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国内宠物食品市场增速略有放缓，国产品牌与外资差距缩小

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2024-10-12 05:40

中国宠物市场正值持续成长期，2023年规模达2793亿元，同比增长3.22%。据派读大数据平台发布的《中国宠物行业白皮书》，2019-2023年，国内宠物市场规模由2024亿元稳步攀升至2793亿元，年均复合增长率达8.38%，高成长性特点显著。从细分结构来看，宠物食品是宠物消费的大头，占犬猫总消费的比例连续5年大于50%，2023年达52.3%，其中主粮是主要食品消费，近年占总消费比例稳定高于35%、渗透率超90%。伴随着我国人口结构的变化，“银发经济”、“单身经济”的兴起和科学养宠意识的普及，我国宠物市场预计保持增长趋势。

单只宠物消费略有回缩，短期市场消费不及预期。2019-2022年，我国犬猫单只消费保持增长，2023年同比分别下降0.24%和0.69%，但仍高于前几年水平。近年宠物消费市场增速稍有放缓，但行业整体成长趋势不变；同时，宠物食品保持高消费占比（2023年占宠物行业总消费52.3%）、主粮稳定维持高渗透率（2023年达94.7%），代表其刚需性和高消费力地位不变，深耕宠物食品的企业具有增长优势和潜力。

中国宠物（犬猫）市场规模（单位：亿元）

资料来源：《 2023-2024年中国宠物行业白皮书》

2020-2023年单只宠物消费金额（单位：元）

资料来源：《 2023-2024年中国宠物行业白皮书》

2023 年国内宠物消费结构及宠食渗透率

资料来源：《2023-2024年中国宠物行业白皮书》

我国宠物食品行业参与者包括外资和国产品牌，其中后者又分为代工起家、配备完整供应链的品牌（如乖宝旗下麦富迪、中宠旗下顽皮），和近年涌现、注重终端打造的新锐品牌（如诚实一口、网易天成）。欧睿国际数据显示，2022年中国宠粮品牌CR4=15.3%、CR8=21.7%，竞争格局较为分散。在市占率前10的品牌中，外资品牌整体排位靠前（皇家、冠能、渴望、伟嘉），国产品牌上榜数量更多、与外资品牌差距逐步缩小，其中麦富迪、顽皮、伯纳天纯分别占据二、三、四位，均属自有工厂品牌，市占率分别为4.8%、2.4%、2.3%。

集中度进入攀升阶段，新品牌容错率降低。随着国产替代持续推进、外资占比下降，中国宠物食品行业进入新阶段。据欧睿国际数据，2022年麦富迪国内市占率提升至4.8%，标志着国产头部品牌份额开始断层、市场集中度预计持续提升；也预示着新兴品牌在增长放缓的市场中面临的竞争日趋艰难。观察海外成熟市场，按品牌统计，单一品牌全球市占率可达6%以上；按企业统计，国际前三巨头合计全球市占率超过50%。由此观之，麦富迪等中国品牌市占率提升空间广阔，乖宝等领先宠粮企业有望不断抢占前排、巩固行业龙头地位。

2022年国内宠物食品品牌竞争格局

资料来源：欧睿国际等

国产宠物食品品牌，尤其是自有工厂企业旗下的品牌持续发力，国产品牌替代正当其时：研发和可溯源推动质量差距缩小、外资国内建厂带来品质趋同。国产品牌近年大力投入研发、同时提高产品可溯源性，品质不断提升，如乖宝旗下高端猫粮弗列加特率先引入Wenger-TX85高鲜肉添加技术、上线“一物一码”实时跟进产品链路等。外资品牌纷纷在国内投资扩建（如皇家上海工厂、普瑞纳天津工厂），原料与工艺都趋“本地化”，主粮产品与国产品牌的品质差异缩小。

消费者品牌偏好趋于理性，国产粮认可度日益提升。2023年行业消费略有回落，消费者对性价比有了更高追求。《2023-2024年中国宠物行业白皮书》（派读宠物大数据平台）显示，消费者对宠物主粮的国产偏好显著提升：犬主人中偏好国产品牌的比例由2022年的19.7%攀升至27.1%，偏好外国品牌的比例则由22.1%下降至17.5%；猫主人中偏好国产品牌的比例更是由15.8%升至28.3%，偏好外国品牌的比例由29.7%降至19.0%。另外，养宠时间增长带来观念改变、新增宠物主在品牌教育下培养起国产偏好，均推动国产品牌抢占更高市场份额。

2022-2023年消费者对宠物主粮品牌偏好改变