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国产宠物品牌布局情况如何？

萌宠菠菠乐园
2024-10-23 17:41

头部企业研发中心结构完善，技术储备丰富。

1.品牌认知度：国产品牌蒸蒸日上，认可度快速提高

双 11 和 618 宠物全周期榜单中国产品牌占据半数席位，总体排名逐步向前。2020 年前五名中仅有麦富迪、凯锐思两家，到 2022 年前五名中国产品牌占据三席。其中麦富迪更是稳居排行榜第一，且在如此大的体量下，2022 年双 11 销售额增速仍达到 21.61%。在新晋品牌中，网易严选 2021 年排名第 9，2022 年晋升为第 4，发展势头迅猛，据炼丹炉数据，网易严选 2023 年 3 月淘系销售额达 3634.20 万元，同比增长 68.86%。非活动期间卫仕和阿飞和巴弟同样表现亮眼， 2023 年 3 月淘系销售额分别达 3059.23 万元、 1850.84 万元。

宠物主更加偏好国产宠物品牌，认可度大幅提高。在猫主粮品牌使用率 TOP10 中，国外龙头品牌仍包揽 Top3，但同时中国品牌占据 6 个席位，在品牌数量方面占据优势；狗主粮方面，只购买过国产品牌的宠物主占比为 24.10%，远高于只购买国外品牌的 11.60%，可见国产品牌已具有相对较高的认可度。据《2021 中国宠物行业白皮书》数据，消费痛点中“可信赖的国产品牌少”降幅最高，2021 年同比下降 4.8 个 pct，国产品牌信赖度正在快速提高期。据炼丹炉最新数据，3 月十大宠物食品品牌市占率占比中，国产知名品牌市占率占比共 14.41%，高于国外知名品牌市占率占比 14.12%，国产品牌崛起进行时。

2.产品研发及生产能力：头部企业注重研发创新，冲击中高端水平

头部企业研发中心结构完善，技术储备丰富。中宠、佩蒂以及乖宝研发中心结构均十分完善，围绕新品研发、产品检测、动物营养等方面全方位布局。历经多年的发展，头部宠食企业均掌握国际级水平的生产加工技术，其中乖宝掌握的鲜肉瞬时高温乳化添加技术为其生产高鲜肉粮提供了技术支撑，为品牌高端化之路打下基础。

先进设备支撑高端品牌生产，优质代工厂为品牌背书。上海福贝拥有 Wenger 高鲜肉膨化机、瑞士进口逆流式低温烘干机、国内先进自动化控制系统、美国进口超微研磨机等一系列先进设备。于 2005 年开始打造宠物食品配方设计，积累生产工艺技术，依靠经验和规模化将成本做到极致。福贝目前承接了一众国产中高端宠物食品品牌的代工业务，如：网易严选、豆柴、卫仕、养了个毛孩、喜乐比、富粒滋、倍内菲等。乖宝宠物美国进口的 Wenger 双螺旋膨化设备及鲜肉添加系统保证了其高鲜肉添加技术的实现，先进的检测仪器也保证了品牌安全，是其品牌高端化之路不可缺少的助力。

3.产能布局：主粮市场为宠食最大市场，头部企业加速布局

瞄准国内主粮市场，头部企业主粮产能布局加速。凭借出口 ODM/OEM 产品起家的宠物食品头部企业乖宝、中宠、佩蒂均开始加速建设主粮产能，据各公司公告，中宠股份主粮长期产能规划中干粮产能 12 万吨，湿粮产能 9.8 万吨，其中年产 6 万吨宠物干粮项目已于 2022 年投产第一条生产线，预计另外一条产线于 2023 年三季度下旬投产。佩蒂股份主粮长期产能规划中干粮产能 9 万吨，湿粮产能 3 万吨，其中新西兰 4 万吨干粮项目第一条产线已投产。乖宝宠物作为国产宠物主粮的领先者，当前主粮产能已有 12.62 万吨，本次上市募投项目预计还将为公司新增 5.85 万吨主粮产能。伴随着头部企业主粮产能的投放，国产宠物食品品牌的市占率有望进一步提高。

4.关注新国标进程：国际标准细化完善，启示新国标方向

日本宠物食品法规逐步完善，驱动行业集中度提升。日本是目前全世界唯一针对宠物食品立专法的国家，即 2009 年颁布的《宠物食品安全法》，规定了 19 种食品毒素，农残，添加剂等限量物质标准以及食品包装标准，建立了较为完整细化的宠物食品标准，对整个宠物食品行业起到规范作用。在宠物食品法规完善的作用驱动下，2012-2021 年日本宠物食品企业集中度呈逐渐增长趋势，CR10 由 2012 年的 64.6%增长到 2021 年的 84.4%，上涨 17.5pct，在中国新国标建立对行业集中度的提升方面具有借鉴意义。

对比国际标准要求，国标更加注重宠物营养配比。GB/T 主要理化指标为 8 项，缺乏细化程度，AAFCO 营养指标则细化至 46 项，FEDIAF 营养指标有 45 项。AAFCO、 FEDIAF 中细化了 GB/T 中粗灰分的部分，即矿物质含量要求，包括钙、磷、钾、铁、铜、锌等常量矿物质元素和微量矿物质元素，有利于维持宠物体内酸碱平衡和渗透压。并且还细化了维生素，包括维生素 A、维生素 D 以及维生素 K 等，有改善宠物的视力、促进凝血等重要作用。而 GB/T 中缺乏了对这些元素的细化，对宠物整体营养配比重视度不够。

头部国产主粮品牌营养丰富，已达国际知名品牌水平。AAFCO 和 FEDLAF 规定对于成长期的猫来说，蛋白质含量需≥30%，弗列加特全价天然粮以及好适嘉冰宴猫粮中蛋白质含量分别为≥42.67%、≥36%，均超国际标准，高于海外知名品牌皇家≥34%的蛋白质含量。对于粗脂肪的含量，AAFCO、FEDIAF 和 GB/T 均要求≥9%，这仅为最低标准，皇家营养含量中粗脂肪含量≥16%，成熟期为防止肥胖仅≥11%，相比最低标准均更高。国产顽皮鲜肉无谷猫粮、麦富迪 barf 猫粮中粗脂肪含量均≥16%，达国际知名品牌水平。此外，在宠物食品中添加牛磺酸可以改善宠物夜视能力，顽皮鲜肉无谷猫粮和麦富迪 barf 猫粮中均添加 0.2%的牛磺酸，超过国际标准。从多项营养指标来看，头部国产品牌均符合国际标准，已达国际知名品牌水平。

参照国际标准，启示新国标方向。欧盟通过一系列法规和标准规定了宠物食品营养标准、污染物的最大限量、加工要求以及包装要求等，经历 21 年之久，发展完备。美国宠物食品法规主要依据总体食品管理法，对宠物食品包装、进出口食品进行规定。AAFCO 包含了宠物食品营养以及标签标准，是各州规定宠物食品相关规定的依据来源。

新国标出台后有望提升行业整体质量水平，加速淘汰低端产能。当前头部国产宠粮品质不逊海外知名品牌，但宣传时仍需强调其符合 AAFCO、FEDIAF 等国际标准，现行本土宠粮标准仍有不够细化、缺乏体系等问题，消费者信任度较低。