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宠物用品市场现状如何？

萌宠菠菠乐园
2024-08-14 20:55

宠物用品行业规模加速增长，竞争格局较为分散。

1. 全球宠物用品市场：疫后市场规模增速创十年新高，低市场集中度凸显欧美品牌先发优势

全球宠物用品市场加速增长，2021 年同比增长 10.95%。根据 Euromonitor 数据， 2010 到 2021 年，全球宠物用品市场规模从 264 亿美元增长至 446 亿美元，CAGR 为 4.88%。其中 2010-2015 年 CAGR 为 2.79%，2016-2021 年 CAGR 为 6.93%，呈现加速增长态势，2021 年同比增速创新高，达到 10.95%。

美国占据宠物用品市场半壁江山，中国市场规模占比 10.6%位列第二。从各国宠物用品市场规模占比来看，欧美发达国家依然是宠物用品的主要消费地区，美国为第一大宠物用品市场，2021 年市场规模达到 214 亿美元，全球占比为 48.02%；中国以 47 亿美元的市场规模排名第二，全球占比 10.6%。宠物用品行业的进入门槛较低，个性化程度强，导致细分品类众多。2021 年美国宠物用品市场中，宠物配饰/猫砂/护理用品/美容用品占比分别为 24.9%/15.4%/13.2%/6.0%，其他产品合计占比为 40.4%，宠物用品呈现出需求多样化的特征。

竞争格局较为分散，欧美品牌占据优势。Euromonitor 数据显示，2016-2021 年，全球宠物用品行业 CR3 增长 4.3pcts 至 10.3%，CR5 增长 3.1pcts 至 15.2%，产品分散使得宠物用品行业品牌集中度仍然较低。2021 年市占率最高的是美国的中央花园和宠物公司，市占率 3.7%；其次是德国拜耳公司，市占率 3.5%；第三是瑞士公司雀巢，市占率 3.1%。欧美品牌的先发优势依然突出，但尚未形成绝对领导品牌，竞争格局较为分散。

2. 中国宠物用品市场：宠物日用品、清洁护理用品市占率高，强制性政策实施助力牵引绳市场规模持续提升

企业不断入局，竞争格局分散。近几年中国宠物用品市场快速增长，2018-2021 年市场规模从 215 亿元扩大至 326 亿元，CAGR 为 14.9%。越来越多的宠物用品制造商陆续成立，企查查数据显示，2016 年成立的宠物用品相关企业为 433 家，2021 年为 1999 家，CAGR 达 35.79%。艾媒咨询预测，随着宠物经济不断发展，宠物用品各细分领域不断兴起，企业研发与生产能力不断增强，2025 年中国宠物用品市场规模将达 484 亿元。宠物用品行业的细分品类多，产品多样性强，进入门槛较低，中小型企业众多。 Euromonitor 数据显示，中国宠物用品市场集中度仍处于较低水平，2016 至 2021 年 CR10 从 9.3%增长至 11.9%，与美国 32.3%，欧洲的 27.6%相比，行业格局更为分散，集中度仍有提升空间。

较高购买频次推动宠物日用品、清洁护理用品规模提升。分品类看，2021 年宠物日用品、清洁护理用品、服饰出行用品、其他宠物用品的占比分别为 38.8%、 38.2%、16.9%、6.1%。日用品与清洁护理用品占比高，主要由于现阶段养宠人士的爱宠之心日益高涨，除了满足宠物的基本生活需求，也更加注重使用高品质用品、智能化设备、清洁护理产品提升宠物的生活品质。日用品耐用程度较低也推动了细分行业规模提升。《2021 中国宠物消费趋势白皮书》数据显示，宠物日用品、清洁护理用品、服饰出行、宠物玩具的购买频次分别为 2.7 次/季、2.5 次/季、2.2 次/季、2.4 次/季。

据统计，2021 年中国宠物猫与宠物犬的数量分别达到 5806 万只与 5429 万只，猫已超过犬，成为被饲养最多的宠物。但从消费能力上看， 2021 年单只犬平均年消费 2634 元，同比增长 16.5%，三年 CAGR 为 7.93%；单只猫平均年消费 1826 元，同比增长 0.3%，三年 CAGR 为 1.63%，单只犬猫平均消费金额的差距仍在拉大。

宠物主的不规范行为，致使公众对宠物态度趋于负面。伴随着宠物行业的快速发展，公众态度却趋于分化，《2021 年中国宠物行业白皮书》数据显示，非养宠人群对宠物的接受度正在下降，对宠物的态度、养宠意愿、对养宠人群的态度都趋于负面。从养宠行为敏感度数据中可以看出，公众最抵触的养宠行为中，弃养、便溺不清理与遛犬不牵绳排在前三位，且厌恶程度呈上升趋势。宠物行业的长远发展需要适当的管理制度，使宠物主的行为得到规范。

强制性政策出台，结合养宠人群年轻化，牵引绳市场渗透率有望持续提升。根据《2021 年中国宠物行业白皮书》数据，犬用品中宠物玩具渗透率最高，达到 76%，而项圈牵引绳渗透率仅为 66.5%，位列第四。我国对犬只佩戴犬牌并系犬绳的相关规定出台时间较晚，导致项圈牵引绳渗透率较低。长期严格规定养狗需牵绳的欧美发达国家，宠物牵引用具市场成熟，牵引绳渗透率接近 100%。同时，从不同年龄段群体渗透率可以看出，年轻人对于牵引用具的接纳度更高，95 后项圈牵引绳渗透率最高，达到 74.2%；60 后渗透率最低，为 59.2%。随着国内对宠物牵引用具规定的强制实施，以及养宠人群的年轻化，牵引用具渗透率有望持续提升。