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中国宠物食品行业白皮书.pdf

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2024-12-14 17:38

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中国宠物食品行业白皮书乘“它”经济之风扶摇直上2022年11月01?|目录?01?03?11?18?23?28?31?32目录01?|目录?宠?宠物?宠物食品?品?业?宠?宠?品?经济?宠物食品?中国?宠物食品?品?宠物食品行业?02?|?03?|?86%1708%9%5%86%202120166%6%11%83%2026F5101,140宠物主粮宠物营养品宠物零食2016-2021 CAGR2021-2026 CAGR18%15%35%25%24%17%+25%+17%86%?宠物经济?宠物食品?食?宠物食品?宠物?品?宠物?17%?宠物?宠物之?宠物?食?宠物?食?食品?1?2016-2026F?1?2016-2026F?行业?1.?宠物?宠物?1232026F52%42%40%58%201648%60%20211705101,140猫狗2016-2021 CAGR2021-2026 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2022.06?0201820192020202120221-6?123456789?3.?KOL?直?100w?1w-2018?1?2022?6?KOL?307?|?中国?宠?中?2015-2017?宠物?宠物?16%?宠物?2009-2021?%?2009-2021?年?2021?%?行业?行业?4.?宠物?1?5.?宠物?10?8?中国宠物?2015-2017?宠物?宠物?行?1827365169828992965%6%8%13%19%25%32%42%33%050100161419%2009201015201320112012202020149%2015201620172018201920213%5%22?4043475155616774899492927%7%8%9%9%9%10%11%11%9%050100-2%5%820%2009201020132011201220202014201520162017201820192021幼龄4宠物比例 15-20%13%老龄5宠物比例 3%16%猫狗08?|?宠物?食?宠物?中?20%?30%?宠物?品?宠物食品品?品?品品?宠物?宠物?宠?品?宠?1?经?白?品?1?经?食?1?10?品?1?8?白食物?10?8?食?年?年?年?皮?年?1234509?|?宠?宠物食品行业?宠?品?90?00?宠?宠?白?宠食品?宠物?宠食品?包括鹦鹉、文鸟等，饲养人群主要为三线城市中年男性包括龟类、蜥蜴类、节肢类和蛇类，饲养人群主要为一线城市中高收入男性包括蛙类、羊驼和小香猪等，饲养人群以一线城市年轻人群为主以荷兰兔和迷你垂耳兔为主，饲养人群主要为一线城市年轻人群包括仓鼠、龙猫和豚鼠等，饲养人群主要为一线城市年轻群体包括淡水或海洋等水域鱼类，饲养人群以一线城市中高收入的中年男性为主鸟类水族爬宠兔子其他品类啮齿类新兴异宠10?|?11?|?35%7%2%4%6%14%38%20163%20219%23%61%2%2026E72%1705101,140电商其他门店商超宠物医院宠物店2016-2021 CAGR2021-2026 CAGR8%10%-1%1%30%12%14%10%37%21%7%17%?宠物?宠?行业?宠物食品?中?中?品?宠物?宠物?宠?/?品?6(?2016-2026F)?行业?6.?宠物?宠物?上?宠物?品?宠物?宠?品品?品?品?宠?O2O业?宠物食品?ABCD12?|?业?直?品?直?上?宠物食品?上?宠物食品?上?中?2021?A?品?KOL直?KOL?宠物食品?品?宠?品?61%电商312亿13?|?22%宠物店114亿?宠物?16%?品?行业?4-5?宠物?行业?品?行?宠物食品?宠物?宠物食品?宠物?20%?中上?宠物?品?2021?2016-2026E?B?7.?2?宠物?7?40201620212026E6393+10%+8%14?|?9%宠物医院46亿?宠物?15%-20%?中?中?75%?宠物?宠物?宠物?行业?品?宠物?中?宠物食品?业?宠物食品?15%-20%?宠物?品?宠物?上品?2021?2016-2026E?C?8.?5?宠物?/?8?2026E20162021132328+12%+4%?15?|?4%门店商超22亿?15.3%?宠物食品?上?宠物食品?O2O?业?宠物食品?品?品?品?2021?9?2016-2026E?D?9.?201617920212026E232285+5%+4%16?|?品?品?之?宠物食品?品?品?宠物?食?品?品?行?食?食?品?国?品?食品?上?品?行?品?品?品?食?品?业?食?业?品?品?之?品?业?品?品?食品?品?品?品?品?之?品?品?品?17?|?18?|?农作物禽畜渔上游原材料供应中游研发与生产下游销售与流通肉类毛皮淀粉谷物其他原料养殖场种植场其他原料10厂制革厂农产品加工厂仓储终端消费者宠物医院宠物店门店商超电商自有工厂代工厂干粮湿粮零食营养品肉产品加工厂?宠物食品上?品?中?品?宠物食品行业上?品?物?食?物?皮?品?宠物食品?上?行业?宠物食品?业?宠物食品中?品?品?品?上?品?宠物食品?上?宠物食品品?行?宠物?宠物?10.?19?