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Mob研究院：2019年宠物行业报告(26页).pdf

萌宠菠菠乐园
2024-12-20 13:41

1、2019中国宠物行业洞察报告 “它”经济崛起，萌宠来袭 2 CONTENTS 目录 01 宠物行业发展现状 02 “铲屎官”用户画像 03 宠物新兴业态分析 3 2019年宠物热度持续升温，“人不如宠”现象频出 Source：Mob研究院研究整理姓名: 王可可主人：王思聪性别：女职业：富豪之女日常：乘私人飞机出行，背 LV包，用高奢定制餐具粉丝数：微博226万姓名: 会说话的刘二豆主人：未知性别：女职业：网红日常：拍摄短视频和表情包粉丝数：抖音4500万，微博103万平起平坐的家庭成员宠物是主子，我是主子的铲屎官看门抓鼠的仆人宠物地位变迁宠物行业发展现状 5

2、庞大的单身孤独群体助推“它经济”形成单身现象已然成为社会常态，中国15岁以上单身人口超过2亿，“空巢青年”接近7700万。他们借由养宠来对抗寂寞，“它经济”油然而生 Source：国家统计局，国家民政局注：单身人口根据国家统计局15岁及以上单身人口抽样比*15岁以上总人口数进行规模推算 20172018 远离故乡亲人，独居生活，缺乏感情寄托，缺少家庭生活，独自在大城市奋斗打拼的年轻人。中国15岁及以上单身人口数 2.25 2.25 2.18 2.15 0.2% -3.3% -1.4% 2014201520162017 15岁及以上单身人口数（亿）增长率中国空巢青年人口数空巢青

3、年 5800万 7700万 6 行业已进入快速发展期，新产业层出不穷经由三十年的发展，宠物角色已然发生转变，由“看家护院”的功能性动物转变为家庭成员；宠物产业多样化，线上线下宠物企业全面开花，各类宠物服务应接不暇，宠物行业进入发展的快车道 Source：Mob研究院研究整理中国宠物行业发展历程种子萌芽期 1990-2000年宠物数量：宽松政策，养犬政策由”禁养”转变为“限养”，在此基础上，宠物数量得到初步提升宠物企业：随着宠物食品需求增加，以玛氏、皇家为代表国际宠物品牌开始打入中国市场养宠思维：引入西方宠物思维，倡导“把宠物作为伴侣”的理念，养宠人群思维开始转变 2

4、001-2010年发展启动期宠物数量：养宠已成普遍现象，宠物数量快速增长，体量已接近亿只宠物企业：本土品牌开始发力，一大批国内宠物产品生产企业开始涌现养宠思维：养宠人群对宠物注入更多情感因素，宠物不再仅“看家护院”，充当家庭成员的角色 2011年至今宠物数量：宠物数量已经接近3 亿只宠物企业：资本大量注入宠物市场，线上线下宠物企业全面开花，各式宠物服务开始兴起养宠思维：精细化养宠，宠物消费观念升级，消费类别多样化快速发展期 7 千亿级“它经济”市场，且呈现稳定增长态势 “它经济“催生千亿级市场，预计2019年宠物市场规模超2000亿，年复合增长率高达22.4%

5、Source：Mob研究院根据自有模型测算 559 817 1068 1289 1543 1809 2095 2307 46.2% 30.7% 20.7% 19.7% 17.2% 15.8% 10.1% 2013201420152016201720182019E2020E 中国宠物市场规模（亿元）增长率中国宠物行业市场规模 CAGR：22.4% 8 宠物App使用习惯尚处于养成期，用户仍未饱和宠物App用户使用习惯尚处于培育期，2019年9月在装用户规模为44.9万，在养宠人群中渗透率不到1%，且以宠物电商App用户为主，占比近80% Source：MobTech 2018.9-2019

6、.9 注：线上宠物App用户指使用独立的宠物App用户，并不包括天猫、京东等宠物综合电商平台 58.3 59.8 62.1 57.1 53.3 49.4 47.3 46.7 46.4 44.5 42.7 42.7 44.9 2.6% 3.8% -8.0% -6.7%-7.3% -4.3% -1.3%-0.5% -4.1%-4.2% 0.0% 5.3% 201809201810201811201812201901201902201903201904201905201906201907201908201909 宠物App在装用户规模（万）增长率中国宠物App在装用户规模 9 宠物消费向情感消费发

