首页 > 分享 > 中国宠物行业发展进程、规模、养宠结构及食品分析

中国宠物行业发展进程、规模、养宠结构及食品分析

萌宠菠菠乐园
2024-12-25 05:46

风头正劲，行业发展迈入快车道。

1.行业复盘：行业生态基本成型，食品赛道独占半壁江山

中国宠物行业快速发展，产业链不断完善。中国宠物行业发展至今，可概括为三个阶段：1）萌芽期（1990 年-1999 年）：海外品牌将专业宠物食品引入中国，皇家、玛氏进入国内市场。国产品牌佩蒂、中宠创立，为未来集团化打下基础。随着海外品牌生产研发中国本土化，国产品牌仍以代工为主。2）孕育期（2000 年-2010 年）：国内消费者宠物食品意识逐步形成，国内企业开始创立自有品牌。 3）快速发展期（2011 年-至今）：随着线上零售电商兴起，国产品牌不断涌现并快速成长，头部品牌产品品质不断提升，逐步收获较高的市场口碑。部分公司通过收购、获取代理权、建立海外工厂等方式，已经开启国际化布局。产业链中宠物食品、宠物医院、宠物领养平台、宠物美容院等多种业态先后出现，能够全方位满足消费者解决宠物生老病死、衣食住行等各个方面的需求。

宠物行业规模稳步扩张，食品消费支撑起养宠支出半壁江山。2022 年我国宠物行业（犬猫）市场规模达到 2706 亿元，2012-2022 年 CAGR 达到 23.2%。从宠物消费结构看，宠物食品消费是养宠的主要支出，22 年宠物食品消费支出占比高达 50.7%,其中主粮和零食分别占宠物行业整体的 35.3%和 13.3%。对比海外成熟市场，国内宠物食品市场仍处于快速成长阶段。国内宠物主购买专门宠物食品的比例仅为 19%，对比美日成熟市场宠物食品渗透率将近 90%。宠物市场基本盘的扩张，有望进一步催化宠物食品赛道空间。

2.养宠结构：养宠人数攀升，“猫经济”主流当道

宠物被重视程度提升，情感需求驱动养宠人数增长。相比早期家养动物以“使用价值”为主要动机，现代城镇家庭开始基于“情感价值”饲养宠物。85.1%的宠物主将宠物视为自己的亲人，宠物的家庭地位出现较大提升。国内养宠人数呈现逐年增长趋势，2022 年国内城镇养宠人数已达 7043 万人，同比增长 2.9%，其中养猫人群同比增长 12.6%，增速明显高于养犬人群。

“猫经济”强势发展，猫犬支出差异逐渐扩大。①养狗人数增速放缓，养猫人数持续增长：2022 年我国宠物猫数量达 6536 万只，对应养猫人数同比增长 12.6%，对比养犬人数增速下滑 5.7%。其中，高线城市养猫的比例大于养犬比例，由于严格的规范养宠要求、快生活节奏，高线城市人群或更倾向于饲养独立且不需要外出的宠物猫。②猫犬消费市场规模差距逐渐缩小，养猫平均支出更“经济”：2019- 2022 年犬消费与猫消费的整体市场规模差距逐步缩小，2022 年单只猫年消费支出 1883 元，明显低于犬消费支出水平。

3.宠物食品：行业快速发展，分散市场有望培育新龙头

国内宠物食品市场规模增长快速，主粮市场稳定输出。2022 年我国宠物食品市场规模达到 1372 亿元，2012-2022 年 CAGR 达到 24.2%。根据产品类型不同，宠物食品市场又进一步细分为宠物主粮、零食和营养品三大细分领域，其中宠物主粮市场规模占比最大，2022 年达到约 70%，主粮产品毛利优势更为明显，市场竞争更为激烈。宠物零食占比达到 26.23%，国产品牌凭借着较高的性价比和较丰富的品类，收获了较大的市场份额。

对标美国、日本市场，国内宠物食品行业集中度提升空间较大。以美国、日本、欧盟等为代表的部分国家和地区，宠物食品行业发展较早，育宠观念已经较为成熟，优质品牌迭出，消费者对于品牌的高忠诚度催生龙头品牌。对比海外成熟市场，国内宠物食品市场仍处于快速成长阶段，呈现三低特征：市场集中度低、养宠率低、宠物食品渗透率低。中国宠物食品市场格局高度分散，2021 年国内 CR5=17.40%，远低于美国市场 70.60%、日本 63.80%。大众养宠普及程度不高， 2022 年国内市场整体养宠率仅为 20%，一、二线城市能达到 39.1%（20 年数据），但仍远低于美国市场 66%（22 年数据）、日本 57%（21 年数据）。因此，我国的宠物食品行业市场集中度仍有待提升，随国内市场进一步成熟，有望为新兴本土龙头品牌提供土壤。

参考报告

中宠股份（002891）研究报告：宠物食品赛道龙头，厚积薄发迎红利释放.pdf

中宠股份（002891）研究报告：宠物食品赛道龙头，厚积薄发迎红利释放。宠食市场空间广阔，国内市场站在产品意识崛起的起点。2022年我国宠物行业（犬猫）市场规模达到2706亿元，2012-2022年CAGR达到23.2%。国内宠物食品市场增长具备两点核心驱动：第一，家庭养宠率快速增长，2022年国内市场养宠率仅为20%，而美国、日本市场分别为66%和57%。第二，宠物食品渗透率的快速增长，2020年国内宠物主购买专门宠物食品的比例仅为19%，而美日成熟市场宠物食品渗透率近90%。因此对标美日，中国食品渗透率仍有将近5倍的增长空间。以顽皮、麦富迪品牌为代表的内资品牌在销售均价上相较渴望等外资品牌...

查看详情