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宠物食品行业专题研究：线上线下协同发展，多元化精细化成为新趋势

萌宠菠菠乐园
2024-09-25 06:38

概述：宠物食品行业在中国正经历快速发展，线上线下融合、多元化和精细化成为新趋势。市场规模扩大，养宠家庭渗透率提升，带动宠物主粮、零食和营养品市场增长。海外品牌如普瑞纳、皇家宠物与中国本土品牌如乖宝、卫仕竞争加剧，同时强调产品研发、科学喂养和营养补充。行业未来展望中，资本看好，品牌多元化发展，全渠道运营成为主流。

宠物行业产业链中，宠物食品领域是宠物行业规模最大、竞争最激烈、品牌数量最多，吸引融资最多的细分市场。在宠物主养宠过程中，宠物食品也是消费频次和消费金额最高的品类。宠物食品赛道蓬勃发展的同时，竞争也愈发激烈。 宠物食品行业概述 宠物食品是专门为宠物提供的食物，其作用主要是为宠物提供最基础的生命保障、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。由于宠物食品贯穿宠物的整个生命周期，因而还具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。 宠物食品发展历程

1.（1990-2000年）萌芽期：海外品牌将专业宠物食品引入中国，国产品牌未来集团化打下基础；

2.（2000-2010年）孕育期：海外品牌生产研发，中国本土化国产品牌仍以代工生产为主，自有品牌逐渐显现；

3.（2010-2030年）快速发展期：更多海外品牌瞄准中国市场，强化在华战略布局，国产品牌发生质的飞跃，追赶海外品牌产品质量并开始国际化布局；

4.（2030年以后）成熟期：养宠率与宠物食品渗透率基本饱和，各大品牌市占率达到稳定。

宠物食品产品分类 宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主粮、宠物零食及宠物营养品三大类。具体细分产品如下：

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宠物食品产品分析

1.宠物主粮

宠物食品中主粮产品根据细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等多种产品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种形态。

其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。

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2.宠物零食 划分易混淆：行业中零食的划分容易混淆。例如罐头冻干既有作为主食的，也有作为零食的。部分零食和营养品宣传的功能类似。非必需消费，但有独特性：零食与其他产品功能重合，不是必需品。但零食具有独特性，例如：仪式感的宠物蛋糕、代入感的狗奶油、幸福感的喵茶。形态多样：零食具有多种形态，例如：冻干、罐头、火腿肠、布丁、饼干、果冻、妙鲜包、肉干肉条、洁齿、饮料、咬胶等。 3.宠物营养品 （1）国内营养品发展背景 国内宠物以室内活动为主，随宠物主在居民楼中居住，缺少户外空间，且遛狗等户外活动时间短室内活动为主导致宠物日晒时间短，运动量少，容易抵抗力低、缺钙和生病。宠物主消费能力不同，选购的宠物食品档次不同，部分宠物主可能忽视宠物的多样性营养需求。宠物营养品具有日常化消费特点，宠物主根据宠物品种和习性选择合适的营养品，预防营养问题引发的疾病，提高宠物抵抗力并预防其他可能的大小病症。体现人对动物的关爱，以及延长宠物生命长度的愿望。 （2）宠物营养需求特点 全年龄段共有需求：综合营养补充、补钙保健、肠胃消化、美化皮毛；幼年需求：身体生长发育需求，需要奶粉类产品等；成年需求：综合营养补充、泌尿及消化系统疾病预防需复合维生素等产品；老年需求：延长寿命需求。 宠物食品行业产业链

