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宠物行业白皮书

萌宠菠菠乐园
2024-12-10 12:21

近年来，宠物行业在全球范围内迅速发展，成为了一个不可忽视的经济增长点。在中国，宠物行业更是迎来了前所未有的发展机遇，市场规模持续扩大，市场结构日益丰富，消费者需求日益多样化。本文将从宠物行业规模与结构、养宠人群年龄结构变化、宠物食品市场、宠物用品市场、宠物医疗市场、宠物服务市场、异宠市场以及行业标准化与消费力等多个维度，对宠物行业进行深入分析，并探讨未来的发展趋势。

一、宠物行业规模与结构情况

1. 规模数据与范围

数据显示，10年前中国宠物市场份额仅为900多亿，而到了今年，这一数字已经突破3000亿，同比去年上升7.5%。然而，这一数据仅包含了城镇犬猫的消费规模，并未涵盖农村犬猫消费、活体交易数据以及产业规模数据如展会交易量、B端活动价值等。若以每个用户为单位，统计其衣食住行等消费行为的年度消费金额，实际市场规模可能更为庞大。

2. 犬猫市场增长情况

在犬猫市场中，犬市场呈现出小幅增长态势，增长率约为4.6%；而猫市场则表现出更为强劲的增长势头，增长率高达10.7%。近五年来，猫市场保持稳定增长，而犬市场则在疫情期间受到一定影响，出现下滑，但疫情后逐渐复苏，缓慢增长。2024年，单只犬年均消费约为2961元，猫年均消费约为2000元。

3. 市场结构组成

宠物市场结构复杂多样，包含主粮、零食、营养品、用品、药品诊疗、行为训练等服务类目。整体结构稳定，其中食品是主要消费领域，占市场份额52.8%以上。其次是医疗市场，包括药品、诊疗、疫苗和体检，占比分别为9.7%、12.6%、2.5%、3.2%，总和达到28%。

二、养宠人群年龄结构变化

1. 年龄结构变化

近年来，养宠人群的年龄结构发生了显著变化。00后养宠人群占比从去年的10%左右攀升到今年的25.6%，90后占比则达到41.2%。90后与00后合计占养宠主人份额65%以上，成为宠物市场的主力军。

2. 对业务的参考价值

年轻人群的行为习惯和品类偏好对宠物行业相关业务开展具有重要参考价值。他们更倾向于选择新颖、健康、高品质的宠物产品和服务，对价格敏感度相对较低，更注重产品的安全性和个性化。因此，宠物企业需密切关注年轻人群的需求变化，及时调整产品策略和市场定位。

三、宠物食品市场情况

1. 冻干与烘焙粮趋势

近年来，冻干和烘焙粮在宠物食品市场中迅速崛起。两年前，含冻干的主粮在养猫用户中备受青睐；而今年，在犬的食品品类偏好上，冻干粮首次超过膨化粮，成为新的消费热点。

2. 功能成分需求变化

随着消费者对宠物健康的关注度不断提高，成分可溯源、具有特殊功能的主粮以及用户口碑好坏成为新的关注需求。与十年前相比，消费者不再仅仅关注食品的安全性，而是更加注重营养配比、适口性以及产品的功能性。

3. 购买行为习惯转变

消费者的购买行为习惯也发生了显著变化。从过去的半年一买的囤货习惯转变为1-3个月的高频少量购买模式。同时，国产主粮品牌的偏好度持续上升，越来越多的消费者开始选择国产优质品牌。

4. 国内外品牌偏好

在品牌偏好方面，43.5%的犬主人和44.4%的猫主人对品牌无明显偏好；32.9%的犬主人和34.8%的猫主人只买中国品牌；而仅13.5%的犬主人和12.8%的猫主人只买国外品牌。与十年前相比，这一变化反映出国产宠物产品力发展迅速并得到广泛认可。

四、宠物用品市场情况

1. 用品渗透率与品类变化

宠物用品市场的渗透率呈螺旋式上升态势。去年智能摄像头增长迅速，而今年犬用品中的服饰、消毒产品、智能用品上升明显；猫用品中的宠物玩具、笼舍背包在2023年出现下降，但其他品类如智能摄像头（尽管今年有所下降，受用户智能产品两年左右消费周期影响）等仍呈上升趋势。

2. 猫砂情况

在猫砂市场中，混合猫砂和膨润土猫砂大幅上升。混合猫砂从32.2%上升到40.5%，膨润土猫砂从24.2%上升到27.8%。随着国内钠金矿的发现和相关企业跨界进入宠物领域，天然原料的猫砂将更受欢迎，可能产生平替效果。

3. 用品决策因素

在宠物用品的购买决策中，消费者对材质口碑、性价比的关注度不断上升。如猫砂的结团吸水性、材质、性价比以及用户口碑成为重要考量因素；玩具则关注食材安全性、耐用性、性价比以及产品设计新颖性；智能用品则注重操作简单、性价比和用户口碑。宠物用品市场竞争格局分散，头部品牌没有绝对领先优势。

五、宠物医疗市场情况

1. 医疗服务现状

宠物医疗服务同质化严重，诊疗和免疫是宠物医疗消费的主要原因，需求最大。犬的需求排序为诊疗、免疫、驱虫、体检和绝育；猫则为免疫、诊疗、体检、驱虫和绝育。

2. 医疗满意度及原因

在宠物医疗满意度方面，66.2%的人选择满意，但比去年下降4.6个百分点。不满意的原因主要有价格高、价格不透明、诊疗效果未达预期等。今年新增的不满意原因包括宠物医院未关注宠物心理健康、就诊时间长、沟通不顺畅等。

