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2022年国内宠物行业消费趋势观察分析宠物经济消费市场依旧景气

萌宠菠菠乐园
2024-08-19 17:37

1 国内宠物行业趋势变化

1.1 我国犬猫消费市场是否依旧景气？

我国犬猫消费市场依旧景气。根据宠物行业白皮书统计，2021 年国内猫经济市场规模约 1060 亿元（同比 +19.9%）；犬经济市场规模约 1430 亿（同比+21.2%），二者合计达 2490 亿元（同比+20.6%）。犬猫数量增多及单宠年消费金额提升推动犬猫市场规模增长。宠物行业白皮书显示：我国 2021 年城镇犬猫数量为 11235 万只（同比+11.4%），其中犬 5429 万只（同比+4.0%），猫 5806 万只（同比+19.4%）。猫数量首次超犬数量且保持较快增长，主要系①城市生活节奏快，年轻人空闲时间少，养猫省时；②养犬政策调整及疫情对居民外出活动有所限制，养犬难频繁外出遛狗；③宠物猫饲养难度低；④年轻人“懒宅”的生活习惯更适宜养猫。2021 年单犬年消费金额 2634 元（同比+16.50%），单猫年消费金额 1826 元（同比+0.30%）。

1.2 宠物行业融资热度是否会继续上升？

一级市场稳定高热度且融资轮次偏向早期，宠企数量增速高。自 2015 年起，宠物行业融资数量明显攀升，近几年融资热度持续较高。2021 年天使轮、A 轮次的投融资事件最多，Pre-A 轮、B 轮数量其次，其余轮次相对较少。根据亿欧智库统计，2020 我国全年共新增 378245 家宠物相关企业；与之比较，截至 2021 年 10 月底，已有超过 750000 家宠物相关企业注册成立。将数据拆解来看，宠物行业在 2021H1 的注册企业增速高达 237.74%。

宠物食品赛道备受资本青睐。根据艾媒咨询数据，2021 上半年发生的 25 起融资事件中，宠物食品领域融资事件数量最多，达 6 起。融资的项目包括毛星球 FurFur Land、中科益生、KetoNatural、黑米先生、红狗 RedDog、 DearDeal。从融资金额上来看，红狗 RedDog 融资额高达 2 亿人民币，位居宠物食品领域榜首。2022 年 2 月；高端宠粮品牌伯纳天纯获得 L Catterton 的战略融资；5 月伊利推出定制宠粮品牌“one on one”；6 月帅克宠物获得 5 亿元 Pre-IPO 融资，整体来看宠物食品行业依旧是资本最青睐的投资赛道。

1.3 宠物经济如何走上快车道的？

国民经济高速发展和宠物主消费水平提高助推宠物市场扩大。中国农业大学动物医学院研究表明，当国家人均 GDP 达到 3000 至 8000 美元时，该国的宠物经济将进入高速发展期。2008 年我国人均 GDP 超过 3000 美元，随着我国经济的不断发展、人民生活水平的提高、养宠政策的放松和理念的进步，我国宠物经济也开始高速发展。从宠物主收入分布来看，月收入少于 4000 元的宠物主较 2020 年减少 3.6%，月收入超过 10000 元的占比增加 4.8%。宠物主收入水平的提高增加了其对宠物的可支配收入。独居老人、独生子女群体对宠物的情感需求增加，宠物家庭地位提升驱动宠物消费升级。受人口老龄化和计划生育导致一家一孩的影响，空巢老人和独居青年数量庞大。亲人陪伴的空缺致使这部分人群将宠物视为感情寄托。2021 年，超过 90%的宠物主视宠物为亲友，宠物家庭属性加强，养宠热度进一步提高。

宠物主趋于年轻化。与 2020 年相比，70 前、70 后、80 后宠物主占比均有下降，而 90 后宠物主的占比从 2020 年的 38.1%增至 2021 年的 46.3%，宠物主年龄趋于年轻化。宠物主养宠时间统计结果显示，新晋宠物主（养宠时间在 1 年内）主要分布在 90 后以及 95 后，也侧面验证了宠物主趋于年轻化的趋势。

