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宠物行业深度报告：探究日本宠物食品发展，看中国未来趋势.docx

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2024-08-29 06:19

正文目录 TOC o 1-2 h z u 中国宠物食品行业潜力较大4 我国宠物行业起步较晚，全产业链加速完善4 日本宠物市场与我国情况较为相似7 我国宠物食品市场规模空间较大9 依纳宝突围，专注中高端湿粮市场13 国产宠物品牌在差异化竞争中崛起17 投资建议21 风险提示22 图表目录图 1 宠物行业发展4 图 2 宠物行业上下游5 图 3 2022 年中国宠物行业消费市场占比统计5 图 4 2022 年宠物食品消费结构5 图 5 中国宠物市场规模6 图 6 中国宠物食品市场规模6 图 7 中国犬猫数量（万只）6 图 8 中国单只宠物年均消费额（元）6 图 9 中国居民可支配收入（元）7 图 10 65 岁及以上人口占总人口比重7 图 11 全国家庭户均规模（人/户）7 图 12 全国人口出生率（‰）7 图 13 日本宠物市场发展8 图 14 日本猫狗数量（万只）8 图 15 日本 65 岁及以上人口占总人口比重8 图 16 日本家庭户均规模（人/户）9 图 17 日本人口出生率（年平均，‰）9 图 18 2021 年各国宠物渗透率10 图 19 年均消费额（元/只）10 图 20 2021 年各国户均宠物数（只/户）10 图 21 2019-2022 年中国宠物食品消费占比下降10 图 22 2022 年中、美宠物食品消费占比10 图 23 2013-2022 年日本犬猫数量（万只）12 图 24 日本年均宠物食品消费额（万日元/只）12 图 25 日本宠物市场规模（亿日元）12 图 26 宠物食品企业发展路径12 图 27 2013 年日本宠物食品行业公司格局13 图 28 2022 年日本宠物食品行业公司格局13 图 29 2013 年日本宠物食品行业品牌格局13 图 30 2022 年日本宠物食品行业品牌格局13 图 31 伊纳宝的发展14 图 32 伊纳宝产品矩阵15 图 33 伊纳宝产品创新点16 图 34 积极与消费者互动16 图 35 乖宝宠物产品矩阵17 图 36 中宠股份产品矩阵18 图 37 佩蒂股份产品矩阵18 表 1 中国宠物食品市场规模预测（亿元）11 表 2 弗列加特与同类型产品对比19 表 3 ZEAL0 号罐与同类型产品对比19 表 4 乖宝宠物产能匡算20 表 5 中宠股份产能匡算20 表 6 佩蒂股份产能匡算21 中国宠物食品行业潜力较大通过探究日本宠物食品行业发展，我们认为中国宠物食品行业有望呈现消费升级以及自主研发趋势。目前我国宠物行业处在稳定增长期，日本宠物市场也曾经历过从稳定增长阶段步入成熟阶段，同时日本国内老龄化问题日益严重、户均规模缩小、出生率持续下降的趋势与目前中国的情况“不谋而合”。我们观察到，这种人口趋势变化会加剧不同年龄层对宠物陪伴需求的增加，同时从稳定增长阶段步入到成熟阶段会出现宠物产品的消费升级现象。借鉴日本优秀宠物食品公司的发展可以看到，在宠物行业从稳定发展期步入成熟期时品牌高端化以及产品差异化将为公司带来超额利润。目前国内宠物食品公司正积极完善自己的产品矩阵，开始打造高端化主粮以及健康化湿粮，顺应了宠物食品发展的趋势。我们认为自主研发将持续进行，国内宠物食品公司有望迅速发展，行业格局也会趋于集中。我国宠物行业起步较晚，全产业链加速完善图 1 宠物行业发展我国宠物市场起步较晚，但是市场发展速度快、规模大。20 世纪初美国高度发达的工业水平推动了宠物行业萌芽的产生，商业化宠物食品逐渐代替了以人类食物残羹为主的宠物粮食。自此，世界各国宠物市场开始迅速发展。启蒙期（1990 年-1999 年）：1992 年中国小动物保护协会成立，标志着我国宠物行业正式形成。此时西方各国已经步入到快速发展时期，国际巨头开始进入中国市场。孕育期（2000 年-2010 年）：国内宠物食品、用品规模化工厂开始出现，但是缺乏自有品牌，几乎都为海外品牌代工。此时养宠功能属性逐渐改变，陪伴属性开始体现。国内消费者开始关注宠物食品。快速发展期（2011 年-2020 年）：凭借互联网电商发展，国内品牌迅速崛起，挤压国外大牌市场份额。宠物陪伴需求日益提升，宠物消费升级。一、二线城市仍然为消费主力军，但是逐步向低线城市渗透。稳定增长期（2021 年~至今）：宠物产业链日益完善，行业发展出覆盖宠物全生命周期服务的产业链。各个销售渠道逐渐完善，我国宠物市场步入稳定增长期。资料来源：艾瑞咨询，主粮为宠物主要消费产品，呈现多样化发展。①宠物行业：目前我国宠物行业以宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物服务为