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数据|国内宠物食品：国产品牌正在崛起；电商、宠物店领先商超

萌宠菠菠乐园
2024-10-18 07:54

中宠股份的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均 GDP 达到 3,000至 5,000 美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。

2016 年，我国人均 GDP 达到5.4 万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。

人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。

中国宠物市场增长情况及预测

宠物文化方兴未艾， 80、 90 后成养宠主力。与欧美国家全民养宠，老年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是 80、 90 后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。

我国养宠人群中， 80 后占到了 31.8%， 90 后占到了 41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型，并且随着 80、 90 后工作职级的提高，收入的迅速提升，宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。

国内养宠人群年龄组成

国内养宠人群性别分布

宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位置。

美国宠物食品占比 42%，日本宠物食品占比 36%。尽管我国宠物市场尚未成熟，但是市场细分情况也是如此。根据GfK零售监测数据显示， 2017年中国宠物食品市场规模约为30亿美元。

从宠物品类来看，主粮占比最高，零食、保健品增速快。宠物食品具体可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。在过去的2017年，狗粮零食是同比增长最迅速的品类。

从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份额遥遥领先。2015 年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过 65%，其中玛氏集团占比最高达到 35.1%。 但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度开始逐步出现松动。国产宠物食品也开始在市场上占据一定份额。

进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物食品市场，特别是主粮市场中居于垄断地位，但是品牌优势并不突出。 “品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。

宠物主粮购买因素百分比

宠物零食购买因素百分比

销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。

而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消费者更倾向于在宠物用品店（62%）和在线渠道（58%）购买（16年调查数据）。

消费者宠物食品购买渠道选择百分比

进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。

品牌/代理商的主要经营渠道百分比

文中数据来源于：中国产业信息网、GFK数据调查

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