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2025宠物行业深度报告：宠物行业细分赛道解析

萌宠菠菠乐园
2025-09-20 02:46

今天分享的是：2025宠物行业深度报告：宠物行业细分赛道解析

报告共计：25页

2025中国宠物行业深度解读：食品医疗成核心赛道，本土品牌加速崛起

随着养宠观念的普及与消费升级，中国宠物行业已形成覆盖宠物“生老病死、衣食住行”的完整产业链，从上游的宠物饲养交易，到中游的食品与用品，再到下游的医疗、美容等服务，各细分赛道呈现出差异化发展态势。其中，宠物食品与医疗作为贯穿宠物生命周期的核心领域，合计占据市场近80%的份额，成为行业增长的主要驱动力，而本土品牌在多个细分赛道的崛起，正逐渐改变外资主导的市场格局。

从产业链结构来看，上游以宠物饲养与交易为主，目前仍以个人经营为主导，缺乏规模化企业，市场集中度较低；中游的宠物食品与用品是刚需领域，企业规模化程度高且竞争激烈，尤其是宠物食品，凭借高复购率、强黏性的特点，长期占据行业主导地位；下游则聚焦宠物医疗、美容、训练等服务类需求，随着养宠人群对宠物生活品质要求的提升，细分赛道不断丰富，但目前仍以个人店铺为主，连锁化品牌尚在发展阶段。

宠物食品是行业最大的细分赛道，2022年市场规模达1372亿元，2012-2022年复合增速高达24.21%，显著高于全球市场水平。从产品结构看，宠物主粮占据绝对主导，2020年消费占比达89%，其中干粮因易储存、性价比高的优势，成为最受欢迎的品类；宠物零食与保健品虽占比相对较小（分别为9%和2%），但增速更快，2020-2023年宠物营养品复合增速达52.6%，远超主粮市场。

不过，宠物食品市场的竞争格局呈现明显分化。主粮领域仍由外资品牌主导，玛氏（旗下宝路、皇家）、雀巢（旗下冠能）等国际巨头凭借多年积累的品牌力与研发优势，占据头部市场份额，2022年国内主粮CR10仅29.8%，远低于美国的77%，市场集中度有较大提升空间。值得关注的是，消费者对国产主粮的偏好度正逐步提升，2021-2023年，猫主粮国产品牌偏好度从11.6%跃升至28.3%，犬主粮国产品牌偏好度也从24.1%提升至27.1%，随着国内企业在产品品质与研发上的投入增加，国产主粮有望加速实现市场突破。

宠物零食与保健品则成为本土品牌的“突围阵地”。零食领域竞争格局分散，2020年市场规模达367.57亿元，头部国产品牌表现亮眼——在使用率前20的犬零食与猫零食品牌中，国产品牌均占12个，麦富迪、顽皮等品牌的使用率甚至超过外资品牌。保健品领域，国产品牌优势更为显著，在使用率前十的犬猫营养品类中，中国品牌占据7个，且产品覆盖肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙等核心需求，随着宠主健康意识的提升，这一领域的增长潜力将进一步释放。

宠物医疗是行业增速最快的细分赛道之一，2022年市场规模达787亿元，2017-2022年复合增速22.0%，远超宠物食品增速。从产业链来看，宠物医疗涵盖上游的药品、疫苗、医疗设备，以及下游的宠物医院与第三方检测机构，其中宠物医院与药品（含疫苗）是核心环节，占据产业链主要份额。

当前，国内宠物药品与疫苗市场仍处于起步阶段，过去行业资源多集中于猪、牛、鸡等经济型动物领域，宠物药品市场长期由硕腾、爱德士等外资品牌主导。不过，国内传统动保企业如生物股份、科前生物等已开始加速布局宠物药品领域，产品聚焦疫苗、驱虫药等刚需品类，凭借性价比优势逐步推进国产替代。宠物医院领域，目前仍以小型诊所为主，但大型全科医院与连锁化趋势已显现——2022年国内宠物医疗机构连锁化率仅21.3%，随着资本介入与行业整合，连锁医院凭借规模效应与品牌优势，有望进一步提升市场份额，新瑞鹏、瑞派等头部连锁品牌已占据一定领先地位。

宠物用品市场则呈现“规模扩张+智能化升级”的双重趋势。2023年市场规模达407亿元，2018-2023年复合增速13.6%，远超全球4.3%的增速水平。从产品渗透率来看，宠物玩具、清洁护理用品、窝垫等传统品类渗透率已超6成，其中猫砂渗透率更是高达91.6%；而智能用品与家电仍处于蓝海阶段，智能饮水机、自动铲屎机、宠物摄像头等产品的渗透率不足20%。随着小米、美的等科技与家电企业跨界入局，以及年轻宠主对“便捷养宠”需求的提升，宠物用品的智能化升级将成为行业重要增长点。

不过，宠物用品市场竞争格局高度分散，全球范围内尚无绝对龙头企业，国内市场同样以中小企业为主，且外资品牌仍占据一定优势。但近年来，部分国内企业已开始从代工（OEM/ODM）模式向自主品牌转型，凭借对本土消费者需求的精准把握，在细分品类中逐步建立优势，未来有望在智能化浪潮中实现弯道超车。

整体来看，中国宠物行业正处于快速发展期，市场规模庞大且增长潜力充足。随着养宠人群的年轻化、养宠观念的精细化，以及本土企业在产品研发、品牌建设上的持续发力，宠物食品、医疗、用品等核心赛道将迎来更多机遇。尤其是本土品牌的崛起，正打破外资长期主导的市场格局，成为推动行业高质量发展的新动能，未来有望在全球宠物市场中占据更重要的地位。

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