宠物行业：2021年宠物专题研究报告

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• 2024-10-25 00:05

2021年 宠物专题研究报告 Mob研究院出品 2021年11月 ©2021 MobTech. All rights reserved. 本报告核心观点 | •宠物相关的消费类型多元化，今年城镇宠物市场规模将破3000亿元，预计2023年将达到 4456亿元 | •宠物行业产业链完善，下游服务种类多样化，如宠物保险、宠物殡葬等新的需求不断涌 现，它们或将成为刚需，未来前景可期 | •宠物类型中，犬猫的渗透率最高，“铲屎官”以女性、85后90后、高知高收入人群为主 | •犬猫品种选择中，中国品种深受宠物主喜爱；宠物消费品牌的选择中，国产品牌偏好度明 显高于进口品牌，高性价比的国产宠物商品成为越来越多养宠人的选择 mNyQoQmRvMmQyRoQtOnNnObRcM8OmOmMnPmNlOmNoPeRpNoQ9PmNtNMYmOrOwMnQrO 宠物行业现状概览及研究对象定义 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 “铲屎官”画像和动机洞察 “铲屎官”的宠物消费偏好 宠物行业未来趋势分析 4 宠物行业市场规模：突破3000亿元，且持续增长 随着宠物相关的消费类型多元化，宠物行业规模高速扩张，今年城镇宠物市场规模将破3000亿元，预 计2023年将达到4456亿元 注：数据统计口径为城镇宠物行业规模，不含农村市场；宠物类型不仅包括犬猫，还包括水族、异宠 Source：《2021年中国宠物消费趋势白皮书》，Mob研究院整理分析 2015-2023年中国宠物行业规模与预测 725 1072 1545 1991 2521 2988 3488 3960 4456 47.9% 44.2% 22.8% 26.7% 18.5% 16.7% 13.5% 12.5% 2015201620172018201920202021E2022E2023E 宠物行业规模（亿元）增长率（%） 5 宠物行业的发展历程：已正式进入稳定成熟期 由于互联网、数字化的迅速发展，养宠理念的转变，资本持续入局宠物市场，我国宠物行业经历了启 蒙期、孕育期、快速发展期，目前已经迎来了稳定成熟期 Source：Mob研究院整理 中国宠物行业发展历程 启蒙期 （1990-1999年） •国内宠物行业的形成：1992 年，中国小动物保护协会成立 •国外品牌相继进入：1993年， 玛氏进入中国，随后雀巢、皇 家等品牌也进入国内 •宠物相关零售店出现：首批宠 物店、宠物用品零售店在北 京、上海等大城市出现 •西方宠物理念带入：1995年前 后，大量“海归”将西方宠物 理念带入中国 孕育期 （2000-2010年） •宠物市场开启：养宠数量迅速 增长，市场开启 •宠物观念转变：人们对宠物的 观念向“家人”、“孩子”等 情感陪伴角色转变 •宠物消费意识转变：消费者开 始意识到宠物需要吃宠物粮食 •国内知名企业涌现：出现宠物 产品生产制造的规模化工厂 •线上宠物服务平台出现：伴随 互联网大潮，第一批线上宠物 服务平台出现 快速发展期 （2011-2020年） 稳定成熟期 （2021年以后） •宠物数量激增：宠物数量过 亿，小众宠物开始兴起 •人口结构发生变化：空巢家 庭、丁克家庭增多，更多陪伴 需求 •宠物行业并喷式增长：互联网 和电商快速发展，京东等互联 网零售渠道宠物业务迎来爆发 •向精细化养宠转变：消费者正 式认可商品粮，宠物消费升级 •宠物品牌崛起：国内品牌异军 突起，主打性价比 •行业规模稳定增长：宠物家庭 饲养率逐步提升，宠物数量及 规模稳定增长 •行业产业链完善：行业逐渐发 展出覆盖宠物全生命周期服务 的产业链 •全渠道模式完善：线上线下全 渠道模式逐渐完善，市场走向 成熟 •宠物相关商品发展迅速：宠物 食品个性化、丰富化，宠物用 品向智能化、物联化发展 6 本报告研究对象：犬猫主人——“铲屎官” 我国宠物分类中，猫狗占据的份额最大，2020年狗在所有宠物类型中渗透率为51%，猫渗透率为46%， 相比2019年，猫的渗透率有明显上升，猫经济或将成为未来宠物市场增长点 2019-2020年宠物类型渗透率 