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宠物食品行业专题报告之五：中国宠物主粮市场发展路径探讨.docx

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2024-09-30 14:40

图 26：中国宠物主粮企业发展路径探讨11 图 27：不同品牌线上营销理念对比12 图 28：疯狂的小狗近三年实现了爆发式增长12 图 29：2018 年线上和线下渠道宠物食品消费占比13 图 30：线上和线下渠道的消费路径对比分析13 图 31：不同品牌主粮在淘宝上的价格对比13 图 32：消费者线上渠道购买的主要原因13 图 33：宠物主粮口碑传播渠道（%）14 图 34：宠物主人购买宠物食品线下渠道（%）14 图 35：不同年龄宠物主人购买宠物食品的主要渠道15 图 36：不同城市购买宠物食品的主要渠道15 图 37：中国宠物主粮企业成熟期布局探讨15 图 38：宠物食品的消费升级路径16 图 39：2018 年狗市场规模细分16 图 40：2018 年猫市场规模细分16 表 1：两种品牌营销策略对比14 表 2：疯狂的小狗互动频次远高于皇家、天然比瑞吉14 中国宠物主粮市场发展路径探讨宠物主粮市场是中国宠物食品行业中规模最大、发展最快的市场，研究清楚宠物主粮市场的竞争格局与发展趋势，对于探讨宠物主粮企业的发展路径具有重要作用。通过对中国宠物主粮市场进行深入分析，我们预计宠物主粮的市场规模在 300 亿左右，随着宠物数量的进一步增长以及宠物消费升级进程的提速，宠物主粮的市场渗透率有望快速提升。从竞争格局来看，国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位，但是优秀的国产品牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地，长期来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。从宠物主粮企业的发展路径来看，我们认为，当前采用高性价突围的方式有助于实现宠物主粮的快速放量，随着品牌进入快速发展期后，线下渠道的作用将逐渐凸显，优秀的宠物食品企业需要踏踏实实地进行品牌形象的塑造，最终将品牌知名度作为企业的“护城河”。宠物食品行业高速发展，主粮市场有望率先爆发随着人均 GDP 的不断提高，中国家庭的养宠比例也开始持续提升。2015~2018 年中国家庭养宠比例从 10%提高到 21%。2018 年中国宠物食品市场终端规模达到 541 亿元，我们预计宠物主粮的终端市场规模在 300 亿左右，随着宠物数量的增加以及宠物消费升级进程的提速，宠物主粮的市场有望率先爆发。目前国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位。在竞争激烈的主粮市场，优秀的国产品牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地。从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。规模与增速：宠物数量爆发，主粮高速成长随着人均 GDP 的不断提高，中国家庭的养宠比例也开始持续提升。欧美主要发达国家的家庭养宠比例基本都在 50%以上，而中国一线城市的人均 GDP 已经开始接近发达经济体。随着人均可支配收入的上升和老龄化的日渐加剧，中国家庭养宠比例持续上升，根据中国宠物行业白皮书，2015~2018 年中国家庭养宠比例从 10%提高到 21%。国内的宠物产业呈点状分布，主要分布在北上广深、成都、杭州和南京等一二线城市，一线城市 2017 年人均名义 GDP 接近美国 90 年代初的水平，这一时期也是美国宠物产业快速成长期，宠物数量的增长带动了宠物食品消费，以宠物用品店和小型零售店为主的宠物终端零售渠道快速发展，这与现阶段中国一二线城市宠物行业的发展情况有些类似。图 1：宠物行业渗透率与人均 GDP 正相关图 2：中国家庭养宠比例持续上升 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 中国日本英国德国加拿大澳大利亚美国2017年人均GDP（万美元）2017年家庭有宠率 80% 5.95.4 5.9 5.4 4.44.5 3.8 4.0 0.9 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21% 21% 15% 17% 10% 2015201620172018 资料来源：APPA，RSPCA，Gfk，资料来源：《2018 年中国宠物行业白皮书》，图 3：2017 年主要发达城市的人均 GDP图 4：美国宠物行业快速成长期人均 GDP 同样保持较快增长 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 26873 26873 23144 19803 18315 19134 13350 北京天津上海广州深圳成都 2017年人均GDP（美元） 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1985 1986 1987 1988