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宠物市场消费升级，宠物行业市场机遇分析

萌宠菠菠乐园
2024-10-25 15:27

随着社会结构变化和社会经济发展，独居、空巢群体逐渐扩展，宠物逐渐成为人们的情感寄托。近些年，国内养宠群体日益扩大，宠物经济规模增长迅猛。

据预计，2022年中国宠物经济产业规模将达4936亿元，同比增长25.2%;预计2025年市场规模达8114亿元。京东发布的《2022年中国宠物行业趋势洞察白皮书》显示，2021年我国养宠家庭达到了9147万户，预计今年我国养宠家庭将超1亿。克劳锐报告显示，城镇养宠人群中，“90后”“95后”增长最快，2021年占比达到46%。

如果你想了解宠物用品行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年宠物用品行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。重点分析了我国宠物用品行业将面临的机遇与挑战，对宠物用品行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

宠物用品特指专门针对宠物群体所研发、生产和使用的用品，主要包括牵引器、清洁护理、宠物窝垫、食用器皿、宠物服饰、宠物玩具等，细分品类较多。宠物用品制造商处于行业中游，行业上游主要是纺织品、板材、塑胶、橡胶和金属等原材料的供应厂商。上游原材料供应商众多，行业内竞争激烈，整体来看宠物用品制造企业在原材料采购方面有一定的议价能力;行业下游是各种销售渠道，包括电商平台、综合超市和宠物门店等。

2022年全球宠物护理市场规模为2610亿美元，未来将以6.1%的复合增速保持成长，到2027年，全球宠物护理市场规模预计将达到 3500亿美元。全球宠物用品方面，根据研究网，2021年全球宠物用品市场规模为446亿美元，同比增长10.95%，2010至2021年CAGR为4.88%，其中2010至 2015年CAGR为2.79%，2016至2021年CAGR为6.93%，呈现加速增长态势。美国为全球规模最大、最为成熟的宠物市场。根据APPA数据， 2022年美国宠物市场规模达到1368亿美元，同比增长10.8%，增速较2021年的13.5%略有回落。过去三年，美国宠物市场经历了持续的高速增长时期，2019至2022年复合增速高达 12.1%。

一般来说，达到成熟期的行业新入局者很难进入，但近年来宠物用品行业兴起的产品创新之风，将创意及前沿科技与产品相结合，寻找到此前被忽视的市场，为宠物用品行业带来新增量。

根据京东数据，相关活动开场10分钟，宠物冻干食品新锐国货品牌生生不息同比增长超5倍;京东宠物“双11”开门红阶段战报显示，京东宠物前4小时成交额打破同期28小时的纪录。唯品会11月12日数据显示，宠物主粮销量同比增长94%，宠物强化免疫用品销量同比增长115%，宠物驱虫、宠物医疗护理销量均同比上升80%以上。

其中，终端零售商在宠物渠道中扮演着至关重要的角色。然而，传统的宠物零售渠道存在一些问题，如产品选择有限、购物体验不佳等。自动售货机作为一种新型的零售模式，正在逐渐受到人们的关注和认可。作为连接宠物产品生产商和消费者之间的桥梁，自动售货机已不单单指向商品销售，亦在产品推广、品牌宣传和售后服务中发挥优势。

日前，在TMIC×淘宝宠物×天猫宠物×有谋联合发布《2023宠物用品场景趋势白皮书》中指出，近年来单只犬猫年均消费金额逐年攀升，中国宠物市场发展潜力巨大。

按照功能用途来区分，宠物用品主要分为宠物卫生用品、美容用品、训练用品、宠物玩具、宠物饮食饮水用品、宠物配饰和服饰、宠物寝具用品、宠物健康和保健品、宠物旅行和户外用品等。根据APPA的数据，美国宠物用品、OTC药品和活体动物市场规模占美国宠物行业总规模的比例平均约为22%。