54.4% 43.1% 24.4% 13.2% 10.4% 9.7% 51.0% 46.0% 7.3% 6.2% 11.2% 9.8% 狗猫水族爬行类啮齿类鸟类 2019年2020年 Source：《2020年中国宠物行业白皮书》，Mob研究院整理 7 “铲屎官”人数统计：2019年已超6000万人 2019年全国城镇养宠物（犬猫）主人中，犬主人人数超过3600万，猫主人人数超过2400万，同比分 别增长8.6%、8.2% Source：前瞻咨询，Mob研究院整理 2018-2019年中国养宠（犬猫）人数统计情况 5648 6120 3390 3669 2258 2451 2018年2019年 中国养宠人数（万人）中国犬主人数量（万人）中国猫主人数量（万人） 同比 增长8.6% 同比 增长8.2% 宠物行业现状概览及研究对象定义 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 “铲屎官”画像和动机洞察 “铲屎官”的宠物消费偏好 宠物行业未来趋势分析 9 画像篇：女性、85后90后为主 “铲屎官”的性别分布中，女性占比均超7成，年龄分布中，90后占比最高，其次为85后 美篇App用户画像 犬主人和猫主人性别分布犬主人和猫主人年龄分布 猫主人 犬主人 81% 77% 19% 23% 女男 13% 35% 31% 13% 6% 3% 16% 41% 34% 5% 3% 1% 95后90后85后80后75后70后 犬主人猫主人 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 10 画像篇：高知、高收入为主 “铲屎官”的学历分布中，本科及以上学历占比超8成，月收入1万以上占比超5成 美篇App用户画像 犬主人和猫主人学历分布犬主人和猫主人月收入分布 4.5% 6.2% 21.2% 31.7% 27.7% 8.7% 4.9% 7.6% 16.4% 28.1% 31.6% 11.4% 3w以上 2.5w-3w 1.5w-2w 1w-1.5w 5k-1w 5k以下 犬主人猫主人 11% 75% 10% 4% 8% 72% 15% 5% 硕士及以上 大学本科 大专 高中及以下 犬主人猫主人 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 11 画像篇：已婚超6成，一二线城市为主 “铲屎官”中超6成为已婚人群，同时也有超2成的单身人群选择养宠陪伴自己，城市分布中，超8成 生活于一二线城市 美篇App用户画像 犬主人和猫主人婚姻状态分布犬主人和猫主人城市分布 23% 17% 14% 47% 24% 13% 14% 49% 单身 恋爱 已婚没娃 已婚有娃 犬主人猫主人 88% 12% 一、二线城市三线及以下城市 80% 20% 犬主人猫主人 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 12 动机篇：可爱，且可以增添生活情趣 “铲屎官”的养宠动机可分为情感、功能和兴趣三个方面，除了认为宠物很可爱以外，养宠能够增添 生活情趣、培养爱心和责任感是他们养宠的主要动机 美篇App用户画像 犬主人和猫主人养宠动机分布 6.3% 60.0% 8.6% 8.9% 25.7% 27.1% 42.9% 7.6% 12.7% 28.7% 38.7% 44.2% 53.4% 9.0% 41.6% 8.8% 12.8% 24.0% 33.3% 38.5% 11.8% 15.1% 27.4% 39.2% 36.4% 56.5% 被宠物碰瓷了 宠物实在太可爱了 社交 养宠是功能性目标 打发闲暇时间 家人朋友喜欢 培养爱心、责任感 养名贵宠物能提升我的身份 养宠能够彰显我的个性 养宠让我体验被需要的感受 养宠是我重要的解压方式 养宠让我不再感到孤独 养宠物能够增添生活的情趣 犬主人猫主人 情感动机 功能动机 兴趣动机 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 13 动机篇：“它”通常扮演家人或朋友 超7成的“铲屎官”将宠物当作自己的家人或朋友，认为它们是家庭的重要组成部分 美篇App用户画像 犬主人心中宠物扮演的家庭角色分布猫主人心中宠物扮演的家庭角色分布 