作者 / 李敬雷
来源 / 国金证券
本篇导读
现状:人口转型背景下,激发消费增长须优化收入分配结构。
在我国老龄化社会的背景下,人口转型对消费意愿形成压力,中等收入群体占比不足、收入增长放缓或为消费承压重要原因,消费提质扩容更多需要通过优化收入分配结构实现。
变化:共同富裕做大蛋糕、分好蛋糕,橄榄型社会的形成将有效提振居民消费能力和意愿。
共同富裕政策背景下,我国人均GDP目标于2035年达到中等发达国家水平(对应约23000美元),发挥第一、二、三次分配作用,构建橄榄型收入分配结构强调基本公共服务均等化,提出“住有所居、病有所医、幼有所育、学有所教”等目标,有望从收入、成本两端共同发力提振居民消费意愿和能力。
亮点:农村及部分省份、新兴世代对消费增长的贡献度更高。
区域视角看,2014~2019年我国农村居民消费-收入弹性为1.09高于城镇的0.88,区域间差异较大,预计共富下城乡、地区间收入差距缩小将推动该部分地区消费意愿更好释放。
代际视角看共同富裕畅通向上流动通道,防止社会阶级固化,与日本不同,我国新兴世代消费倾向仍较高,预计青少年时期/工作黄金期处于共富时期的人群有望拥有更强消费能力。
趋势1:消费结构,服务类消费占比上升,文化、日健康、休闲、便利为关键词。
对比发达国家人均GDP由1万美元向2万美元跃迁期间消费结构的变化,有以下规律:
1、物质需求向精神需求进阶,服务占比普升
2、恩格尔系数下降,但餐饮、预制食品占比仍有上升:
3、大众休闲生活极大丰富,3C数码、休闲度假、健身运动、宠物娱乐等蓬勃发展;
4、耐用品中购车需求继续释放,而家电、家具等占比普降。另外从美国80年代数据看,收入中间层次人群引领整体消费结构变化。
国内来看,全国城乡人均消费支出倍差约2.3,发达省份如浙江约1.8,衣着、教育文娱、医疗保健支出倍差最高。
趋势2:释放节奏,伴随代际更替,文化休闲类一地产后周期类一养老康健类相继迎来新消费浪潮的高峰期。
新兴世代圈层文化盛行、更愿意为兴趣买单,推动文化休闲相关品类扩容:取向上偏爱科技、颜值、便利,健康属性,对品牌有更强情感价值需求。
由于不同年龄段消费结构存在差异,依据代际更替节奏可大致推演品类迎接新兴世代需求的高峰期。
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