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$佩蒂股份(SZ300673)$
佩蒂股份作为宠物食品行业的龙头企业，其深层次买入逻辑和近期催化剂可以从以下几个方面进行分析：
深层次买入逻辑：
• 国内外市场需求增长：
• 海外市场：佩蒂股份在海外市场以ODM模式稳步营收，受益于海外市场需求的恢复，国外工厂产能释放和经营效率提升。
• 国内市场：国内市场继续开拓，驱动自主品牌业务持续增长，尤其是在宠物服务实体店和电商平台的销售。
• 产能突破和品牌建设：
• 佩蒂股份拥有国内外四大生产基地，聚焦国内市场，打通线上线下全渠道，塑造知名品牌。
• 依托新西兰优质原料，打造高端主粮产品，全品类发展。
• 宠物经济的增长逻辑：
• 国产替代+出海两头并进，这是国内宠物经济走过近十个年头后，产业端最典型的两大走向，也是最可观的两大增长逻辑。
• 财务表现强劲：
• 2024年前三季度实现营业总收入13.2亿元，同比增长44.34%；净利润同比暴涨6.3倍，达1.5亿元。
• 产品创新和市场拓展：
• 公司不断拓展品类，实施多品牌矩阵、大单品发力策略，并持续开拓海内外市场。
近期催化剂：
• 人民币贬值受益：
• 根据2024年半年报，公司海外营收占比为81.47%，受益于人民币贬值。
• 电子商务增长：
• 公司产品销售主要通过宠物服务实体店、电商平台开展，与E宠商城、网易严选等电商签订合作协议，直接向其供货。
• 产能利用率保持高位：
• 海外产能利用率保持高位，国内方面，自主品牌收入规模快速增长，确保了公司业绩上行、毛利持续提升。
• 自主品牌表现亮眼：
• 自主品牌“爵宴”在鸭肉干零食赛道取得TOP1成绩，双十一期间天猫销售额破1000万，蝉联各平台狗零食榜单TOP1。
• 分析师评级提升：
• 多家证券机构如东莞证券、华福证券等给出“买入”评级，预计公司未来业绩增长。
佩蒂股份的买入逻辑基于其在国内外市场的强劲表现、产能突破、品牌建设以及宠物经济的增长趋势。
近期催化剂包括人民币贬值受益、电子商务增长、产能利用率保持高位以及自主品牌的亮眼表现。
投资者应结合市场情况和个人风险承受能力，做出投资决策。
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