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宠物猫+零食=宠物食品市场的优质细分赛道

萌宠菠菠乐园
2024-09-22 08:48

全文字数：2469时间：5分钟

本文援引于报告《2020年中国宠物猫零食行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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中国宠物猫零食消费将会逐渐纳入宠物消费的“刚需”范畴

在发达国家，宠物产业已有百年历史，已形成全面、成熟的食品、用品、繁育、训练、医疗、宠物保险等产品与服务等产业体系。例如，加拿大食品检验署（CFIA）针对不同国家和地区以及不同产品的特点，提出了不同的检验疫苗要求，并建立了一套完善的风险测评和评估系统。中国宠物行业起步虽较晚，但随着国民收入水平的持续攀升，宠物消费市场在近20年持续高速发展。随着人们消费水平的提高和养宠方式逐步“精致化”，2019年宠物零食占整体养宠消费结构的20%，较2019年提升8%。其中，在养猫消费结构中，2019年猫主粮消费占比约42%，较去年下降约3%，然而2019年猫零食占整体养猫消费结构的19%，较2018年提升7%。头豹认为，在宠物猫数量持续增长（2019年宠物猫数量增幅首次超越宠物犬，数量达4,412万只）和中国人均可支配收入逐步提高的背景下，中国宠物猫零食消费将会逐渐纳入宠物消费的“刚需”范畴。

宠物猫零食定义与分类

根据《宠物饲料管理办法》，宠物食物是指经过工业化加工、制作的供宠物直接食用的产品，其涵盖水分、蛋白质、粗脂肪、粗灰分、粗纤维、无氮浸出物等营养成分，具有吸收效率高、营养配方科学全面、饲喂方便等特点。宠物食品可分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品，其中宠物零食是指用于吸引宠物注意力、调解宠物食欲、补充营养物质、护理口腔等。本报告主要研究宠物猫零食，主要包括冻干、猫罐头、猫条、猫薄荷、猫草、猫布丁等。（*考虑一般猫主要以干粮为主食，以及部分主食猫罐头产品也可充当零食，因此本报告将主食罐头也归于本报告分析内容中）

中国宠物猫零食行业市场规模呈逐年上涨趋势

在中国“猫经济”蓬勃发展下，作为养猫第二大需求的猫零食市场呈现逐年上涨趋势，市场规模从2015年的19.7亿元增至2019年的80.1亿元，其主要原因是人均可支配收入的提高带来养宠人数增加、养宠方式精致化。随着宠物猫数量的增长以及宠物零食的渗透率提高，中国宠物猫零食行业将会持续增长，预计市场规模在2024年达206亿元。

产业链分析：中国猫零食生产商以OEM/ODM起家，早期主要为国外宠物零食品牌代工为主，目前从出口转销国内，并逐步发展自有品牌

中国宠物猫零食产业链由上游的原材料、设备提供商，中游的食品生产商，下游的品牌商与消费者构成。其中，上游原材料市场涉及农牧渔业，行业技术壁垒和成本低，竞争日趋白热化；中游生产企业主要负责生产不同类型的猫零食产品，主要采用ODM/OEM的经营模式；下游的品牌商通过线下渠道（电商）和线上渠道（商超、宠物店）触达终端消费群体。

（1）上游：宠物猫零食的原材料主要以肉类农产品（禽类肉、牛羊肉、海鲜等）为主，属于农产品和肉类等农副产品行业。肉类农产品受饲料原料、疫情、市场情况、消费者心理等影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而原材料的价格波动会给猫零食生产企业带来成本不确定因素，这直接影响中游企业的毛利率水平。以鸡肉为例，2019年9月肉鸡均价为10.2元/公斤，2020年9月肉鸡均价为7.2元/公斤，同比下跌29.4%。

（2）中游：中国猫零食生产商以OEM/ODM起家，早期主要为国外宠物零食品牌代工为主，目前从出口转销国内。由于中国猫零食行业发展时间较短，与海外发达国家相比，整体行业规模较小，行业中企业的原材料整体采购规模小于上游行业的生产规模。因此，中游猫零食产品生产商（特别是中小企业）对上游原材料供应商议价能力较低。

（3）下游：根据2020年5月天猫和淘宝的销售额数据显示，麦富迪、伊纳宝、顽皮凭借高销售量与合理的单价仍位居前列。从整体来看，销售额排名前十的品牌有5个海外品牌，4个中国国产品牌和1个中外合资品牌。海外品牌销售量虽不及国产品牌，但获得更高的销售额，这表明了整体海外品牌更具竞争力，其主要原因包括：（1）天然选材与科学的营养配方获得猫主认可；（2）高品质和较大的品牌影响力赢得中高端消费者的青睐。

中国宠物猫零食行业驱动因素——人均可支配收入提升与养宠需求增加

中国城镇居民人均可支配收入的提升和养猫需求的激增促进了宠物猫数量与猫零食消费额的逐年攀升。2017年，中国宠物猫数量逐年攀升，从2017年的3,756万只上升至2019年的4,412万只。此外，猫零食消费占比也从2018年的11.5%上涨至19.5%。

宠物猫零食往多元化、健康化、高品质发展

随着宠物零食制造工艺的进步和宠物人性化的趋势下，为了满足消费者的需求，中国宠物猫零食将会往多元化、健康化、高品质道路发展。例如，中宠股份积极通过并购或参股模式整合境内外优质资源，加速孵化中国优秀宠物猫零食品牌的同时，使自身产品矩阵多元化。目前中宠股份旗下有高端品牌King Kitty、Dr Hao、Zeal等；中端品牌有顽皮、富力鲜Frisian、 Sea Kingdom；大众品牌有Happy100、Mio9、脆脆香。

深度见解：中国猫零食市场将会迎来行业整合，而市场份额将会逐步提升

随着宠物市场快速发展，中国宠物猫零食品牌众多，市场整体竞争较为激烈，集中度低（CR5=21.6%）,目前国产品牌麦富迪与顽皮市场地位逐渐凸显。随着行业逐步走向成熟的阶段，未来中国猫零食市场将会迎来行业整合，而市场份额将会逐步提升。为了应对市场激烈的竞争，头豹建议中国本土企业明确产品定位与专注细分市场、多渠道布局、精准品牌营销推广。