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宠物食品市场精细化消费趋势兴起

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2024-09-28 04:24

宠物消费市场规模达2065亿元，宠物食品市场占比超五成

《中国宠物行业白皮书》指出，2020年全国城镇犬猫数量超1亿只，比2019年增长1.7%。细分品种来看，其中狗的数量下降5.1%，猫的数量增加450万只，同比增长10.2%。水族、爬行类宠物占比有所下降，啮齿类、鸟类宠物占比略有上升。犬和猫是宠物类别的绝对主力。

2020年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2065亿元，比2019年增长2%，其中宠物犬消费市场规模为1180 亿元，宠物猫市场消费规模为884 亿元，宠物猫消费市场规模同比上升13.3%。从整体看，宠物主粮、宠物药品和宠物零食等刚性需求市场渗透率最高。

消费结构层面，宠物食品消费（主粮、零食、营养品）在整个宠物消费结构中占比最高，占比达55.7%。

前瞻产业研究院数据显示2020 年全球宠物食品行业规模约980.7 亿美元，同比增长3.6%。中国宠物食品市场占全球市场份额6.9%。

其他宠物市场方面，2020 年和2019年相比，宠物用品、药品、诊疗方面消费占比有所上升，宠物诊疗的市场占比由10.0%上升到16.2%

90 后、80 后女性为养宠主力军，高学历、高收入养宠人群主持续扩张

养宠人群90 后女性为主进入氪金模式：总人数达6294 万，同比增长2.8%。90 后、80 后为养宠主力军，分别占比38.1%、36.2%，女性占比达89.5%。养宠人群中大学本科及以上的高学历人群占比近70%，且近三年呈上升趋势。人群收入方面，2019 至2020 年，月收入4000~9999元人群在宠物主中占比由26.2%升至47.6%。二线城市养宠人群规模增长明显。宠物零食成增幅最大的细分方向，消费升级趋势明显。

2020 年中国宠物食品市场规模达到1,129.56亿元，其中，宠物干粮市场规模为813.61 亿元，宠物零食市场规模为402.68亿元。宠物零食凭借其丰富多样的优势，市场认可度大幅提升，2020年宠物零食在宠物食品消费支出中占比达35.65%。同时宠物零食也为2019年宠物食品消费结构中增幅最大的品类。（数据来自中宠股份2020 年报）从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额。宠物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。据佩蒂股份2020 年报，宠物主粮消费渗透率为93.4%，宠物零食目前国内市场消费渗透率为82.1%。

据《2021 宠物食品行业消费洞察报告》，宠物主粮消费整体呈现出品质升级的趋势，具体而言包括营养均衡、精选配方和个性定制三个关键词。根据主粮产品单价区分，线上单价200 元以上的主粮产品消费人数增速最高，接近40%，单价125~150 元和单价175~200 元的主粮产品增速次之。

此外，宠物主选购趋于理性，营养成分的重要性远超品牌知名度。宠物主挑选主粮时格外看重营养成分和食材、适口性好坏和用户口碑等因素，调查样本中仅36%用户会看重品牌知名度因素。

宠物主对宠物食品的安全、质量、营养、功能、适口性多方面要求正逐步提高。随着整体消费市场和新增品牌的增长，国产宠物食品品牌正越来越多地抢占消费者注意力。

宠物鲜粮蓄势待发，新潮流或将加快行业技术创新步伐

宠物鲜粮蓄势待发，技术创新和体验升级或为宠物食品破局关键消费升级大趋势下，宠物行业出现了一片新的蓝海：宠物鲜食。相比于干粮，鲜食的加工程度更低，更加绿色原生态，符合当下很多年轻人的消费理念。有业内人士表示，有消费者每年在宠物鲜食的支出可达7500 元，四五线城市也存在宠物鲜食消费群体。宠物鲜粮产品含水量高，因此适口性更好，但相应地保质期短，需要依赖冷链运输或更先进的保鲜工艺。保持口感、延长保质期的要求让鲜食市场更加考验企业的产品技术。目前国内宠物鲜粮品牌包括毛星球、黑米先生和超能小黑等。毛星球黑米先生使用人类航空食品级真空保鲜包装技术，结合121℃高温蒸煮灭菌工艺，能够实现鲜粮在无防腐剂的情况下常温储存 90 天。同时，黑米先生率先针对健康异常宠物推出处方鲜粮，还创新地结合大数据和智能算法开创了宠物鲜粮C2M2C 的定制模式。毛星球于2019 年底上线了不添加防腐剂可以常温保存9 个月的宠物鲜粮食品。

相比较美国上市的宠物鲜粮第一股Freshpet（FRPT.O），国内宠物鲜粮市场发展7 年仍旧不温不火，主要阻碍在于保存技术有难度、喂养流程复杂、价格等。常温保存的鲜粮产品渗透率仍然较低。宠物鲜食市场的出现显宠物食品行业精细化、高品质化趋势。

来源：安信证券研报

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