【核心数据】
宠物行业规模:我国宠物行业空间多大?猫狗品类增速如何?什么渠道发展较快?
1)年轻人是养宠主力军,推动宠物行业空间扩大。根据宠物行业白皮书数据,2023年我国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2793亿元,近些年持续保持增长。宠物为年轻人提供亲密感,当前90后是养宠主力军,未来随着更多的00后逐渐步入社会,养宠人群有望进一步扩大。从养宠支出来看,当前宠物食品占比高,宠物主粮占比达34%,零食占比达13%;与此同时,宠物服务保持较快增长。我们认为未来宠物业态会越来越丰富,我国宠物渗透率和单只宠物消费均有提升空间。
2)猫经济崛起快速,小狗经济不容忽视。从犬猫数量来看,2021年中国城镇猫咪数量便首次超过犬数量,2023年,犬/猫数量为5175万只/6980万只,呈持续上升趋势。我国宠物品牌发力猫产品,例如乖宝推出“弗列加特”系列,重点发力高端猫用食品市场。与此同时,我们注意到小型犬的饲养政策包容度更高、水族等异宠近些年也发展较快。
3)电商崛起快速,淘宝成交额大,抖音崛起快速。我国宠物食品线上渠道占比第一,我国新媒体平台宠物内容触达的用户规模超3亿,整体呈年轻化特质。从细分线上渠道看,24Q1淘系平台宠物类目累计总体成交100.9亿元,累计同比增长32%;抖音宠物类目同比增长88%,增速亮眼。我们建议关注在抖音渠道崛起较快的品牌,例如乖宝在抖音渠道取得较好的销售排名,以2024年4月的销售排名为例,麦富迪位列犬主粮第1、犬零食第4、猫主粮第1、猫零食第1 ,弗列加特位列犬主粮第4。
宠物行业竞争格局:产品有何创新?国内研发如何追赶国外?如何评估营销能力?
4)科学养宠促进食品市场原料工艺升级,“简单明了”的宠物食品更容易受欢迎。调查发现75%的宠主比起自身更关注宠物健康,在此背景下国内宠物食品在技术(例如冻干、烘焙)、原料等方面持续创新。2024年618热门产品多为健康创新产品,天猫宠物发布的618开门红首日战报中,猫/狗用烘焙粮yoy+2500%/1200%;猫用全价冻干粮yoy+1400%;猫狗处方粮yoy+700%。与此同时,特点鲜明的品牌销量表现强势,通过突出“蛋白质含量”的诚实一口、突出“鸽肉原材料”的蓝氏、以及“鲜肉”“烘焙粮”的弗列加特位列前三。
5)皇家引领宠物食品研发,国内公司加大研发投入。
6)营销持续精细化。
2024年618:同比增速如何彰显宠物经济蓬勃之势,上市公司品牌表现如何?
7)取消预售,宠物品类高增长,上市公司品牌表现较强。
今年淘宝天猫、京东等平台宣布全面取消618预售制,重新调整游戏规则,由复杂向简单转变。天猫宠物发布的618开门红首日战报显示,天猫宠物核心商家和直播店播迎来较快增长;京东超市心动购物季开门红战报显示,京东超市宠物业务销售额同比增长1240%,新用户同比增长610%。上市公司品牌方面,乖宝的弗列加特和麦富迪均位列天猫宠物品牌成交榜TOP10;中宠和佩蒂的品牌也进入天猫狗零食TOP10。
报告目录
一、规模:宠物行业未来增速如何判断?
二、品类:宠物猫和宠物狗趋势如何看?
三:渠道:线上崛起,哪些平台异军突起?
四、产品:哪些特点赢得消费者认可?
五、研发:海外宠物食品如何研发?国内如何追赶?
六、营销:线上营销如何做?
七:备战618:各品牌有何亮点?战况如何?
报告预览
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