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宠物食品行业现状 我国宠物食品市场与日本更为相似，而美国市场情况则为中国市场的发展远景。根据美日两国宠物食品行业发展经验，自1993年第一款狗粮进入中国，中国宠物食品行业已发展了近30年，目前处于快速发展期：在此阶段，中国宠物食品行业特点表现为行业集中度低，产品品类尚待成熟，市场增长空间大，增速快。由于历史文化、行业发展历程、人口年龄结构、城市环境结构等原因，与美国相比，中国宠物食品行业与日本更为相似，都体现出养猫意愿高于养犬意愿、国产企业及海外品牌共存的特征。在人均消费上，整体数据采用一、二线城市花费数据：养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。若以全国宠物食品消费比较，我国宠物食品市场拥有更大的消费增长空间。一、二线城市养宠渗透率高于全国范围的渗透率。以全国范围养宠渗透率比较，我国宠物市场还具备约7.5个百分点的增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值，测算行业天花板：一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为0.73%，高于日本的0.47%，若以全国人均GDP进行比较，则该比例将更高于日本水平。宠物食品作为非必选消费，其消费占人均GDP比例应处于更合理区间之内。我国养宠渗透率和食品渗透率均有待提高，随着宠物主消费者群体的扩大，宠物食品人均消费与人均GDP比值将趋近至合理范围内。 宠物食品行业市场规模 2023年我国一、二线城市养宠家庭渗透率超40%，以宠物猫及宠物犬为主的宠物数量规模增长：宠物食品消费金额随消费意识提升和市场阶段变化而获得增长。宠物数量与宠物食品消费金额的共同提升宠物食品市场规模增长。随着科学养宠概念在宠物主消费群体中广泛传播，越来越多的宠物主对养宠生活中的宠物营养问题加深了解，宠物主逐渐认识和接受宠物营养品概念：中国宠物饲喂环境特点致使宠物具有营养补充需求，而营养品可满足宠物日常营养补充并进行疾病预防，填补了国内原有市场在营养补充方面的空白。预计2021至2025年宠物营养品市场复合增长率将达到22%，高于宠物食品市场同期16%的增速。宠物营养品具有日常化消费的特点，预计其渗透率将得到不断提升，2025年宠物营养品市场规模将达到348亿元。宠物零食市场的复合增长率预计将低于宠物营养品：由于缺乏清晰的产品划分标准、产品形态多元复杂，作为非必选消费产品，宠物零食易于被宠物主粮和营养品替代。预计2021年至2025年宠物零食市场复合增长率为6%，在2025年达到218亿元。 宠物食品行业品牌案例 1.海外品牌案例 海外品牌积淀了丰富的研发经验，广泛的用户基础，庞大的品牌规模。例如：普瑞纳于1894年成立，1956年推出一款使用挤压技术制成的宠物食品，制造出了今天宠粮的独特形状。普瑞纳在120余年间走向了130个国家，积累了51家工厂，14000名员工，旗下拥有多个子品牌，规模庞大。为使产品适应中国宠物的生活环境，普瑞纳于2008年在北京建设研发中心。皇家宠物于1967年成立，其契机是法国兽医让·凯瑟研制了一款以谷物为基础配方的宠粮，以解决家庭宠物的皮毛问题。皇家宠物自成立以来一直关注饮食引起的宠物健康问题，在处方粮的研制上经验丰富。海外品牌最长在中国市场已耕耘20余年，不仅启蒙了中国宠物行业，也不断适应中国市场环境，赢得消费者信赖。例如：中国的第一家宠物食品工厂由玛氏集团在1985年建立，生产旗下的宝路狗粮和伟嘉猫粮。彼时国内宠物食品以代工为主，国内消费者的主要选择局限在海外品牌上。 2.国产品牌案例 乖宝成立于2006年，是集宠物食品研发、生产、销售于一体的综合性企业，主要经营产品为犬用和猫用主粮、烘干类和冻干类零食、湿粮罐头、咬胶类、洁齿骨等多品类宠物食品。乖宝在美国、泰国等地设有生产基地和研发中心，公司主要以国内和美、欧、日韩等国际市场为主，产品销往33个国家和地区。乖宝使用业界领先的四条辐照线对产品进行灭菌和保鲜，保障宠物食品质量安全。卫仕专注宠物营养品赛道，提供宠物专用维生素及钙片等满足宠物营养补充需求的营养品。经过16年的发展，积累了丰富的宠物营养数据，并持续研发提升宠物营养的科学配方。卫仕成立了卫仕宠物营养研究院，开展与宠物健康领域专家合作学术研究，帮助卫仕获得一流的技术和科研支持，为提升产品力提供了有力帮助。卫仕对产品全链条覆盖管控，保障产品品质。从产品开发、原料自采、驻场监管到每批次成品检验，在各环节保障产品品质符合要求。 宠物食品行业未来展望 1.中国宠物经济处于发展阶段，宠物食品行业获得较高的资本关注 相较发达国家的宠物经济，中国目前的宠物市场正处于起步阶段，与宠物相关的行业、周边，已经成为一个独立的产业，市场细分也越来越精细。2021年下半年中国宠物食品行业融资较多，其中以初期轮次为主。宠物食品作为宠物经济的重要组成部分，一直都是资本与创业者们看好的细分领域。 2.多元化、精细化、拟人化将成为宠物食品消费的新趋势 干粮市场地位稳定，是宠物食品行业的重要组成部分。功能性的宠物食品受益于宠物饲养者对科学喂养理念的认知提高，有着较大发展潜力。宠物营养品作为宠物食品的补充，迎合了宠物消费升级的需求。宠物食品现阶段不再局限于简单饱腹，对宠物的神经系统、免疫系统、骨骼关节等也有涉及，功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢，越来越精细化、多样化。 3.线上和线下渠道的协同发展有望成为宠物食品最优销售模式 据调研数据显示，66.7%的消费者购买宠物食品来自线下宠物店62.6%来自电商渠道。宠物食品行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点，线上渠道已经成为宠物食品行业最为重要的渠道。从宠物食品行业的长期发展趋势来看，全渠道运营是宠物食品发展的基础。对品牌而言，线下渠道是宠物食品打造品牌效应的基础，通过建立良好的品牌形象，可以通过线上渠道进行营收规模的放大。

在越来越多的资本入局、养宠人群增长、宠物相关概念大热的背景下，宠物经济也持续升温。对于本土品牌而言，一方面坚持高端化，塑造真正品牌力，从而突破行业内卷与海外巨头的压制，进而享受行业发展的长期红利；另一方面，基于国内宠物行业公司集中度远高于品牌集中度的特点，践行品质为先、多品牌的发展战略，方可在竞争激烈的市场中突出重围。

来源：保罗投资集团，仅用于学习交流用。