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2023年中国宠物医疗产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

2.宠物医疗服务项目占比情况

宠物医院提供综合性服务,基本涵盖宠物医疗、美容、用品销售、寄养、24小时急诊等多方面的内容。其中,免疫、绝育、驱虫占据服务项目前三位,根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》,2022年其占比分别达81.08%、77.00%、75.20%。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

3.宠物医院执业兽医数量

从各医院执业兽医师的数量占比来看,执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数,宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高,达50.9%。从执业兽医总数来看,截止到2022年,我国官方兽医13.6万人,执业兽医16.5万人,乡村兽医17.7万人,根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口在30万人。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

4.宠物医疗机构连锁化情况

从宠物医疗机构数量上看,非连锁宠物医疗机构占比远高于连锁宠物医疗机构(≥5家)占比,截至2022年10月,新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物医疗机构占比约13.2%,五家以上的宠物连锁机构占比约21.2%,单体医院仍为宠物医疗机构的主要形态。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

 
 

四、下游分析

1.宠物医院市场规模

近年来,随着养宠人群的增加以及科学养宠观念的普及,以及在资本的助推下,中国宠物医疗行业进一步发展,进而带动宠物医院市场规模高速增长。根据沙利文数据显示,2017-2022年中国宠物医院规模从145亿元增长至358亿元,年均复合增长率达19.81%,预计到2023年市场规模将达到467亿元。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.全国宠物医院数量及分布

截至2022年底,全国宠物医疗机构数量达19930家,其中广东省数量最多,达到2080多家,广东、江苏、山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份的宠物医疗机构都超过千家。一线和新一线城市的医疗机构连锁化在扩大,优质资源不断整合,品牌效应逐渐建立。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

 

3.宠物主人画像

2022年,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2706亿元,增长8.7%;城镇犬猫数量达11655万只,较2021年增长3.7%。在宠主层面,2022年度年轻宠主持续增加以及年长宠主小幅上升,呈现出“两端化”的增长趋势。一方面,超半数的宠主年龄在30岁以下,宠主呈现年轻化的趋势;另一方面,中老年宠主数量小幅上升,70后宠主占比有所反弹。

数据来源:中商产业研究院整理

4.宠物到店就诊情况

根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示,在297434个有效样本总病例数中,犬就诊病例数为124126个,占总病例数的41.73%;猫就诊病例数为171645个,占总病例数的57.71%。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物医疗市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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