养宠成本在过去几年中显著上升。2024年，加拿大养狗的平均年支出预计为3,020加元，而养猫则约为2,500加元

从上表可以看到，医疗护理、高端食品和医疗保险是养狗的核心开支项，这种结构深度反映了宠物的“家庭成员化”。除此之外，在加拿大，幼年宠物的初始获取成本极高，幼犬首年开支可达4,327加元，幼猫为2,767加元，其中，绝育、初次疫苗和基础训练是影响幼宠开支的主要因素

宠物食品

宠物食品是加拿大宠物市场中最大、最具活力且毛利空间最丰富的板块。2024年，狗粮零售额达44.7亿加元，干粮依然是基石，但其增长点已向“生物学契合”和“特定功能”偏移

1. 市场特征与趋势

高端化已成为加拿大宠物食品市场的核心轨迹。宠物主正积极寻求无谷物、有机以及针对特定品种的定制配方。以高端品牌为例，“Acana”无谷粮在2016-2020年间实现了7.4%的复合增长，而专注于体重管理和皮肤健康的“Hill's Science Diet”同期增长了7.3%

与此同时，新鲜化与冷链转型正成为城市地区的主流趋势，生食、冻干及轻度烹饪食品的受追捧程度日益提升，这一趋势在城市地区尤为明显

而随着宠物老龄化加剧和医疗认知普及，宠物营养补充剂市场预计到2025年将以9.05%的复合年增长率快速扩张，增速远超传统食品大类

此外，本土制造带来的品牌溢价不容忽视，约47%的宠物主在购买时优先选择“Made in Canada”的标签。Orijen和Acana通过在阿尔伯塔省本土生产并出口全球，建立了极高的品牌护城河。2025年1月的数据显示，其高端系列产品价格比普通颗粒粮高出15-25%

2. 主要玩家

加拿大宠物食品市场集中度适中，前五大公司占据了55.89%的市场份额，它们分别是

零售格局演变

加拿大宠物零售市场正在经历两类主体的权利均势：虽然沃尔玛、亚马逊等综合性巨头在流量端表现强劲，但宠物行业的专业性和体验性使得专业零售商依然占据了市场的主动权

1. Pet Valu (TSX: PET)

作为加拿大最大的专业宠物零售商，Pet Valu展示了小店模式如何在电商时代保持卓越盈利

截至2025年第三季度，Pet Valu共运营849家门店（其中608家为加盟店，241家为公司直营）。其战略核心在于极致的邻里可及性，确保超过七成的加拿大人居住在距离门店5公里范围之内

在财务表现上，Pet Valu在2024财年实现了14.5亿加元的系统销售额，进入2025年后收入增速进一步提升，其经调整的EBITDA利润率常年维持在22%以上

其核心竞争力源于差异化服务与私有品牌建设，69%的门店设有洗狗位，31%设有美容沙龙。其“ACE”员工培训计划要求员工接受超过30小时的营养与健康培训，将店员转化为专业顾问，这种信任感是纯电商平台难以逾越的壁垒

除此之外，该渠道约25%的销售额由其自营品牌贡献，这不仅提升了毛利，更增强了渠道排他性

2. Mondou

在文化色彩浓厚的魁北克省，Mondou拥有无可撼动的统治地位。该品牌目前设有98家门店，实现了对魁省核心商圈的全面覆盖。作为集团旗下的核心力量，Mondou通过收购知名品牌及开展战略合作，构建了一个拥有200多个网点的全国性资源网络。这种本土化的深耕策略，不仅使其能够精准捕捉魁北克市场的特殊需求，也为其构建了防御外资品牌渗透的坚实屏障。

3. Ren's Pets

Ren's Pets则代表了专业零售的另一种进化路径，即专注于城市概念店与高端饮食需求的精准匹配。该品牌在多伦多等人口密集区快速扩张，其门店特色在于设置了步入式大型冷冻柜，专门用于存储生食和冷冻食品。这种对细分需求的极致满足，使其在近两年实现了爆发式增长，成为加拿大高端宠物食品赛道的重要线下引擎

宠物保险

在宠物保险领域，加拿大市场呈现出低渗透、高增长与高集中度的特征。相较于瑞典91%和英国约25%的成熟投保水平，加拿大市场仍存在巨大的长尾空间

市场机遇

截至2025年，加拿大超过1,600万只猫狗宠物中，仅有约3.8%（约61.9万只）投保，在22个全球主要市场中排名第17位。尽管基数较低，但该细分赛道的爆发力惊人

2024年加拿大总保费收入达到5.839亿加元，同比增长20.7%。预计到2030年将维持26.8%的复合年增长率，成为北美增长最快的金融细分领域

驱动这一趋势的核心动力源于宠物主对突发财务风险的焦虑。据HelloSafe 2025年报告，超过一半的加拿大宠物主表示难以负担1,000加元的突发兽医账单，而急诊费用通常在800至5,000加元之间，严重疾病的治疗开支更是动辄过万。这种强烈的财务避险需求正驱动行业向主流转型

2. 核心竞争格局

加拿大的宠物保险市场高度集中，前三家领军公司占据了超过80%的市场份额，形成了一定的竞争壁垒

作为北美行业的领头羊，Trupanion（多帕宁）的核心竞争力源于其革命性的直接支付系统。该技术能够让保险公司在诊所现场直接结算费用，免除了宠物主先行垫付的经济压力。通过这种“无感化”理赔，Trupanion深度绑定了兽医诊所这一获客的最前端入口，并利用二十多年积累的品种医疗大数据，实现了远超同行的精准定价与风险控制

相比之下，Petsecure 作为加拿大历史最悠久、规模最大的宠物健康保险提供商之一，其优势在于深厚的市场根基与多元化的品牌矩阵。隶属于 Definity Financial Group的Petsecure建立了覆盖全国的代理网络，并通过 Petsecure 和 Peppermint 等品牌实现从基础到高端的全需求覆盖。这种“多点开花”的策略使其在加拿大本土市场拥有具有优势的渗透率，成为最受加拿大宠物主信赖的传统保险品牌之一

Desjardins 则代表了另一种资源整合的逻辑，作为加拿大最大的金融合作社，它在魁北克省及东部地区拥有统治级地位。Desjardins 的核心手段是利用其庞大的综合金融生态，将宠物保险与汽车、房屋保险进行捆绑销售，从而高效转化现有的存量客户群。这种一站式服务的模式不仅降低了获客成本，也使其在区域市场建立了较强的客户忠诚度

结语

加拿大宠物行业正在从“防御性行业”转向“高增长技术驱动行业”，在这个过程中，不管是Pet Valu凭5公里邻里半径构建的线下壁垒，亦或是Trupanion 试图通过实时理赔系统占领诊所终端，其背后都是对加拿大宠主“价值中枢上移”趋势的押注与布局。在这样一个由深层情感链接支撑的市场，宠物数量可能不会再出现大规模增长，但“宠物长寿”与“宠物生活质量”已经成为市场的主旋律，也成为引导行业企业发展和结构变化的核心要义