高消费宠物主占比提升，90 后及 95 后更愿意为宠物提供较高消费。受益于人均可支配收入增加以及宠物地位提升等因素，人们更愿意为宠物提供相对较高的消费，2020 年受疫情影响，养宠高消费人群占比有所下降，但随疫情稳定，2021 年该占比提升至 25%。从年龄分布来看，年轻人群更愿意为养宠支付较高费用，90 后及 95 后在高消费人群中合计占比达 54%，这一方面归因于年轻消费者对品质、审美时尚、宠物健康提出了更高的要求；另一方面也归因于与更多的年轻人成为行业服务供给端中的一员，他们更能从年轻人的角度，发现宠物经济消费升级的需求。

1.4 宠物消费结构变化大？

宠物消费恩格尔系数持续降低，医疗成为第二大细分市场。随着宠物地位的上升和养宠精细化的发展，宠物食品的市场份额从 2019 年的 61.4%降低至 2021 年的 51.5%，下降接近 10pcts。医疗的市场份额从 19%上涨至 29.2%，增加 10.2pcts，其中诊疗市场的份额达 14.6%，成为仅次于主粮的第二大细分市场。

宠物智能用品购买大幅增长。随着生活智能化的发展以及满足宠物主外出时宠物安全和日常起居的需要，宠物智能用品引起宠物主的关注和购买热潮。2021 年，宠物主购买智能用品的比例由 43.1%增至 52.9%，其中智能饮水机、摄像头和喂食器购买最多，智能定位设备和智能猫砂盆的购买增速显著。

宠物营养品消费增多，宠物洗美和宠物保险等新兴领域消费渗透率提升明显。随着宠物主科学喂养理念和产品认知的提高，宠物主养宠观念完成了由“生存”到“生活”的转变，越来越多的宠物主更加重视宠物的营养健康，为宠物选购更高质量的宠物食品和宠物营养品。近年来相关机构推出更精致高端的产品和服务以迎合宠物主对宠物洗护消费的需求，宠物对在外洗澡接受度提高，宠物主也逐渐增加对宠物洗美方面的消费。宠物保险产业发展仍处于萌芽期，开展宠物保险的机构和险种选择都比较少，但随宠物行业的崛起，宠物渗透率提升显著，从 9.2%上升至 14.4%。

1.5 线上线下发展新趋势？

电商平台仍为主要消费渠道，线下渠道回暖显著。①整体来看，电商平台仍为消费者购买宠物食品与用品的主要渠道，消费者偏好均超 60%。②在购买宠物营养品类时，宠物医院的偏好度较高，这主要是由于营养品类涉及的宠物饲养知识更加专业，因此选择宠物医院能更好的满足宠物主的诉求。③种草平台、直播平台、短视频平台以及本地生活平台偏好度均低于 5%。④纵向对比来看，2020 年宠物主购买宠物食品和用品的线上渠道偏好分别为 81.8%、95.8%，2021 年这一偏好度则呈现明显下降，这一方面是随着疫情防控的常态化，线下业态逐步恢复；另一方面是因为宠物主的线下消费场景更多元。

线上渠道仍然以淘宝天猫为主。①综合电商如淘宝与京东，仍然是宠物主在进行线上消费的首要选择。② 去除淘宝与京东，仅拼多多在宠物用品方面较其他平台有相对优势。③消费者在网易考拉、小红书、视频号等渠道购买偏好偏低。

宠物主对在线问诊的需求度提高。随着宠物产业线上线下协同布局发展，宠物医疗线上线下也在逐渐结合。疫情期间和后疫情时代，出于宠物健康安全和方便快捷角度的考量，线上宠物诊疗的接受度大幅提高，宠物主选择线上看诊的人数增加，避免与外界过多密切接触。

