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动荡与增长,东欧宠物护理市场的分析

概述:了解COVID-19后东欧宠物护理市场的增长趋势和挑战。宠物数量略有下降,但利基类别增长显著。通货膨胀对市场产生影响,价格上涨导致市场极化。2023年预计市场增长并面临持续挑战。健康食品和功能性成分在宠物主人中越来越重要,预计将推动宠物护理市场的未来发展。

与其他全球市场一样,在COVID-19大流行期间,东欧宠物护理市场也出现了增长。2020年,东欧地区的宠物总数增长了2%。由于易于养护的声誉,小型哺乳动物和爬行动物等利基类别的增长更为显著,增长了6%。这导致宠物食品市场以8%的增长率增长,其中罗马尼亚、保加利亚和乌克兰的发展速度最快。

整体宠物数量下降

在后COVID时代,宠物用品的购买量普遍下降,捷克共和国、匈牙利和波兰的宠物数量保持稳定,而保加利亚、罗马尼亚和斯洛伐克的宠物数量略有下降,但不超过0.5%。在乌克兰,战争导致宠物数量下降了16%,为东欧地区整体宠物数量下降了1.9%做出了贡献。

历史上,俄罗斯几乎占据了东欧宠物护理市场的一半份额,经历了宠物人性化和中产阶级扩大带来的增长。但是,乌克兰的战争改变了市场动态,破坏了供应链,并促使许多市场参与者因对俄罗斯实施的制裁而退出或削减业务。

Regional report: Eastern Europe - Snapshot of a pet care market in turbulent times

通货膨胀和生活成本

通货膨胀对东欧宠物护理市场的表现产生了影响,继续对宠物主人可支配收入施加压力。与其他地区相比,东欧市场受到的影响更为严重,因为它们更依赖于来自俄罗斯和乌克兰的供应链。

平均而言,如果不包括俄罗斯和乌克兰,2022年东欧宠物护理产品的单价增长了14%。匈牙利的宠物护理产品价格上涨最为显著,当地货币上涨22%,紧随其后的是罗马尼亚,上涨19%。

2022年,东欧所有宠物食品市场的增长率都低于以往几年。捷克共和国的负面动态也受到通货膨胀压力的影响,导致低价选项和高端品种之间的极化加剧。这对中价位的替代品产生了很大影响。

2023年,价格上涨放缓,东欧地区(不包括俄罗斯和乌克兰)增长了10%。这导致匈牙利、捷克共和国和保加利亚的市场在今年的销量增长率超过了2022年。

与此同时,波兰、罗马尼亚和斯洛伐克的宠物护理价格仍然很高,价格增长率几乎与2022年持平。通货膨胀继续对这些市场施加压力,这些市场正在经历持续放缓。根据欧睿国际的《消费者之声:生活方式调查报告》,2023年,39%的罗马尼亚受访者和29%的波兰受访者计划明年存钱。

电子商务的发展

电子商务的兴起也在塑造该地区的宠物护理市场。在线平台提供便利和各种产品选择,使宠物主人能够为宠物获得多种选择。在2020年电子商务飙升后,东欧地区宠物护理在线销售额增长了50%,该渠道继续增长,尽管速度较慢。

在东欧各国中,波兰在宠物护理产品的电子商务销售中占比最高,超过五分之一的宠物产品在线销售。由于该市场已相当成熟,其份额预计将保持稳定,没有显著增长。另一方面,在保加利亚和匈牙利,宠物护理产品的电子商务销售份额非常低。在这些国家,网购通常不是常见的杂货渠道。

Regional report: Eastern Europe - Snapshot of a pet care market in turbulent times

尽管电子商务发展迅猛,线下仍然是东欧的主要销售渠道。在疫情之后,消费者开始回归实体店铺。全渠道正在日益普及,将电子商务和线下渠道的优势结合起来,为宠物主人提供无缝的购物体验。

人性化驱动高端市场

预计到2023年,东欧地区宠物护理市场价值将增长15%,达到110亿欧元(116亿美元),占全球销售的6%。未来几年,市场有望逐步复苏,受惠于通胀压力的缓解和宠物人性化趋势的增长,该地区对高端选择的需求也在增加。

在2022年的经济困难时期,高端市场表现相对抗跌,得益于品牌忠诚度高和高收入群体的价格弹性较大。可支配收入下降导致中价位市场下滑,消费者转向更便宜的选项。在2022年,经济型宠物食品是东欧增长最快的细分市场,但高端市场在2023年几乎达到了同样的增长速度,并有望在2024年重新夺回发展速度的领先地位。

值得关注的市场

在未来5年中,保加利亚预计将成为东欧增长最快的市场,无论是在销量还是价值方面,这要归功于对高端宠物食品以及零食和调味品的需求不断增长。罗马尼亚市场是东欧另一个潜力巨大的地区,受到对优质猫粮以及猫零食和调味品的需求推动。在该国,猫越来越受欢迎,因为在小公寓中养猫更加容易和便宜。

健康和功能性食品

随着消费者希望改善宠物的营养,健康声明成为高端市场的主要推动力之一。根据欧睿的声明和定位数据,东欧每五个宠物产品中就有一个标有“高蛋白”声明。 “维生素来源佳”、“天然”和“不含人工防腐剂”也是宠物护理产品的热门声明之一。

健康食品和功能性成分在宠物主人中越来越重要,预计将推动宠物护理市场的未来发展。由于宠物人性化的增长,宠物护理产品越来越反映人类市场的趋势,这些因素在塑造东欧地区的行业中将发挥重要作用。

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