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2025宠物食品行业专题报告：量价齐升二八法则，高端化与国产替代驱动宠物

萌宠菠菠乐园
2025-12-28 16:09

今天分享的是：2025宠物食品行业专题报告：量价齐升二八法则，高端化与国产替代驱动宠物食品行业新增长

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宠物食品行业迎来新增长：量价齐升下的国产崛起与高端化浪潮

近年来，中国宠物食品市场正经历着前所未有的快速发展，从消费规模到品牌格局都呈现出鲜明的变革特征。养宠人群的扩大、消费理念的升级，以及国产品牌的强势突围，共同推动着这个行业进入“量价齐升”的黄金增长期。

市场规模持续扩张：量增与价升双轮驱动

宠物数量的稳定增长为市场打下了坚实基础。2024年，中国宠物（犬猫）数量已达1.24亿只，同比增长2.1%。与之相对应的是养宠家庭渗透率的快速提升，从2019年的19.58%增长至2024年的23.54%，其中猫主人数量增长尤为显著，截至2024年已达4088万人。值得注意的是，这一渗透率与海外成熟市场相比仍有较大差距——美国等国家的宠物家庭渗透率是中国的3倍左右，即便是与居住环境、生活理念相近的日本相比，中国的养宠潜力也尚未完全释放，长期来看，宠物数量和养宠家庭的增长空间依然广阔。

在“量”的基础上，“价”的提升正成为市场规模扩张的核心动力。2020至2024年间，单只宠物犬年均消费从2262元升至2961元，单只宠物猫年均消费从1818元升至2020元。2024年，单宠消费增速（犬3.0%、猫4.9%）已超过宠物数量增速（2.1%），这意味着“给宠物更好的”正在成为越来越多养宠人的共识。

消费升级的趋势在价格带分布上体现得尤为明显。2023-2024年，20元以下及20-50元价格带的宠物食品销量同比下滑，而100-300元价格带销量增速达24.43%，300-500元及500元以上价格带更是分别增长9.15%和44.75%。“精细喂养”理念的普及让宠物主人更关注食品的健康与营养，推动着市场向中高端领域倾斜。

国产品牌实现反超：从渠道优势到品牌深耕

中国宠物食品市场的竞争格局正在发生根本性转变。2024年，国产品牌市场份额达到61%，首次全面超越进口品牌，这一里程碑式的突破背后，是国产品牌对本土市场的深刻理解与精准布局。

国产品牌的崛起首先得益于对渠道的灵活把控。随着90后、00后等年轻养宠群体成为消费主力，线上渠道成为宠物食品销售的主阵地，2024年宠物类目全平台线上销售额达502.31亿元，同比增长10%，其中大型综合电商平台偏好度超过60%，直播电商也展现出18.9%的渗透率和强劲增长潜力。与此同时，线上流量成本上升推动品牌探索“线上线下融合”模式，线下渠道凭借专业服务和购物体验的优势，与线上形成互补，成为头部企业的标配布局。

在渠道优势之外，国产品牌的品牌力建设也成效显著。以乖宝宠物为例，其以“麦富迪”为主打品牌，搭配“弗列加特”等中高端子品牌，在2025年中国宠物食品十大品牌中位列榜首，与皇家、宝路等国际品牌同台竞技。这种转变不仅源于国产品牌对本土消费习惯的适应，更得益于性价比优势——在消费分级背景下，质优价宜的国产品牌更受青睐，而进口关税的调整（从4%上调至10%）也在一定程度上提升了进口品牌的成本门槛。

行业集中度的提升则进一步强化了头部效应。尽管与美日等成熟市场相比，中国宠物食品行业集中度仍有差距，但近年来持续上升趋势明显，2023年宠物食品企业CR5（前五企业市场集中度）已达30%，头部企业通过规模化生产、全渠道布局和品牌沉淀，正不断挤压中小品牌的生存空间。

高端化与供应链升级：行业提质增效的关键

产品高端化转型是宠物食品企业提升竞争力的核心路径。2025年，高端宠物食品市场占比已超过40%，增速显著高于中低端市场，烘焙粮、冻干粮等新兴品类成为爆发点。以烘焙猫粮为例，2023-2024年京东平台销售额增长达238%，这种爆发式增长背后，是生产技术的创新突破。头部企业通过智能化生产提升产品溢价，比如乖宝宠物搭建“数字孪生工厂”，将新品开发周期压缩至7天，利用3D打印技术实现定制零食按需生产，单日可交付5000份异形订单，既满足了消费者对个性化、高品质产品的需求，也提高了生产效率。

供应链的优化则为企业降本增效提供了支撑。宠物食品原材料以谷物、肉类等农副产品为主，价格波动频繁，头部企业通过科学管理对冲风险，同时加速智能化升级——中宠股份与SAP达成战略合作推进数字化转型，天元宠物收购“它品”平台整合线下资源，覆盖超5万家宠物店，这些举措都在提升供应链周转效率。

海外产能布局成为新趋势。乖宝宠物在泰国设厂并扩建，中宠股份将产能延伸至美国、加拿大、新西兰等5国，佩蒂股份、路斯股份则在柬埔寨建厂，利用当地关税和成本优势开拓海外市场，同时反哺国内，形成全球供应链网络。

消费群体变迁：老龄化与年轻化共塑市场

宠物食品行业的增长，本质上是人口结构与社会需求变化的折射。2024年，中国65岁以上老年人口比例突破15%，而人口出生率降至6.8‰的历史低点，家庭结构的小型化让宠物成为越来越多人的情感陪伴。

养宠人群的年轻化特征尤为突出。00后宠主占比持续上升，增速领先，高线城市的Z世代女性成为消费主力，她们不仅是宠物食品的主要购买者，更主导着社交媒体上的宠物话题讨论，推动着“宠物拟人化”消费理念的传播。这种趋势下，宠物食品不再是简单的“饲料”，而是被赋予了“健康管理”“情感表达”等多重意义，进一步推动着产品向精细化、功能化升级。

从量的积累到质的飞跃，从进口主导到国产突围，中国宠物食品行业正站在新的增长起点。随着消费升级的持续、国产品牌的崛起以及供应链的完善，这个充满活力的市场还将释放更多可能性。

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