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宠物经济核心七问：规模、品种、渠道、产品、科研、营销、大促

萌宠菠菠乐园
2024-08-15 00:02

宠业家消息，近日天风证券发布了《宠物经济核心七问》研究报告，报告中对宠物行业规模、趋势、渠道、产品、科研等维度进行了分析，报告指出，我国宠物经济蓬勃发展，业态越来越丰富。

报告具体如下：

宠物行业业态逐渐丰富

规模有望突破3000亿级

报告显示，宠物能够对年轻人提供情绪价值，得益于年轻宠主的数量和占比增长，宠物数量（尤其是猫狗）有望持续提升。2023年，城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2793亿元，较2022年增长3.2%。其中，犬消费市场规模较2022年微增0.9%，猫市场规模则持续稳定增长，较2022年增长6%。

从细分板块看，宠物食品是占比最高的板块。根据中国宠物行业白皮书，宠物主粮占比达35%，零食占比达14%，宠物食品合计占比达到近五成。其次是宠物医疗（包含药品、诊疗、疫苗等）、宠物用品、宠物服务等。

2024年宠物服务类大盘营收保持较快增长。2024年Q1洗护美容等宠物服务增速较快，其中宠物洗护美容服务销售额达26.4亿元，同比去年增长25%。在洗美、寄养方面，宠主对宠物店的偏好度大幅上升。

猫经济火热

小狗、异宠经济也值得关注

相比狗狗，猫咪空间需求更小、更安静、食物需求量也较小，三方面维度进一步导致了猫咪数量的提高，从犬猫数量来看，2021年中国城镇猫咪数量便首次超过犬数量，达到了5806万只，较2020年增长了19.4%。2023年，犬的数量为5175万只，猫的数量6980万只，呈持续上升趋势，数量创出新高。

从犬猫用品各细分板块看，猫的宠物服饰、玩具渗透率高于狗。从趋势来看，猫爬架、智能用品渗透率较2022年小幅上升，渗透率分别为43.4%、15.8%。

报告还指出，小型犬品种值得关注与研究，主要原因有四点：

1、小型犬的饲养政策包容度更高。全国各大城市出台文明养犬相关政策规定中，大型犬以及部分中型犬均在禁养名单中，反而一些小型犬则不在禁养范围。

2、小型犬饲养花费较少。与中大型犬不同，小型犬因其较小的食量和体型，在日常开销以及宠物店服务上都能帮主人节省不少。有专业机构曾对全球宠物市场进行预测，小型犬将会成为未来5年增长最快的品种，小型犬市场未来有望成为较好的机会。

3、宠主饲养小型犬的比例均高于50%。分城市线来看，一线城市宠主中饲养小型犬的占比为53.3%、二线城市占比为56.8%、三线及以下城市的占比为56.2%，可以看到小型犬的饲养数量占比均超过了50%。分年龄段来看，00后宠主对于犬只品种偏好主要以中华田园犬、金毛、贵宾泰迪以及柯基为主，而80、90后对于犬只品种的偏好中，贵宾泰迪位列首位。

4、宠物品牌加大小型犬产品研发。近些年看到小型犬趋势的品牌纷纷专注于小型犬产品研发，推出小型犬专用犬粮。高露洁旗下宠物食品品牌希尔思就曾单独设立独属于小型犬的研发中心，聘请了多达200位兽医、兽医技术员、博士营养师、食品科学家和动物护理技术员设计研发测试小型犬产品。

此外，水族近年来发展迅速，消费需求持续增长。水族成为继犬猫市场后的第三大养宠市场，占总体宠物市场的约16%。小众宠物消费市场中哺乳类小型宠物市场规模占比约为46%、鸟类占比41%、爬宠占比13%。

宠主进入“健康养宠”阶段

科学养宠促进食品市场原料工艺升级

健康宠物粮食和营养品是宠主的两大主要支出增长点，数据显示，75%的宠主比起自身更关注宠物，77%的宠主更关注宠物健康。

对宠物健康的强烈关注象征着中国养宠已经跨越了佛系养宠、溺爱养宠，来到了“健康养宠”的3.0时代。2023年宠物营养品支出增加59%，宠粮支出增幅达57%。天猫搜索数据显示肠胃、减肥等功能词搜索热度同比上升超100%，这象征着在健康养宠趋势下越来越多的宠主选择了更健康的高品质日粮。

此外，宠物主对宠物健康粮的定义相对单一，近8成消费者认为宠物健康粮的标准是配方好，大多数消费者仅关注蛋白质含量这一单一指标。

科学养宠促进食品市场原料工艺升级，例如冻干粮突出“经真空冷冻干燥技术制作而成，既不需要高温加工，也不必须额外添加淀粉，可以最大程度保持食品原有的物理结构和营养成分”、烘焙粮突出“需经过分段式低温慢烘制成，氨基酸、维生素、蛋白质等营养大限度保留”。

线上是宠物食品第一大销售渠道

把握线上渠道是品牌布局关键

从渠道层面来看，2023年，我国宠物主在购买主粮时，有80.6%会在传统线上购买，除此之外直播平台崛起较快，2023年在直播平台购买过宠物主粮的比例比2022年上升6.3pct，这就导致了线上渠道是宠物食品第一大销售渠道。

宠物品牌需要注重把握线上渠道，2024年Q1淘系平台宠物类目累计总体成交100.9亿元，累计同比增长31.9%；京东宠物类目累计总体成交19.0亿元，累计同比增长-5.2%；抖音宠物类目累计总体成交22.8亿元，累计同比增长88.1%。

宠物食品研发需历时多年

国内宠物公司持续扩大研发投入

以上市公司为例，乖宝宠物研发中心创建于2007年，并在泰国设立研发分中心。2023年，乖宝研发中心拥有技术人员394人，包含各类研究开发人员74人，研发费用达到7,328万元。截至2023年12月31日，公司已获境内授权专利317项，其中发明专利14项、实用新型专利31项、外观设计专利272项。2023年，乖宝宠物营养研究院上海研发中心投入运营。

中宠股份于1998年设立研发中心，建筑面积超12000平方米，拥有技术人员281人，包括涵盖食品、兽医、动医、营养等领域的专业人才80余位。公司近三年自立科技项目20余项，省级技术项目获批3项。23年投入研发费用4791万元。

佩蒂股份以独立研发为主，建立了高新技术企业研发中心、宠物健康营养产品研究院、企业研究院等研发平台，专注动物营养及应用，为不同品种、阶段宠物设计专属配方。23年投入研发费用2904万元，拥有技术人员171人。迄今，已获得国际国内发明专利32项。

路斯股份于2008年自建产品化验室，可以化验微生物、药残等。现有一个市级技术研发中心，拥有技术人员179人。23年投入研发费用2197万元。

此外，报告还对宠物行业营销动态和大促活动进行了解读，因文章篇幅有限，如需完整版《宠物经济核心七问》，可将本文转发至朋友圈，截图发给作者领取。

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