《白皮书》指出，近1年宠物用品市场规模超150亿，主要由货单价和购买人数驱动，呈现用户规模持续扩大和用品价格升级的两大良好趋势，截止2023年6月，宠物用品销售额超150亿。其中近五年数据显示，单只宠物犬年均消费金额近3000元，单只宠物猫年均消费金额近2000元。

《白皮书》还围绕“宠物如厕环境清洁/自动化减轻负担/提升洗护体验/住好玩好/出行便捷”五个方向展开探讨宠物需求趋势，呈现出“宠物如厕、智能养宠、宠物洗护、人宠互娱共居和携宠出行”五大趋势场景。

在“宠物洗护”场景中，市场以香波浴液、五官清洁和宠物湿巾类产品为主，其中五官清洁类、免洗用品和宠主家庭清洁用品高速增长。宠物洗护用品市场向精细化方向扩靠拢，“特定部位清洁/免洗/宠主家庭清洁类”用品需求攀升，呈现出“精、简、护”三大趋势赛道。

《2022年中国宠物消费报告数据》显示，中国城镇宠物数量保持增长态势。2022年城镇犬猫数量达11655万只，较2021年增长3.7%。其中，2022年度城镇犬只数量为5119万只，数量同比下降5.7%，回落至2020年水平;猫的数量2022年达到了6536万只，数量同比增加了12.6%，创下新高。

2022年度年轻宠主持续增加以及年长宠主小幅上升，呈现出“两端化”的增长趋势：一方面，宠主进一步年轻化，95后宠主整体占比已达36.8%。而80后宠主占比有所减少;另一方面，中老年宠主数量小幅上升，70后宠主占比有所反弹。

目前，2022 年美国宠物产品电商渠道销售额预计为307亿美元，占比达到36%，预计到2026年电商渠道占比将达到45%。Bloomberg Intelligence预计美国电子商务宠物销售额将从2022年为279亿美元增长至2030年的577亿美元，渗透率有望提升至29.5%。随着疫情结束，电商渠道增速斜率或有放缓，Bloomberg Intelligence预计电商增速将从过去的25%放缓至10%，但随着消费者购物行为习惯的转变，电商渠道增速仍将继续超过整体宠物市场。

当前宠物用品市场由猫狗如厕、家居和饮食用品等刚需品类主导，其中宠物智能用品、清洁用品和车载/推车等出行用品市场规模快速扩张。宠物用品市场男女比例3:7，超60%的用户年龄在18-34岁之间，购买力中等偏上。

宠物用品行业市场机遇分析

目前我国宠物消费主要集中在北京、上海和广州，这些地区经济发达，人们消费观念先进，生活节奏快。但相应的北上广地区人们工作压力越来越大，三分之一白领每周加班超过5小时，很难有足够时间和精力生育和照顾孩子，饲养宠物成为他们的替代选择，他们更容易与宠物培养感情，也更愿意在宠物身上进行消费。

宠物行业整体在经济压力下具备较强韧性，在经济下行周期中，宠物相关的消费往往具备一定的支出刚性和较强的韧性和修复力。从消费习惯角度来看，考虑到宠物主与宠物的强情感连接，宠物主通常较为频繁且相对定期地购买宠物相关的商品。

在宠物行业内，宠物用品品类相对更偏可选消费，包括宠物玩具等细分品类，在经济下行周期中，宠物主削减开支预算往往会首先削减宠物玩具等更偏可选的品类，因而部分偏可选消费的宠物用品品类在经济下行周期中表现相对较弱，但同时用品中也不乏部分细分品类相对偏刚需，包括卫生用品、牵引用具和与健康相关的保健品等。

随着人均收入的增加，宠物家长有更充实的经济能力提高宠物的生活质量，这会带动宠物用品的需求增加，促进宠物用品的消费升级。不仅如此，收入的提高也使得宠物家长对宠物用品的需求更个性化，对产品质量有更高的要求，这有力地推动了产业的升级和产品的更新换代，推动了行业的快速发展。另外，电商巨头们纷纷“渠道下沉”，社会对宠物的关怀氛围愈加浓厚，三四线城市刚刚兴起的宠物经济将迎来爆发。

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