3. 宠物医院发展

中国宠物医疗市场看似过剩，实则是因为之前资本推动下医院盲目建立，商业模式不健康，导致很多医院倒闭。宠物医院的发展重点在于核心人才、合理区域就诊量和自身定位。在一线城市，有好技术的医院可实现盈利。

4. 国内与国际对比痛点

与欧美发达国家相比，国内宠物医院在技术水平、消费者认知、就医意识以及社会对宠物医生的认可度等方面存在差距。然而，在技术设备方面，国内品牌的检测产品和设备性价比高，与国际的差距正在快速弥合。

六、宠物服务市场情况

1. 洗美服务偏好转变

近年来，宠物医院推广的洗美服务因盈利性差且价格战伤害市场，近两年不再提供。洗美方式偏好又回归到美容店，占比68.3%；上门服务需求仅占25%；O2O上门洗猫狗服务缺乏持久性。

2. 寄养服务选择

在寄养服务方面，50.9%的人选择宠物店寄养；18.5%选择医院寄养；15%选择专业寄养机构。

3. 洗美决策因素

在进行洗美选择时，决策因素排序为离家近、专业服务、环境整洁、性价比以及是否能网上或微信预约。价格低不是主要考虑因素。线下门店服务业态需满足消费者需求，如90后和00后更注重环境品质。

七、异宠市场情况

1. 市场前景与饲养品类

异宠市场前景广阔，各品类呈上升状态。在年轻群体尤其是00后中市场空间大，但整体体量不大。龟蛇守宫是爬虫类主要饲养品类；仓鼠、金丝熊、花枝鼠是啮齿类主要饲养类型；鹦鹉和鸽子是鸟类主要饲养种类；海水观赏类和冷水淡水观赏类是水族主要饲养类型。

2. 购买渠道

异宠的购买渠道主要有个体商户、花鸟鱼虫异宠市场、社群、闲鱼、宠物店、淘宝、小红书短视频平台等。市场目前比较零散、不规范。

3. 异宠食品用品情况

国内异宠食品用品市场存在缺口。如异宠粮多依赖国外进口，很多异宠吃活物的饲养方式较难被接受。像肥尾守宫这类可吃商品粮的种类更受欢迎，国内有研发异宠粮的市场空间。

八、宠物行业标准化与消费力

1. 行业标准化建设

宠物行业缺乏规范性。2025年重点工作是全国标准化建设，与国标委、全国伴侣动物标准委员会合作，推动国标、行标、团标和企标建设。如联合多平台和繁育户建立活体交易标准，以解决线上平台销售的相关问题。

2. 消费力情况

2024年宠物消费有明显变化的占70%；消费支出略有增加和明显增加的占60%。养宠群体消费力未受太多影响，倾向于购买高品质且实用性强的产品，对价格敏感度相对不高。

九、宠物品牌发展趋势

1. 主粮发展趋势与品牌方向

从数据增长来看，冻干粮和烘焙粮呈现增长趋势。中国消费者偏好新鲜事物，认为冻干主粮和一些特殊主粮的吸收度较好。要在主粮赛道跑出来，核心技术是关键。如朗诺做冻干粮有20年代工经验，有独特优势；有的品牌有农科院的核心技术做支撑也可发展。成熟厂家认为做健康宠物粮可能还是要做膨化粮，但从长期看，很多粮食未得到市场真正认可。所以，除了膨化粮，冻干、烘焙、鲜粮、生骨肉粮等被市场教育过的品类是可参考的方向。

2. 国产品牌与进口品牌差异

国产品牌近年来提升较快。重要原因包括国民经济整体发展、国内年轻群体民族自信提升、生产能力和品控能力提升等。很多国产品牌是出口转内销企业，如麦富迪、中宠、佩蒂等，原本为国际市场提供代工产品，品质有保障，这有助于教育中国消费者，使国产品牌获得认可。在竞争优势方面，国际品牌已处于劣势，因为其运输、品牌教育等需要花费大量资金和精力；而国产品牌在原料生产、营销、品牌教育本土化、灵活性、颜值、产品包装设计等方面比国际品牌有更大优势。

进口宠物保健品及宠物主粮需要境外生产厂家申请农业部进口饲料登记证

进口饲料及饲料添加剂的申请主要依据

《饲料和饲料添加剂管理条例》

《进口饲料和饲料添加剂登记管理办法》等法规。

根据这些法规，境外生产厂家需通过中国办事机构或代理机构向农业农村部提交申请，并依法取得进口登记证。

整个申请流程大致分为以下几个阶段：

第一步. 境外生产厂家准备书面材料：这是申请的第一步，需要准备的材料包括但不限于

生产国（地区）批准在本国（地区）允许生产、销售的证明和在其他国家（地区）的登记资料（须经公证和确认）、生产厂家出具给代理人的委托登记授权书、产品的原料组成、有效组分及理化性质说明、加工工艺流程图和制造方法的说明、质量标准、检验方法和三个批次的样品、生产地使用的标签、中文标签式样、使用目的、适用范围和使用方法等。

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