43.0% 33.1% 12.2% 6.5% 4.0% 1.2% 家人朋友孩子只是宠物伴侣室友 39.2% 29.1% 17.6% 8.4% 5.7% 家人朋友孩子只是宠物伴侣 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 宠物行业现状概览及研究对象定义 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 “铲屎官”画像和动机洞察 “铲屎官”的宠物消费偏好 宠物行业未来趋势分析 15 宠物品种偏好：“拆家能手”最受宠，“国产品种”频上榜 犬猫是宠物界的主流，哈士奇和橘猫成为最受喜爱的品种，值得注意的是，有四种中国品种猫进入了 宠物猫品种榜前十名 美篇App用户画像 “铲屎官”购买品种偏好 8.1% 8.4% 9.1% 9.2% 9.2% 10.8% 12.0% 12.1% 13.3% 18.3% 黑猫 银渐层 美国短毛猫 狸花 英短蓝白 加菲 英短蓝猫 布偶猫 白猫 橘猫（全橘+半橘） 3.8% 6.7% 7.5% 8.4% 9.4% 11.7% 12.1% 13.6% 14.8% 16.0% 阿拉斯加犬 博美 萨摩耶 金毛寻回犬 拉布拉多犬 柴犬 柯基犬 贵宾/泰迪 中华田园犬 哈士奇 宠物犬TOP10宠物猫TOP10 中国品种 国外品种 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 16 宠物月花费：经济化养宠成主流 68.4%的宠物（犬猫）主人会将养宠消费控制在月收入的10%以下，仅5.6%的他们会花费月收入的 20%以上，养宠模式趋向经济型 宠物月消费在宠物主人月收入中的占比 同比 增长8.6% 同比 增长8.2% 8.4% 26.3% 33.7% 17.8% 8.2% 4.3% 1.3% 1%以下 1%-5%6%-10%11%-15%16%-20%20%-30% 30%以上 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 17 宠物消费类目：以刚需消费为主 宠物消费类目中，食品、用品、药品为宠物刚需支出，宠物主粮消费渗透率最高，超7成，位居第二的 为宠物零食，达69%，宠物用品消费渗透率位列第三，达63% 宠物主消费类目及渗透率 72% 宠物主粮：干粮类、湿粮类、半干粮类 69% 宠物零食：肉质类、饼干类、咬胶类 61% 清洁用品：洗护香波、滴耳露、除臭剂等 63% 宠物用品：宠物窝、宠物垫、宠物餐具等 56% 药品：驱虫药、生物制品、抗感染药品等 56% 宠物玩具：球类、飞盘、玩偶等 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 18 宠物消费方式：线上购买为主要方式 便捷、商品的性价比更高的线上消费成为主要方式，超6成的宠物（犬猫）主人会选择在线上购买宠物 主粮、零食、用品 宠物相关商品购买方式分布 22.2% 17.0% 17.9% 49.3% 51.2% 50.9% 11.5% 13.8% 13.8% 2.9% 3.1% 3.2% 14.1% 14.9% 14.2% 宠物用品 宠物零食 宠物主粮 全部线上购买大部分线上购买大部分线下购买全部线下购买二者各半 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 19 宠物消费品牌：国产偏好度高于进口 宠物（犬猫）主人选择宠物商品时，对国产品牌持开放态度，国产品牌偏好高于进口品牌，国产宠物 商品的高性价比成为越来越多养宠人的选择，支持国货的心理原因也是主要驱动因素 美篇App用户画像 “铲屎官”消费品牌偏好“铲屎官”消费国产品牌的原因 6.5% 49.5% 16.3% 15.9% 9.8% 2.0% 不关注品牌国产进口都会选择更倾向于国产品牌 更倾向于进口品牌只够买国产品牌只够买进口品牌 58.8% 48.7% 48.3% 30.9% 26.8% 25.5% 国产品牌偏好（包括 倾向和只够买国产）： 26.1% 进口品牌偏好（包括 倾向和只够买进口）： 17.9% 注：调研样本N=2000 Source：库润数据，202107，202109，Mob研究院整理 宠物行业现状概览及研究对象定义 