首页 > 分享 > 宠物行业需求、规模及市占率情况如何？

宠物行业需求、规模及市占率情况如何？

萌宠菠菠乐园
2024-10-23 23:56

宠食市场高速发展，国产品牌趋势向上。

1.情感需求驱动宠物消费市场，奠定行业广阔前景

我国宠物市场快速发展，养宠数量、市场规模快速增长。我国宠物市场兴起于 20 世纪 90 年代，1992 年中国小动物保护协会的成立标志着中国宠物行业的形成，后续随着我国居民收入水平的不断提高、人口结构的变化和宠物角色认知的改变，宠物行业进入快速发展期，宠物数量大幅增长，宠物市场规模快速扩张。根据《2021 年中国宠物行业白皮书》，2021 年我国宠物犬猫数量合计1.12亿只，同比+11.41%，2018-2021年CAGR为7.09%； 2021年我国宠物犬猫消费市场规模合计2490亿元，同比+20.58%，2018-2021 年 CAGR 为 13.38%。

情感陪伴需求为宠物消费市场增长核心驱动力，疫情下宠物经济逆势增长。1）人口老龄化程度加深叠加家庭日趋小型化，宠物陪伴精神需求日益凸显。随着我国经济不断发展，人口结构趋于老龄化，结婚率逐年下降，单身独居人群不断增加，均带来情感陪伴需求的持续增长。同时消费者购买或领养宠物渠道多且门槛低，养宠自然成为情感陪伴的首选。2011-2021 年，我国 65 岁及以上人口从 1.85 亿人增加至 2.67 亿人，占比从 14.30%增至 18.90%；结婚率从 0.97%下降至 0.54%，降幅明显。同期全国一人户/ 二人户家庭户数占比逐渐上升，2011-2021 年占比分别从 14.01%/26.00%增至 18.45%/29.58%，三人和四人户数家庭则均呈下降趋势。2）宠物角色认知改变，驱动宠物需求进一步增长。养宠文化盛行的当下，宠物被赋予越来越多的情感角色，宠物逐渐成为“家庭成员”，带给人快乐和陪伴的同时，给予人们情感慰藉。根据《2021 年中国宠物行业白皮书》，2021 年有 93.60%的宠物主将宠物视为家人或朋友，占比同比+1.60pct。3）疫情放大人与宠物情感依赖，2021 年犬猫市场规模同比增速大幅增长。2020 年新冠疫情暴发，疫情防控措施增加了人们居家时长，宅家成为新常态，人与宠物情感依赖增强，情感陪伴需求随之增加。2020-2021 年在线下消费受到疫情影响的背景下，宠物消费市场却实现逆势增长，2021 年宠物犬猫市场规模增速同比+9.71pct。

2.市场增速远超欧美，集中度有巨大提升空间

宠物食品消费占比稳居 50%以上，我国宠物食品市场规模增速远高于欧美。从宠物市场消费结构来看，宠物食品消费占比虽然有所下降，但仍为宠物消费市场的主要组成部分，根据《2021 年中国宠物行业白皮书》， 2019/2020/2021 年宠物食品消费占比分别为 61%/55%/52%，稳居 50%以上。美国为全球最大的宠物经济体，2021 年美国宠物食品市场规模达 427.31 亿美元，2008-2021 年 CAGR 为 5.35%，人均 GDP 与宠物食品市场增长趋势趋同。由此可见，美国宠物食品市场规模增速较为平稳，市场成熟度较高。回到我国，中国宠物行业的发展时间较短，只有十几年的时间，但随着中国经济的快速增长，宠物行业发展迅速。2021 年中国宠物食品市场规模达 74.72 亿美元，同比+20.84%，2008-2021 年 CAGR 为 21.78%，宠食市场增速高于人均 GDP 增速，中国宠物食品市场增速明显高于美国。

