中国养狗比例达60% 养猫比例近40% 聊聊宠物经济发展的痛点与机遇
铅笔道 专栏作者 | 顶商投资
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交朋友还是养只猫？冬天里毛绒绒的萌宠实乃暖手居家必备……一边是人口老龄化空巢增长趋势，一边是年轻人生活压力大想通过养宠提高幸福指数的需求，相比于美国日本宠物经济大国，养宠，在国内主要受到双重年龄群体的喜欢。
一、 养宠的用户画像、品类
为什么养宠物？
陪伴，是最长情的告白。
在西方，养宠物最早是因为子女离开父母，宠物的陪伴有益身心，寄托着情感。而今在国内，养宠物的人口结构变化，空巢老人、空巢青年、丁克族是目前宠物经济的主要用户画像，宠物经济也是一种情感经济。
据《2017中国宠物行业白皮书》显示，情感性需求和真心喜欢成为养宠的主要原因，在原因要素中两者占比和超过60%。而从马斯洛需求层次来看，养宠是在安全和生理物质价值需求之上，背后是社会经济的发展。
当一个地区人均GDP达到3000~8000美元后，养宠家庭的比例将大幅提升。目前我国北上广省市已经达到这一水平。养宠，成为社会发达标志之一。
而除了线下养宠，云养汪星人喵星人等宠物的也不在少数，如旅行青蛙App，支付宝中的小鸡……吸猫，撸狗，云养，养养眼睛娱乐时间。养宠的形式呈现多样化特征，线上线下相结合。
图：线上线下养宠用户特征 源：Talking Data《2018宠物人群洞察报告》
品类上，饲养狗已经是国内主要养宠形式，但猫、水族、爬行动物的比重依然在上升。据《2017年中国宠物行业白皮书》显示，中国宠物猫狗数量达到8746万只，养狗比例达到60%，养猫比例接近40%。
而从宠物经济产业链来看，基本上也是以猫狗为主要的产品和服务提供对象。狗狗品种细分中，男性偏好金毛，女性偏好贵宾，而在猫的品种方面，按比重高低排序分别是田园猫、英短、美短、波斯猫等。
二、 宠物经济产业链和市场规模预期
1992年中国小动物保护协会成立，标志着国内宠物行业的形成。而后国外宠物行业巨头进入中国市场。在经历了20C90年代的启蒙期，2000-2010年互联网+时代的孕育期，我国宠物行业正处于快速发展期，资本入局，（新）零售发展，宠物产业链项目企业布局种类和模式多样化。而快速的增长背后包含了人口结构、收入水平、宠物市场服务平台供给端的发展等因素。
据狗民网联合多机构发布的《2017年中国宠物行业白皮书》显示，目前我国宠物行业市场规模约为1340亿元。尽管近年来我国宠物行业市场规模增速有所放缓，但仍然能保持高于20%的增速。我国宠物市场经济总规模预计2020年突破2000亿元。
在增长率放缓的增长市场中，宠物产业链上的宠物食品、宠物医疗成为行业中最大的两个细分领域，属刚性需求。
纵观宠物经济产业链的上下游，上游的宠物饲养、繁殖、交易、宠物食品生产加工销售，下游包括宠物医疗、宠物美容、宠物寄养、宠物培训、宠物保险等相关产品和服务。
三、宠物经济痛点与机遇
痛点一：虽在增长，但增长率放缓。顶商投资（ID:Dingshangfund）分析师认为若要布局，建议提早入，并可以结合已有的项目，在产业链上与宠物经济关联，如与宠物电商新零售相关联、宠物医疗相关联等，在资本赋能的同时，聚集加强资源优势。
痛点二：宠物店过剩，品牌集中度不够。与美国相比，我国饲养宠物的数量少，但宠物店数量却大幅度领先。宠物店数量上过度饱和，数据显示，我国宠物店和宠物医院的数量超过3万家，且多数处于一二线主流城市，存在大量的店铺过剩。
痛点三：宠物看病难。顶商投资（DingshangFund）分析师小调查发现，最大的感触是看病，宠物服务店多，但合规的宠物医院数量和分布并不多。而一旦宠物生病，宠物医疗支出远超过日常性的宠物食品支出。宠物食品月支出百元级，宠物医疗一次性可能高达千元。
2015年年底，我国宠物医疗行业规模仅约为328已美元。该行业中最主要的业态为宠物医院和宠物医药。宠物医院的竞争格局分散，全国保有量超过10000家，但多为中小型医院。以上排行榜中的宠物医院品牌数量超过248家但仅占全国宠物医院保有量不到3%，可以说市场上仍有许多不规范的宠物医院。
附：2018年度中国宠物医院综合实力排行榜TOP10
瑞鹏宠物医院
美联众合动物医院
中国农业大学动物医院
瑞派宠物医院
贝克和史东动物医院
艾贝尔宠物医院
芭比堂动物医院
安安宠医
北京宠福鑫宠物医院
我宠我爱动物医院
从分布来看，宠物医院基本分布在北京、上海、广州、深圳、南京、长沙、苏州、成都等。其中，瑞鹏为新三板公司，2018年获高瓴资本战略投资；瑞派宠物2018年8月获越秀产业基金 B+轮融资。
图：宠物医疗产业链一览，源：中信证券研究部
宠物医疗细分领域方面，除宠物医院和宠物医药之外，宠物疾病诊断也是目前观察到有较大的爆发空间的方向，主要公司有联宠国际、拓瑞检测等，其中大部分都暂时处于A轮及以前，拓瑞检测目前进入B+ 轮亿元级融资，B+轮承树资本，B轮迪安诊断、达晨创投、朗玛峰创投。资本入局，加速国内宠物医疗崛起和发展。
痛点四：国内品牌集中度低，受国外品牌挤压。由于欧美宠物食品行业起步早，进入中国市场较早，玛氏皇家等公司早在上世纪90年代就步入中国市场，先于本土企业建立了品牌和渠道，占据较高的市场份额。
国内宠物产业链上市公司中，包括A股上市的佩蒂股份、中宠股份，新三板公司瑞鹏股份、路斯股份等，则在逐步建立自有品牌力。但要打破国外品牌占据高端市场主要份额的局面，仍有很长一段路。国内品牌市场定位，宠物服务产品知识产权保护意识、服务合规、上下游衔接效率等均需进一步发展。
编辑 | 丹丹
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