|?41%肉禽类渔类17%肉汤农作物11%10%7%蛋白粉14%其他11原材料100%?宠物食品?中?50%-70%?中?品?70%?宠物食品?2019?10?24.37?/?2020?10?20.30?/?16.7%?国?宠物食品?上?行业?宠物食品?上?%?2017-2021?/?12?2017-2021?11.?物?宠物食品?12.?上?上?宠物食品?国?宠物食品?国?国?国?宠物食品?国?16192225202120202019201820172017201820191.5202020211.41.82.32.120?|?国?宠物食品?品?食品?2013?品?国?业?品?国?品?品?品?品?品?中?品?品?品?品?2006?之?宠物品?2004?之?2013?国?中?宠物食品?宠物?食?品?品?2020?宠物?品?2021?国?宠物食品品?品?品?品品?2021?18?OEM?20062004201320202021202121?|?宠物食品品?业?宠物?宠物?中?品?宠物?宠物?宠?宠?品?宠物?宠物?宠物?品?品?宠物?品?之?上?品?品?直?上?宠物食品品?行?中?/?宠物?宠物?22?|?23?|?10060-1009020-4040-90200由于形态、成分、功能上的差异性较大，宠物保健品不设价格带分布由于形态、成分、功能上的差异性较大，宠物保健品不设价格带分布60-909025-60高端大众经济超高端65100-230230湿粮干粮零食营养品湿粮干粮零食营养品?宠物食品?国品?44%?经济?品?国?品?33%?/?产品特征占交易总额的比例及趋势（2020）超高端型产品高端型产品大众型产品经济型产品主要由谷物制成，肉类含量有限由肉粉和谷物制成的宠物食品肉粉含量更高营养成分更科学天然、有机新鲜肉类含量高44%23%33%24?|?16.7%13.1%8.6%10.9%2018202125.3%24.0%-1.3%CR 4-10CR 32018年和2021年 CR3 中Top1 和Top2为同两家海外企业，受到大量新兴国产品牌的挤压，市场份额出现下滑，但仍稳固占据领先企业的位置?2018?CR3?业?17%?2021?CR3?业?13%?国?品?业?A?A?宠物食品?业?上?国?品?CR3?CR10?2018-2021?%?Top1?Top 2?2018-2021?%?国?品?业?CR3?2018?17%?2021?13%12.2%10.7%20182021-1.5%?行业?宠物行业白皮书?25?|?业?品?业?品?业?品?品?品?品?业?上?品?品?13?2021?2018&2021)?%?业?品?品?品?品?品?业?中?品?行业?宠物行业白皮书?13.?业?40?品?1.40.70.30.91.20.20.61.4公司A-大众定位品牌1公司B-大众定位品牌2公司B-超高端定位品牌3公司H-超高端定位品牌42021201832363公司数品牌数14从品牌覆盖的宠物品种来看，其中11个品牌覆盖单一猫或狗食品从价格区间来看，同一企业下不同品牌定位不同，差异性定价覆盖不同价格区间经济大众高端超高端26?|?国?宠物食品?业?品?业?品?品?品?品品?OEM?国?业?物?品?品?国?品?品?品?14?2021?2018&2021)?%国?业?品?品?品品?国?品?行业?宠物行业白皮书?14.?业?40?品?国?品?0.81.31.43.51.32.22.01.7公司C-经济定位品牌1公司D-大众定位品牌2公司F-大众定位品牌3公司E-高端定位品牌42021201870363公司数品牌数12从品牌覆盖的宠物品种和产品品类来看，12个品牌皆推出猫和狗的产品，其中10个品牌推出干粮和湿粮产品全品类产品大多数国产品牌定位经济型和大众型产品经济大众高端超高端27?|?28?|?561246836311335424220191120201222021230122022 1-7219并购Pre-IPO/IPO投后B/B+轮C 轮战略投资Pre A/A/A+轮天使轮?2019?宠物食品?中?A?宠物食品?2019 2022.07?2019年?A?年?宠?宠物?宠物经济?2019?宠物食品?宠物食品?2020?2021?30?宠物食品?之?宠物?品品?业?B+?4?2,150,000,000?-2022?1-7?宠物食品?29?|?36313281831211116265宠物猫食品宠物狗食品综合宠物食品2022 1-7202020192021?业?品?2019?57%?2021?87%?宠物食品?A?上?业?上?年?宠物?食?物?宠物?宠物?食品?上?业?品?2019?1?9%?2021?6?23%?2019 2022.07?2019 2022.07?业?中?品?食品?品?1216265243433212022 1-72020201911302021121249其他品牌代工厂电商平台30?|?2017年?PE/VC?中国宠物食品?国?行?中国?宠?品?品?国?国?宠物食品?业?宠物食品品?宠物食品?品?中?宠物食品?业?宠物食品?品?2017-11?业?宠物食品?业10?2018-07?国?上?宠物食品?业A宠物?食?业2,310?2018-10?国?上?宠物食品?业B宠物食品?业1,500?2019-05?国?上?宠物食品?业A宠物?品?业490?2020-11?品?宠物?品?业1.63?国2021-02?国?上?宠物食品?业B宠物食品?3,343?2021-08?品?宠物?品?业6.1?国2021-09国?宠物食品?业15?31?|?目?2019?A?“?”?“?”?

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