7、展，“它经济”全面开花 Source：Mob研究院研究整理 2019年中国宠物产业全景图宠物饲养上游：宠物繁殖宠物养殖场个人饲养宠物宠物食品宠物用品宠物主食（干粮/湿粮/生食等）宠物零食（饼干/磨牙/奶酪等）宠物营养品. 宠物生活用品（住所/餐具/牵引/ 服装等）宠物清洁美容用品（猫砂/厕所）中游：宠物商品宠物医疗宠物诊疗宠物保健宠物绝育. 宠物美容宠物洗澡宠物修毛宠物SPA. 宠物培训基础性训练居家礼仪训练社交技能训练运动技能训练. 其他服务宠物寄养宠物保险宠物摄影宠物婚介、配种. 下游：宠物服务宠物综合/垂直电商（天猫/E宠商城等）线

8、上宠物社区/宠物问诊宠物/商品/服务交易平台线上平台社区宠物店/大型宠物超市宠物医院线下平台宠物医药宠物疫苗、药品、医疗器械等宠物“拟人化”，宠物食、用等基本生理需求已经得到满足，饲养方式由“剩饭剩菜”式糙养发展到“营养品”式精养，宠物保险(安全需求)、宠物红娘(社交需求)、宠物殡葬(尊重需求)等高阶需求接踵而至 10 资本对其青睐有加，行业投资热度有增无减资本寒潮下，宠物行业依旧受到资本青睐， 2019年至今获得融资笔数32笔。宠物医疗市场格局未定，市场集中度低，医疗相关企业存在突围的可能性，宠物医疗当之无愧成为资本追逐的热点 Source：IT桔子，Mob研究院研

9、究整理中国历年宠物行业融资情况 111 3 1010 38 34 37 46 32 1.0 0.1 0.7 0.3 12.2 20.6 21.1 21.4 29.7 55.7 54.1 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 融资笔数融资总金额/亿元 213 笔& 217亿元 2019年宠物行业融资轮次 39 3737 19 17 14 41.0 40.0 44.0 12.0 17.0 13.0 融资笔数融资总金额/亿元宠物线上平台 11 3.9% 3.2% 0.6% 4.4% 16.3% 13.1% 5.3% 9034

10、2 38555 3807 3540 1225 21 依依股份悠派科技明望塑胶宠物用品产业中游成上市赢家，药品生产企业利润可观宠物上游养殖产业不规范，黑料频出，下游服务业态多样且较为零散，仅有中游商品产业集中度高，规模化效应明显，上市企业多数集中于产业链中游（宠物商品），以生产制造性企业为主，医药生产企业净利润最高 Source:各大上市公司财报中国宠物企业上市情况中国宠物上市企业营收情况 141226 86932 33912 11359 6154 14144 4438 605 中宠股份佩蒂股份路斯股份华享股份宠物食品 2018年总营收/万元2018年净利润/万元2018年净利润率

11、443424 139057 118987 60806 3831 45003 61287 14104 13561 1072 中牧股份成大生物瑞普生物普莱柯同泰生物宠物医药 10.1% 44.1% 11.9% 22.3% 28.0% “铲屎官”用户画像 13 8.1% 6.8% 3.9% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.6%1.6% 北京上海成都天津广州杭州深圳武汉重庆新一线城市为铲屎官大本营，成都尤甚线上养宠人群城市分布较为均匀，其中新一线城市暂居榜首，成都表现优异 Source：MobTech，2018.9、2019.9 宠物App用户城市线级分布2019年9月城市分布TOP

12、10 13.8% 19.4% 22.3% 28.4% 16.8% 17.1% 19.3% 15.5% 18.2% 12.3% 9.6% 7.4% 201809201909 一线新一线二线三线四线五线 +6.1% 14 9.5% 4.6% 24.1% 27.3% 49.7% 48.5% 14.1% 16.1% 2.7%3.5% 201809201909 18岁以下（00后）18-24岁（95后） 25-34岁（85后）35-44岁（75后） 45岁以上（75前）男性铲屎官崛起，85后为主力军线上养宠人群中男性用户所占比例增高，85后为中坚力量但95后年轻群体也不容小觑宠物App用户性别分布

13、宠物App用户年龄分布 44.5% 49.4% 55.5% 50.6% 201809201909 男女 +3.3% +4.9% Source：MobTech，2018.9、2019.9 15 47.2% 40.8% 52.8% 59.2% 201809201909 未婚已婚单身贵族外，已婚群体也不容忽视近六成线上养宠人群为已婚人士，“养宠”代替“养娃”是都市家庭新潮流 Source：MobTech，2018.9，2019.9 宠物App用户婚姻分布宠物App用户子女状况 68.1%67.8% 12.0% 17.8% 10.5% 7.1% 7.6% 5.0% 1.9%2.3% 2018092

