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我国宠物电商发展现状分析.docx

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2024-10-05 23:47

我国宠物电商发展现状分析 ? ? 一、宠物经济火热，市场规模达1708亿 ? ? 从我国宠物行业形成以来，市场虽有增长，但规模一直不是很大。2012年养犬政策宽松后，宠物行业似乎被注入一剂“强心针”，市场增长速度异常明显。目前我国宠物市场规模已达1708亿元。比2012年扩张了近5倍，宠物经济日渐火热，行业规模不断扩大和完善。 ? ? 食品和医疗是宠物产业链上的核心 ? ? 宠物经济日渐火热，也催生了宠物行业用品及服务需求增长。青桐资本观察发现宠物行业产业链主要涵盖上下游7个细分赛道：上游产品包括宠物交易、宠物食品、宠物用品，下游服务主要包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。 ? ? 宠物行业的5个新特点 ? ? 纵观2018年国内宠物经济的现状，也观察到行业正呈现5大新特点，主要体现在消费人群、产业链环节、宠物种类等，这些变化又将如何影响宠物经济格局呢？ ? ? 消费人群不断年轻化，90后成为主力军 ? ? 一直以来，市场普遍认为宠物产业的发展与人口老龄化密切相关。实际上，欧美国家的情况确实如此。在宠物市场最发达的美国，人口老龄化和收入持续增长是推动宠物市场繁荣的主要因素，45岁以上占养宠人群的近50%。 ? ? 但在我国，年轻人才是宠物消费的主要力量。从年龄来看，数据显示2018年宠物消费群体80和90后占比达77%，是养宠的主要人群。从性别来看，女性消费占绝对主导，猫狗主流养宠人群中，88%为女性。 ? ? 还发现了一个很有意思的现象：90后用户在2017年快速增长成为宠物消费的主力军，并呈现持续增长的趋势。在2016年80后养宠用户是主力人群达48%，90后占比仅为17%。到2018年时，90后一路攀升至43%，成为饲养宠物的主要人群。 2016-2018年宠物消费群体年龄构成情况 ? ? 宠物经济是年轻人的“孤独生意”，消费群体不断年轻化的确在推动着宠物行业走向繁荣。首先，是宠物消费金额增加，在年轻人的心中宠物被视为最多的角色是“家人”，用户愿意为宠物消费买单，2018年我国人均单只宠物消费5016元，比2017年增加15.3%，其中80%的消费都是由80/90后贡献的。 ? ? 其次，年轻人对新鲜事物接受度更高，除过主要的宠物食品，也乐于尝试美容、摄影、寄养、保险、训练等消费，这也推动了宠物产业链下游服务市场的发展。 ? ? 另外，看到“共享宠物”、“宠物网红”也受到年轻人追捧，新经济形式不断出现。 ? ? 宠物行业在“消费升级” ? ? 在大家喊着自己“消费降级”时，却发现宠物们不仅“吃得更好了”，就连“服务业”也开始兴起，行业俨然呈现着升级的趋势。狗粮及猫粮各价格区间销售额增幅情况 ? ? 二、电商破局，渠道重塑，垂直一体化平台打造新业态 ? ? 从当前宠物产业上游来看，产品端竞争格局较为稳定，最大的细分领域宠物食品外资品牌占据50%~60%的市场份额，在电商渠道的助力下，国产小品牌迅速崛起，市场份额扩大了10%。在当前的产品端，未形成具备“威慑力”的国产品牌，且目前在国内已经具备一定生产规模和资金、技术优势的宠物食品、宠物用品企业，仍以ODM/OEM为主要的生产模式，自有品牌还处于培育时期。 ? ? 从宠物产业的下游来看，宠物服务领域品类多样，除了宠物医院之外，绝大多数宠物服务皆处于初创时期，而宠物医院目前也仍处于地域割据阶段，未形成全国性的宠物医院品牌，连锁化率亟待提升。 ? ? 从渠道的发展来看，对比美国：由于美国宠物产业发展较早，当亚马逊等电商开始兴起时，线下渠道已经整合完毕：2016年，美国有超过13000家宠物商店，估计总收入为191亿美元，估计总利润为8.787亿美元。宠物商店行业包括大量小型独立商店和少数大型零售商，其中PetSmart在2016年的收入约为69亿美元，市场份额约为36.3％，PetcoAnimalSupplies收入约为42亿美元，市场份额约为22.3％，两大零售商市场份额占比超过50%。 ? ? 宠物产业销售渠道的“中国特色”较为突出。由于中国的宠物产业发展较晚，自电商从2013年起开始蓬勃发展之时，线下的商超、连锁店渠道为完成整合，线下渠道分散度高，地域割据形态显著。反观电商，再近些年的高速发展下，既出现了如淘宝、京东这样的综合性电商巨头，也出现了如波奇网、E宠商城这样的专业性宠物电商，竞争格局较为稳定。考虑到宠物服务市场具备典型的长尾特征，养宠人士具备多样化的需求，而一体化垂直电商的出现可以有效解决用户的痛点，是未来发展的趋势。 ? ? 2014年以来宠物食品电商发展迅猛，2013-2018年复合增速高达82%，同时份额快速提升，由2010年的1%增至2018年的45%。 ? ? 线上渠道的普及直击消费者购买宠物食品的痛点，击碎购买障碍。线上渠道打破