国内宠物食品市场存在较大的提升空间。1）我国单只宠物支出较低，有较大上升空间。目前，我国单只宠物平均支出水平较低。2022 年中国平均只猫狗支出为 280.47 元，低于美国单只宠物平均支出的 1/6，仍有巨大提升空间。2）国内养宠渗透率相较于成熟市场有待提升，下沉市场有望提供行业新增量。美国/欧洲地区 2021 年家庭养宠渗透率分别为 70%/46%，日本渗透率为 21.50%，同期国内低线城市和高线城市家庭养宠渗透率分别为 12.3%/39.1%，国内高线城市渗透率接近欧洲市场，低线城市仍有较大的提升空间。未来随着中国城镇化进程加快，低线城市居民生活水平和人均收入提高，以及养宠理念进步，低线城市宠物家庭渗透率有望进一步增长，低线人群消费潜力有望成为行业增长新动能。3）国内宠食市场竞争格局分散，对标海外提升空间广阔。2021 年我国宠食市场销售规模前五名的公司所占的市场份额（CR5）为 17.40%，远低于美国的 72.00%，行业集中度较低，对标海外有较大提升空间。

3.国产品牌崛起，市占率持续提升

国内宠食企业以代加工业务为主，自主品牌建设催化企业发展动能。国外宠物食品市场成熟度较高，我国宠物食品行业的企业多以 OEM/ODM 代加工业务进入国际市场，一般按照国际品牌商的订单要求进行贴牌生产，采取“以销定产”的订单型业务模式，收入来源以海外市场为主。近年来，我国宠物食品生产企业通过为海外成熟市场代加工宠物食品积累了符合国际标准的配方研发技术、生产加工技术和质量检验检测技术，但由于国内宠物食品行业起步较晚，国内企业在犬猫基础研究领域的基础薄弱，在核心配方的研发设计、高端设备和先进工艺的运用上与国际先进企业存在差距。长期来看，代加工厂商议价能力较低，叠加汇率、关税等因素影响，利润水平较低，抗风险能力差，不利于企业提高自身产品质量和品牌力。然而自主品牌是企业配置资源和开拓市场的重要手段，也是企业提高附加值、形成市场溢价能力的重要砝码。因此，自主品牌的建设是国内宠食企业强化核心竞争力的关键。

国产品牌与外资企业群雄逐鹿，本土品牌市占率逐渐提高。在国内宠物食品市场中，玛氏、雀巢、皇家等市场先进入厂商通过多年的经营积累已经建立了较强的品牌、技术和渠道优势，取得了较高的市场认知度，占据较高的市场份额。近年来随着市场规模的扩张，有越来越多的国内厂商以自有品牌加入国内市场的竞争。国内厂商凭借其在产品生产工艺、品牌推广等环节的后发优势也取得了一定的市场地位。1）自主品牌主打中低端价位，积极开拓市场。我国宠食市场竞争激烈，头部主要被外资企业或品牌占据。早年间进入中国的外资企业，如玛氏、雀巢，产品覆盖中高低端；而外资纯进口品牌则主打高端价位。我国本土品牌则多集中于中低端市场，凭借高性价比优势受到越来越多宠物主的喜爱。同时随宠食市场不断下沉至三四线城市，低线城市潜在消费力将给予国产品牌更多发展机会。2）借助电商渠道抢占市场份额。行业内企业积极通过在天猫、京东开立自营店铺等方式推进电商线上销售业务。2008-2021 年宠物食品销售渠道中电商占比大幅增长，由 0.20%增至 60.90%；根据 Euromonitor International 预测， 2022 年宠食电商渠道消费占比将达 62.90%，同比+2.00pct。国内企业借助电商渠道爆发式增长快速抢占市场份额，2021 年中宠股份/乖宝宠物市占率达 2.20%/0.90%，较 2012 年提升 1.30pct/0.70pct。相反，外资企业在我国市场市占率大幅下降，2021 年玛氏/雀巢市占率为 7.90%/2.80%，较 2012 年大幅下降 8.00pct/5.10pct。