“市场趋势”
近日，美国农业部USDA发布了最新的2024中国宠物行业报告。是的你没有看错，美国农业部对中国宠物市场进行了一次全面调研，并且非常详细、专业，以下为宠经说总结的调研内容。
2024年中国宠物食品市场：规模增长与格局变化 2024年，中国宠物（狗和猫）消费市场在经济逆风下展现出强劲韧性，规模达到419亿美元（人民币3020亿元），较2023年增长7.5%。这一增长趋势不仅反映了宠物市场的稳定发展，也凸显了宠物在消费者生活中的重要地位日益提升。
猫经济崛起、年轻宠物主人成消费主力、宠物店81534家
猫狗市场增速分化，猫经济崛起：在宠物市场细分领域，狗消费市场规模增长4.6%，而猫市场增长更为显著，达10.7%。宠物总数达1.241亿只，其中猫的数量增长较快，达7150万只，狗为5260万只。这一变化反映出宠物主人偏好的转变，城市生活方式的变化使得人们对宠物活动水平需求产生差异，猫的饲养更适合现代城市生活节奏。
宠物主人分布广泛，年轻群体成消费主力： 从宠物主人分布来看，一线城市养宠物者比例为29%，三线及以下城市为30%，人口增长推动了宠物主人数量的增加，且在各线城市分布相对均衡。年龄层面，00后、90后和80后成为宠物饲养的主力军，其中90后占市场的41.2%。这些年轻群体重视与宠物的互动陪伴，消费意愿强烈，推动了宠物市场的持续发展。
宠物年消费量也略有上升，每只狗平均年消费增长3%，达到411美元（2961元）；每只猫增长4.9%，为281美元（2020元），体现出个人宠物主人消费在市场增长中的关键作用，消费升级趋势明显。
在线下店方面，2024年上半年，中国宠物店（包括普通宠物店和批发店）数量达到81534家，比2023年同期，增长1.6%。中国线下宠物店相对分散，四大一线城市北京、上海、广州、深圳的宠物店总数占中国总数的13%；
15个新一线城市中，如成都、重庆、杭州等城市占24%；二线城市占21%；三线城市占19%；四线城市占15%；五年级城市占8%。宠物美容服务是线下宠物店的主要功能。
消费者偏好与渠道多元化，品牌、工厂竞争激烈
宠物食品市场作为宠物消费的重要组成部分，规模达222亿美元（1595亿元），同比增长9.2%，在宠物消费市场结构中占比56.1%。自2013年以来，复合年增长率高达22.4%，远超全球平均水平，但当前市场普及率仅约20%，与欧洲和北美发达国家（超过90%）相比仍有巨大差距，这也预示着未来宠物食品市场广阔的发展空间。
2022年猫粮消费量首次超过狗粮，2023年猫狗宠物食品消费市场规模分别增长7.6%和3.9%，猫粮市场成为宠物食品市场增长的重要驱动力。
在偏好与购买渠道方面，消费者对宠物食品的偏好也在不断演变。狗主人对烘焙干粮、冻干食品和新鲜食物的偏好增加，其中烘焙干粮和湿法主食增长显著。
猫主人则更倾向于烘焙干燥食品和新鲜食品，对冻干食品的偏好有所减少，反映出消费者对宠物食品品质和种类的多元化需求。
采购渠道方面，消费者更倾向于网上购买，大型电商平台是首选，但抖音等新兴直播平台使用率显著提升，改变了宠物食品的销售格局。
据中国饲料工业协会统计，中国有经认证的宠物食品制造商200家，年总生产能力为112万吨。共有23个省和地区生产宠物食品，其中河北省仍然是中国最大的宠物食品生产国，每年超过42.9万吨，其次是山东省，为26.8万吨。
品牌竞争主要集中在零食和营养产品领域，中国品牌市场份额逐渐增加。约47%的狗主人和48%的猫主人无品牌偏好，27%的狗主人和28%的猫主人只购买中国品牌，18%的狗主人和19%的猫主人只购买外国品牌。整体对中国品牌的偏好显著上升，尤其是养猫主人。
宠物食品市场分化为高端和低价两极，高端市场消费稳定，低价市场竞争激烈导致价格下降，中间用户向两极移动，部分消费者因宠物营养健康意识提高升级消费，推动市场产品结构调整。
区域市场各具特色，华东领衔消费
2023年，华东仍然是中国最大的宠物食品消费市场，占市场的36%，其次是西部占17%，南方占15%。华东地区经济发达，居民收入水平高，宠物人口众多，对高端宠物食品的需求强劲。
中国西部：是近年来的新兴市场，市场不断增长，生活水平的提高和年轻消费者数量不断增加。
南方地区：除了宠物狗和猫，水族馆，异国情调和爬行动物的宠物也是流行的宠物。
华南地区：炎热潮湿的天气使遛狗活动更具挑战性，导致宠物猫的数量进一步增长。
华北地区：是中国最大的宠物食品生产区，特别是河北和山东省，占中国宠物食品产量的60%以上。同时，作为中国的顶级城市之一，北京拥有庞大的人口基础和消费能力，每年的宠物消费量超过数十亿元。
东北地区：特别是辽宁省，被认为是中国的宠物饲养中心，提供了全国70%的活体宠物狗和猫的市场。
美国宠物食品在中国：地位稳固但面临挑战
美国宠物食品在中国市场表现方面，2024年前10个月，中国进口宠物粮金额为4.2724亿美元，较2023年同期下降17%，主要受国内宠物食品行业竞争加剧和疫情后消费下降影响。但美国仍是中国最大的宠物食品出口国，2024年前9个月出口额达2.369亿美元，同比增长9%。
截至2024年7月，114家美国机构在GACC注册，其中19家自2023年1月以来新增或更新注册；2024年前10个月，MARA批准186种美国宠物食品进口，部分批次占总批准率的49%，主要为烘焙和冻干宠物食品，契合中国消费者需求趋势和对美国优质产品的偏好。
不过，美国宠物食品出口到中国需征收额外关税，零售包装宠物食品总关税达29%（包括4%和25%的额外关税），进口商可申请降低，美国企业需与运输商/代理商合作了解排除程序适用性。
展望未来：机遇与挑战并存 展望未来，中国宠物食品市场规模有望继续增长，尤其是猫粮市场和高端宠物食品领域。美国宠物食品企业凭借品牌优势和产品创新，将继续在中国市场占据一定的地位，但需应对国内竞争和政策挑战。
而随着市场普及率的提高和消费者需求的不断变化，宠物食品企业应关注市场趋势，优化产品结构，拓展销售渠道，以适应市场发展需求。同时，国内外企业在技术研发、品质提升和品牌建设等方面的竞争将更加激烈，这将推动整个宠物食品行业向更高水平发展。
