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Packaged Facts: (美国)宠物行业的繁荣时期已经结束

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2024-12-19 16:32

概述：了解2024年美国宠物市场的发展趋势：通货膨胀成为增长驱动力，电子商务市场份额增加，私人标签品牌受追捧。宠物行业专家分享关于宠物食品、用品和护理品牌的快速增长以及未来预测的见解。

这是一篇关于Packaged Facts最近在3月13日举办的“2024年美国宠物市场展望”网络研讨会的两部分系列报道的第一部分。

密苏里州堪萨斯城 — 在疫情前，21世纪的宠物行业以人性化和高端化达到了革命性的水平，推动了宠物食品、用品和护理品牌的快速增长和扩张。虽然人性化和高端化继续推动着新的创新，但疫情后这个行业增长的主要驱动因素是通货膨胀。

三位宠物行业专家 — Packaged Facts的宠物品牌经理Shannon Landry Brown、Packaged Facts的前出版商兼研究主任David Sprinkle和Marigny Research Group的总裁David Lummis — 在Packaged Facts于3月13日举办的网络研讨会上讲述了这个故事的重要部分。

在整个研讨会中，Landry Brown、Sprinkle和Lummis讨论了Packaged Facts最近进行的宠物行业市场研究的高层次概述，包括历史和预测的行业销售情况。这三人还讨论了影响该行业的四个关键挑战和机遇：通货膨胀对宠物支出的影响，千禧一代宠物主人特定的经济挑战，向更低成本产品和服务的转变，以及宠物数量的波动。

“过去几年来，宠物市场经历了一段颇具起伏的时期，面临着源自疫情的不确定性，随后在通货膨胀和不断上涨的利率形式的进一步动荡中”，Landry Brown说。“…到2023年，你会看到增长仍然令人印象深刻，但那时主要是由通货膨胀驱动的，价格也在上涨。”

总体而言，Packaged Facts将2023年美国宠物市场零售销售额定为1451.2亿美元，比2022年的1342.4亿美元增长了8.1%。这个数据包括宠物食品和零食、非食品宠物用品、兽医服务和产品销售，以及非医疗服务。宠物食品和零食的零售销售额 — 根据Landry Brown的说法，这是行业中“最不可有选择性的”部分 — 在2023年达到653.5亿美元，比2022年增长了11.8%，自2018年以来的五年复合年增长率为10.5%。

“宠物食品在2020年至2022年间连续三年实现了两位数增长”，Landry Brown说。“…然而，在2022年和2023年，大部分的收入增长来自通货膨胀。”

美国宠物主人的渠道偏好继续发生变化，从2018年到2023年，可以看出电子商务市场份额增加，实体店销售市场份额下降。

Packaged Facts预估，2023年美国宠物市场零售销售中，电子商务占37%的份额（2018年该份额为20%）。实体店销售市场份额由2018年的80%下降至2023年的63%。该市场研究公司预计这些趋势将持续到2028年，预计电子商务的市场份额将在2028年增加到44%，留给实体店销售市场56%的份额。

“…[大多数]大众市场相对保持了一些份额，尤其是比宠物专卖店更多”，Sprinkle补充说。

值得注意的是，分销渠道的市场份额数据包括纯在线零售商，如亚马逊和Chewy，以及全渠道零售商，如沃尔玛、PetSmart等，Sprinkle解释说。这表明消费者越来越倾向于通过各种渠道在线购物宠物产品，为大型连锁店和宠物专卖店提供了一个通过全渠道努力满足这些数字消费者的潜在机会。

对于2024年，Packaged Facts预计美国宠物市场零售销售额将达到1522.8亿美元，比2023年增长了4.9%。至于2028年，该市场研究公司预计销售额将达到1923.5亿美元，这将代表2018年至2023年的五年复合年增长率为6%。

“鉴于目前市场受到各种因素的影响，很难准确地说未来会走向何方，尽管我们的观点是持谨慎乐观态度”，Landry Brown表示。

关于该行业通过2028年的预期增长，她补充说：“…如果年轻人群养宠速度依然较慢，并且经济状况仍然动荡不定，这种增长可能会稍微降低。”

通货膨胀的影响

2023年，像宠物食品和兽医服务这样的非必需品类的通货膨胀猛增，宠物食品产品的消费者价格指数上涨了10.5%，兽医服务上涨了9.1%。与此同时，尤其是宠物产品类别的销量增长保持平稳，据Lummis说。

“在疫情年份以及以后… 通货膨胀确实推动了很多纸面的增长，这与实际增长非常不同”，Sprinkle说。“…我们已经度过了宠物行业的一个繁荣时期…在很大程度上是由不断增长的狗狗的数量推动的。那个时期已经过去了，现在我们正在向通货膨胀的正常化阶段迈进。”

这种通货膨胀的影响已经广泛影响到消费品类，不仅仅是宠物用品。根据Packaged Facts在2024年1月对宠物主人进行的一项调查，近三分之一（31%）的人表示他们的购买非必需品和/或支付月账单的能力受到了当前经济环境的影响，Lummis分享说。Sprinkle补充说，同时发生的高端化和宠物产品通货膨胀为可负担性创造了完美的风暴。

市场研究显示，无论富裕家庭还是低收入家庭都受到通货膨胀的影响，Lummis ventured说这三分之一的市场“可能主要集中在低收入家庭中”。

“这些家庭市场方面可能一直不太容易吸引到宠物市场，只因为养宠物的费用很高”，他补充说。“…市场的一个良好的长期策略可能不仅仅是依赖于富裕家庭愿意和能力支出更多，而是也吸引一些低收入家庭。”

私人标签品牌的机遇

在2024年1月的同一项调查中，Packaged Facts询问了宠物主人关于购买宠物产品时的购物情绪。总体而言，73%的购物者表示他们正在寻找价格较低或打折的宠物产品，比2023年2月的70%和2022年1月的66%要多，30%的人表示他们因为经济原因“在宠物产品上花费更少”，比2023年2月的27%和2022年1月的18%要多。

此外，67%的宠物主人表示他们认为宠物产品变得太昂贵了，63%的人注意到他们在宠物产品上的支出比过去增加了。Lummis和Sprinkle都同意，高端化将继续成为市场增长的先驱，但对品牌而言提供价值和利益给宠物主人和他们的四条腿的伙伴将继续至关重要。

“这种趋势的一个明显受益者之一将是私人标签品牌化，我们看到私人标签的支出正在增长”，Lummis分享说。“我们也看到零售商对私人标签更多的重视。”

根据调查，超过三分之一（37%）的宠物主人在某种程度上同意这样的说法，“私人标签（店牌）宠物食品在质量上与传统品牌宠物食品相同或更好”。

“这是一个很大的份额，但它显示仍然存在机会”，Landry Brown说。“如果你看另一面，23%的宠物主人不同意这种观点。因此，在私人标签领域注重质量，再加上价值，是非常明智的。”

Sprinkle补充说，消费者对私人标签与传统品牌的态度可能也会随着年轻宠物主人对商店品牌变得更加舒适，更加关注关键产品声明、可持续性角度和整体质量而继续发生变化。