2018-07-20 02:35
1. 行业规模大，处于稳定发展期
美国宠物产业进入稳定增长期。目前，在全球宠物市场中，北美宠物经济产值占全球总额的 37%。根据美国宠物产品协会（APPA）数据，2016 年美国宠物行业总产值为 667.5 亿美元，同比增长 10.73%，增长速度达到 2002 年以来最高。虽然 2008 年金融危机给美国经济带来了巨大冲击，但美国宠物行业总产值在此期间并没有受到太大影响。据 APPA 预测，2017 年美国宠物产业总产值将达到 693.6 亿美元，比 2016 年增加 26.1 亿美元，增长率为 3.91%。根据 APPA 数据，美国宠物行业 2012-2016 年复合增速为 5.58%，高于期间美国 GDP 的复合增速 3.72%。
参考观研天下发布《2018年中国宠物市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》
图表：各地区宠物行业产值占比
资料来源：观研天下整理
图表：美国宠物行业产值变动情况
资料来源：观研天下整理
2. 数量、种类皆多，饲养宠物风气盛行
宠物规模大，品种繁多。美国宠物的总数量非常庞大。根据 Franchise Help 的数据，目前美国宠物总数量已超过三亿只，远远超过中国。根据 APPA 的调查数据，若从宠物种类来看，美国人养的最多的宠物是淡水鱼，其次狗和猫的数量分别占到 23%和 24%。若从家庭数量来看，饲养狗的家庭数量最多，在养宠物的家庭中占比达到 42%，其次是猫，占比为 33%。美国人饲养的宠物品种较多：除了常见的猫、狗、淡水鱼，还包括鸟类、爬虫类、马、咸水鱼、小家畜等。
图表：美国各类宠物数量占比
资料来源：观研天下整理
图表：美国拥有宠物家庭数量情况
资料来源：观研天下整理
宠物饲养率较高且仍逐年提升。近年来，美国的宠物饲养率稳步上升，根据 APPA 调查显示，截至 2016 年，68%的美国家庭至少拥有一只宠物，相比 1988 年 56%上升了 12pct。美国养宠比例远高于其他国家，根据 2016 宠物产业白皮书的数据，日本家庭宠物饲养率为 45%，中国一线城市的宠物饲养率尚不足 15%。Euromonitor International 的报告显示，2010 年到 2015 年期间，美国宠物狗的饲养率从 36%上升到 38%，宠物猫的饲养率从 31%升至 32%，美国家庭宠物饲养率仍在提升。
单只宠物消费增长。根据 APPA 数据，2016 年美国人饲养一只宠物狗的年花费大约为 1549 美元，而饲养宠物猫的年花费为 988 美元。根据 Euromonitor International 的报告数据，我们发现，2012-2015 年期间，单只宠物狗或单只宠物猫的宠物食物消费都在逐年增长，且宠物狗的增长幅度较大，从 2012 年的 243 美元每只增长到 2017 年的 303 美元每只，年复合增长率达到 4.51%。
图表：2012-2015 年单只宠物食物消费增长
资料来源：观研天下整理
3.养宠风气盛行
养宠家庭数量增加是宠物行业需求增长的驱动力。Statista 数据显示，2008 年以来美国家庭宠物饲养率均维持在 60%以上。2017 年，美国家庭宠物饲养率已经达到 68%。APPA 报告显示，1998 年美国约 5100 万家庭至少拥有一只宠物，2002 年增长到 6400 万家庭，到 2005 年这一数据是 6900 万。可见，二十世纪以来，美国社会已经形成了养宠的风气。而养宠家庭数量的增加最直接的是带来了对宠物产品的需求增长，进而推动宠物行业发展。
图表：美国家庭宠物饲养率变化
资料来源：观研天下整理
4.宠物角色转变
宠物人性化带动行业进一步发展。宠物的人性化，使得宠物行业抵住了经济衰退的冲击，带动了中高端产品和宠物服务的发展。APPA 调查数据显示，大约三分之一的宠物狗主人会带着他们的宠物去旅行，而且越来越多的高收入人群在私人飞机上带着宠物出行。对于 99%不乘坐私人飞机旅行的人来说，宠物旅行给宠物产品行业发展带来了机遇。旅行需要的产品包括便携式食物、水碗、垃圾托盘等，飞行时需要的产品包括安全带、宠物座椅、旅行床，甚至宠物背包等，推动了宠物护理市场中宠物产品的强劲增长。2012 年 AVMA 的调查数据显示，有三分之二的宠物主人将宠物狗视作家庭中的一员，56.1%的猫主人将宠物猫视为家庭成员；Statista 数据显示，虽然美国人对情人节的热情有所降温，但他们在情人节为宠物购买礼物的花费却不少：2008 年，美国人人均为宠物购买情人节礼物的消费是 15.32 美元，2011 年这一数额增长到 27.62 美元。
图表：宠物在家庭中的角色
资料来源：观研天下整理
图表：为宠物购买情人节礼物的花费情况（美元）
资料来源：观研天下整理
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