14、01909 无未成年子女0-3岁（婴幼儿） 4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生） 13-17岁（初、高中生） 16 有钱的企业白领为铲屎官中坚力量从线上养宠人群职业分布来看，企业白领占大头，其次是在读学生，有钱有闲的个体户/自由职业者也不容忽视 Source：MobTech，2019.9 宠物App用户职业分布企业白领 34.2% 34.2% 在读学生 27.0% 27.0% 个体户/自有职业 10.2% 10.2% 教师 7.7% 7.7% 17 铲屎官兴趣爱好广泛，且常为萌宠海淘商品 Source：MobTech，2019.9 宠物App用户兴趣偏好（TGI）海淘达人 TGI 8

15、20 装修一族电影爱好者美食达人社交达人旅游达人房产关注者科技达人 TGI 576 TGI 574 TGI 443 TGI 435TGI 390 TGI 364 TGI 333 线上养宠人群是海淘达人，会为宠物购买进口商品；他们兴趣爱好广泛，偏爱电影、社交、旅游等活动 18 萌宠顽皮，铲屎官更常用家政服务线上养宠人群更常使用家政服务来清洁被顽宠们弄乱的家，爱好旅游攻略、购物分享类App Source：MobTech，2019.9 宠物App用户媒介偏好（TGI）（TGI400） 738 683 681 671 636 家政服务婚庆家居装修演出票务美容美甲

16、便捷生活 690 595 562 433 411 攻略旅游工具机票共享汽车周边游旅游出行 657 654 531 购物分享生鲜电商微商电子商务 55 9 46 7 时尚资讯科技资讯综合资讯 51 4 49 3 医美健康减肥运动健康 19 宠物主心理需求：缓解寂寞，升温感情，维系亲情宠物们缓解单身群体孤寂，升温情侣感情，维系家庭亲情，成为不同人生阶段中不可或缺的一部分 Source：Mob研究院研究整理单身“宠”爱情侣“宠”爱家庭“宠”爱徐小姐：平时我们两人工作都太忙了，圈子也不一样，话题越来越少了，所以寻思

17、着养个猫咪，能让我们能多一个话题，多一个交流的契机，维系感情。作为感情信物，见证彼此美好的感情培养共同兴趣爱好，增加聊天话题，也能多了解双方一些，增进彼此感情为家庭角色转变做准备，养宠物不亚于养小孩，提前适应父母角色，迈入人生的下一阶段魏先生：现在家庭大多数都是一个小孩，小孩太可怜了，一个人独自长大，没有兄弟姐妹陪伴，所以宠物正好弥补了这个需求。陪伴小孩长大，成为小孩的儿时玩伴培养小孩性格，通过照顾宠物，日常培养小孩的爱心、责任感、分享意识等性格气质缓解家庭矛盾，为单调的家庭润色，转移家庭纷争的注意力王小姐：相比于男朋友，和宠物在一起能更安心，更放松，宠物会

18、给你最简单的陪伴和毫无理由的信任，绝对不会有背叛和伤害。安全感、陪伴感和被需要感，借由养宠物来对抗孤单寂寞责任感、规律感，独身一人难免生活随性，照顾宠物也学会照顾他人缓解压力，放松心情，忙碌的工作生活中，萌宠们可以带来欢乐，调剂生活 20 宠物主养宠鄙视链：从宠物品种到养宠方式都存在鄙视养宠思维变化和产业发展共同营造了宠物鄙视链的现象、圈层效应。宠物主们给宠物们享受高奢用品，过上精致生活，常常让人感慨“人不如宠”。合理消费，不一味攀比，这才是宠物主应该树立的正确心态。 Source：Mob研究院研究整理养宠方式鄙视链：食品：精致自制粮进口粮国产粮用品：名牌宠物用品杂牌宠

19、物用品美容：私人造型师造型会所美容院自行美容不美容住宿：全自动清理双层全封闭式全封闭式半封闭式养宠品种鄙视链: 纯品种宠物混血宠物流浪宠物异宠宠物(如蛇、仓鼠)猫狗宠物，猫狗宠物主互相鄙视猫咪：无毛猫布偶/加菲金渐层蓝猫美短中华土猫 Mob Insight 宠物主养宠思维精细化及宠物产业健全发展共同推动鄙视链的形成宠物主（需求方）：随着宠物角色变化，宠物与人类亲密程度增高，情感变浓，养宠方式更为多元化、精细化。而不同宠物主收入、社会阶层等因素助推养宠鄙视链形成。宠物产业（供给方）：宠物产业不再局限于食品、用品、医疗，更多元化，众多新兴业态兴起。多元化宠物产业为