目 录 CONTENTS 1 2 3 4 “铲屎官”画像和动机洞察 “铲屎官”的宠物消费偏好 宠物行业未来趋势分析 21 产业链下游新需求不断涌现 宠物行业产业链完善，上游主要为养殖及贩卖，中游主要包括宠物食品及用品，下游服务种类多样化， 如宠物保险、宠物殡葬等新的需求不断涌现 Source：《2021年中国宠物消费趋势白皮书》，Mob研究院整理 中国宠物行业产业链全景图 上游：养殖及贩卖中游：宠物产品 下游：宠物服务 宠物饲养 宠物销售 宠物领养 虚拟宠物等 宠物食品 宠物干粮 宠物湿粮 宠物零食等 宠物清洁用品 宠物用品 宠物服装 宠物玩具等 宠物医疗 宠物美容 宠物培训 宠物殡葬 宠物保险 宠物摄影 宠物托运等 宠物寄养 新需求服务 22 宠物保险：国内覆盖率低，市场面临一片蓝海 日本宠物保险标杆企业anicom已拥有5大业务板块，营收近20亿人民币，相比国外，中国宠物保险覆 盖率不足1%，但随着宠物经济和宠物医疗的进一步发展，宠物保险需求将会成为刚需，未来前景可观 Source：公开资料，Mob研究院整理 1% 6% 14% 25% 40% 中国 美国 日本 挪威 英国 瑞典 不足1% 日本宠物保险标杆企业anicom anicom现参保 量达77万只 anicom营收达 19.4亿元（CNY） 专设anicom损害 保险株式会社 anicom损害保险（动物保险） anicomPafe（动物医院支持事业） anicomFrontier（保险代理、收费职业介绍） anicom先进医疗研究所（临川研究事业） anicomCapital（风险投资、培训） 各国家宠物保险覆盖率 23 宠物殡葬：方式多样化，企业增速超100% 随着越来越多“铲屎官”的诞生，也让爱宠们的“身后事”被更多的宠物主所考虑。2020年，我国新 增宠物殡葬相关企业增速达108.8%，宠物殡葬这一垂直行业或将爆发出巨大的潜力 宠物殡葬形式 Source：公开资料，天眼查，Mob研究院整理 2012-2020年宠物殡葬企业增量与增速 一般葬礼 主要包括接遗体，举办悼念仪式和焚化遗体三 部分 树葬 根据宠物主人的需求，可以将宠物的尸体埋葬 后，做成墓地形式，还可以再墓地上种植树木、 或者雕刻墓碑 宠物骨灰钻石 将宠物的骨灰装进特制的容器里继续焚烧，变 为深邃美丽的晶石，可以继续加工成饰品陪伴 主人 宠物标本 将宠物的尸体由专业的宠物殡葬工作人员进行 标本制作，随时可以看见 41 55 110 158 200 256 342 470 1960 24.1% 26.1% 41.4% 42.0% 37.5% 34.9% 34.6% 35.3% 108.8% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 201220132014201520162017201820192020 增量增速 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算 等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段：2015-2021.09 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护， 部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组 织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中 华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结 合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资 源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律 责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 全球领先的数据智能科技平台 关注我们 研究报告合作 021-64702051 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