中国宠物食品行业研究报告 ©2021.11 iResearch Inc. 摘要 行业判断:当前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段之中,其中主粮占宠物食品市场 的75%。在主粮方面,随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断 提升,宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。根据产品形态及功能,宠物主 粮可以划分为1.0剩饭、2.0宠物粮、3.0天性粮和4.0功能粮四个阶段。目前中国基本处于 2.0宠物粮阶段,正向3.0天性粮阶段发展。 SMS 行业规模:养宠渗透率和宠物食品渗透率对宠物食品行业市场规模产生影响。当前我国 宠物食品行业市场规模达到人民币1,337亿元,其中宠物猫食品市场规模达人民币527亿 元,宠物犬食品市场规模达人民币667亿元。预计2025年宠物食品市场规模有望达到约 人民币2,417亿元。 结构变化:宠物猫与宠物犬数量结构正在发生变化。因各地养犬政策调整及疫情限制居 民活动等客观因素影响,导致宠物犬数量预计于2021年出现负增长。宠物猫因室内饲养 等因素,获接受程度更高,数量增速快于宠物犬。月均花费方面,宠物猫高于宠物狗, 预计未来月均花费差异化持续走阔。 国产宠物食品品牌的强力出圈。关键在于不断提升产品力、品牌力与渠道供应力,助力 国货企业与海外品牌竞争。艾瑞梳理国产品牌出圈的要素指标,针对赛道内优秀企业扫 描。 海外品牌凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势,凭借历 史积淀和对中国市场的长期深耕形成品牌力,开展国际化经营。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2021.11 iResearch Inc. 2 宠物食品投资观点精要示意图 品类定位 消费者定位 企业定位 新品阶段 • 中国普遍度过1.0吃剩饭阶段, • 全家庭概念 宠物粮从2.0宠物粮阶段向3.0天性 • 宠物作为家庭的伙伴 • 专利保护 • 行业准入门槛 宠物食品 粮阶段发展 • 对宠物的感情投入 • 网络效应 • 建立品牌 产品定位 • 冻干+生骨肉 • 消费升级需求 • 规模效应 营养配方vs品牌升级 • 需求提升 新兴成长期 当前—早期起步 快速发展 市场空间广阔 品牌粘着性 • 与婴幼儿食品消费属性有一 宠物狗数量在部分地区受养犬管理限制 定相似性,市场消费需求增 长有自发性 未来 宠物猫新增数量受猫用疫苗产量限制 宠物食品 当前—尚待成熟 市场扩容 赛道 国内宠物食品 • 海外品牌本土建厂 市场扩容驱动力 市场格局演变 • 国产品牌自OEM/ODM转化 食品渗透率提升+客单价提升 为自有品牌
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