1.6 国货 or 洋货，宠物主如何选择？

主粮品类国外品牌竞争力依旧较强。宠物行业白皮书统计数据显示，使用率前 20 的犬主粮品类中，国外品牌达 11 个，且前五名中有三个品牌为国外品牌；使用率前 20 的猫主粮品牌中，国外品牌数量为 10 个，且使用率前三均为国外品牌。集中度方面，头部犬主粮品牌（TOP5）之间差距较小，头部猫主粮品牌（TOP5）之间差距较大，皇家品牌优势最为明显。

零食品类国产品牌有优势。使用率前 20 名的犬零食品牌中，中国品牌有 12 个，且前两名麦富迪及顽皮均为国产品牌；使用率前 20 名的猫零食品牌中，中国品牌有 12 个，其中麦富迪排名第一。整体来看国产品牌在宠物零食的优势更为明显，这一方面是由于国外品牌早期主要发力在宠物主粮，对宠物零食涉及较少；另一方面则是由于乖宝、中宠等企业在早期代工生产时以宠物零食为主，因此上述企业在转向国内市场时，在宠物零食板块更有优势。

营养品类国产品牌优势显著，品牌重合度较高。在使用率排名前十的犬猫营养品类中，中国品牌数量达 7 个，品牌优势较为明显。犬猫营养品 TOP 品牌重合度较高，其中 TOP 品牌重合度为 80%，TOP5 品牌重合度为 90%。

国外品牌垄断药品市场。国内宠物药品医疗整体发展不够成熟，上游药品生产市场把控在国外企业手中， 2021 年，虽然许多国内企业已经开始投产部分疫苗，但由于疫苗上市周期较长且国产品牌品类较少，疫苗品牌使用率排名前五名仍均为国外品牌，国内甚至出现了疫苗短缺的情况。驱虫药市场中，品牌使用率中犬类产品前十名被国外包揽，仅一家国产品牌进入猫类产品的前十。

1.7 国货崛起，宠物品牌如何开拓市场？

明星代言和影视综艺冠名提高品牌力。自 2017 年，以麦富迪签约高以翔为品牌代言人为起点，宠物企业纷纷开启明星营销之路。2021 年，宠物明星代言规模达到新高度，仅 5 月就有 9 位明星与品牌合作代言活动。另一方面，宠物企业也通过影视剧、综艺节目、游戏赞助和植入以及 IP 联名合作纪录片、真人秀的方式，进一步营销输出，扩大品牌力。

网红安利、社交平台众测，树立品牌口碑。近几年，随着社交网络和新媒体的崛起，小红书、抖音、大众点评等网络平台发展如火如荼。各宠物品牌一方面选择有影响力、与自身产品适配的自媒体赠送产品并要求自媒体用自己的账号在社交平台进行专业测评和广告投放来宣传推广；另一方面筛选兴趣用户免费体验，借助用户在社交媒体平台上的评价得到反馈数据进行改进和进一步产品宣传。

宠物企业线上+线下联合营销与布局，提高品牌影响力。线上通过新媒体和影视综艺进行广告精准投放，线下增加门店数量，打造连锁企业。线上+线下融合，通过覆盖线上渠道+线下终端的形式达成规模效应，线上引流至线下提高知名度和客户粘性。

1.8 非养宠人群的养宠意愿为何大幅下降？

不文明行为增加降低非养宠人群好感度。与 2020 年相比，认为出现周围不文明养宠行为的居民数大约增加了 7%，宠物在公共区域随意便溺不清理以及遛狗不拴绳等行为严重影响了社会的公共环境和秩序，宠物主的低素质行为让宠物在非养宠人群心中的印象大打折扣，对宠物的喜欢比例由 2020 年的 78.8%降低至 61.2%。

非养宠人群的养宠意愿降低，对养宠行为的反对程度增加。由于养宠耗费过多时间精力且会打扰到自己的生活，加之对宠物伤人的安全隐患的担忧等原因，非养宠人群对养宠行为排斥度增加，养宠意愿由 75.9%下降至 58.3%，赞同养宠行为的比例由 76.6%降至 71.3%。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）