20、宠物鄙视链的形成提供了温床。宠物新兴业态分析 22 兼职为主，少部分为专职人员，人员主要来自资深养宠家长、流浪猫狗救助人、兽医医师、宠物门店店员等宠物行业相关人士。宠物上门服务：宠物在家就能享受的服务服务内容涉及上门喂养、美容、医疗等，方便宠物主人旅游出行，降低寄养风险 Source：Mob研究院研究整理添粮、代遛、换水、卫生清理、宠物健康检查、剪指甲、洗澡、美容、用药就医。宠物上门服务内容分为三种按不同项目收费，按小时收费，按距离远近收费。宠物上门服务计费方式宠物上门服务提供人员宠物上门服务内容宠物上门服务利弊分析利弊方便宠物主出行方便宠物主人在短时间内出游

21、或出差，不用担心宠物在家无人喂养。区别于门店寄养，宠物可以随意走动，不用被关在笼子里，并且上门喂养保证了宠物独立的空间避免遇上患病宠物生病。宠物更自在，降低生病风险宠物寄养需要占用店内大量空间，用来布置宠物寄养的笼子、小屋，然而上门喂养并不会。节约宠物店店铺资源上门喂养人员专业性无法保证即便能够上门喂养，但服务质量有好有差，甚至不能按时上门喂养，致使宠物惨遭断粮。宠物主有财产安全风险喂养过程中需要警惕上门喂养人员有没有出格举动，会不会越过监控范围，而导致家中财产丢失。 23 宠物咖啡店：爱宠人士的“第三空间” 宠物咖啡店的背后其实是宠物产业链的整合，集宠物周

22、边产品、宠物交易、宠物寄养、咖啡、餐饮等一体，专门为爱宠人士打造休闲空间 Source：Mob研究院研究整理注：第三空间指独立于家庭和工作的第三空间，用于放松和休憩咖啡及餐饮为宠物咖啡店的主营业务，吸宠人群休闲时也可以在店内消费咖啡餐饮宠物周边产品线下吸宠宠物交易宠物周边产品也必不可少，产品主要包含宠物食品、宠物玩具、清洁产品以及宠物元素的文具、玩具、书籍等。近年来，“吸宠”“撸宠”如病毒般蔓延了整个社会。宠物咖啡店迎合了这群人的喜好，将宠物元素引入咖啡厅，到店客户可以逗弄宠物，由宠物陪伴着工作、游乐以猫咖为例，猫咖是猫舍（专门从事售卖宠物业务）和咖啡厅的结合

23、体，猫咪交易也是必不可少的一环。猫舍为猫咖提供优质的品种猫，猫舍借助猫咖售卖猫咪。宠物咖啡店运营模式 24 宠物主题乐园：宠物专属的运动娱乐及社交场所宠物主题乐园专门为宠物开放，集宠物运动、训练、社交、赛事等为一体，爱宠的休闲娱乐场所。 Source：Mob研究院研究整理宠物运动训练主题乐园内有相关的宠物训练设施和游泳池，供宠物自由玩乐，并且还有专门的训练师来规范矫正宠物行为。宠物娱乐社交不仅局限在宠物之间的社交，更是给宠物主的交流提供了机会，促进各行各业的宠物主进行交流。宠物活动赛事宠物赛事近两年在中国发展起来，主题乐园为宠物赛事举办提供了场所，并且部分主题乐园也是

24、赛事举办方。宠物相关服务具体涉及到宠物运动训练中的医疗服务以及其他相关的美容服务. Live滚滚宠物乐园 Live滚滚宠物乐园坐落于上海，室内建筑面积达到2200平米，提供对外开放的宠物游泳、行为矫正、人宠游戏、活动举办等服务。 2018年12月获得800万天使轮投资。 Live滚滚宠物乐园是星宠秀的线下延伸业务，坐拥星宠秀累积的线上资源，自身还拥有线下服务、娱乐等自有功能。 25 报告说明 1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。 2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2018.9-2019.

25、9 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。全球领先的第三方全景数据服务平台关注我们研究报告合作赵先生获取更多信息/转载/媒体合作欢迎联系合作负责人：大琪微信：Mobtech888（备注：公号名/媒体平台名）电话：18916207269