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艾普思咨询：2023中国宠物行业市场现状及营销洞察报告（19页）.pdf

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2024-10-18 04:39

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1、艾普思咨询2023 中国宠物行业市场发展及营销洞察报告导导读读亚宠研究院发布的宠物行业蓝皮书：2022 中国宠物行业发展报告显示，2021 年我国宠物市场规模达到 1500 亿元。随着养宠人群的不断扩大，宠物消费市场需求也在不断增长，未来宠物市场将持续蓬勃发展。为洞察宠物行业发展现状，艾普思咨询分析了国内某主流电商平台上的公开数据以及全网舆情信息，从商品分类、商品价格、品牌表现、营销洞察等多个方面进行解读。数据源数据源国内某主流电商平台、网络搜索（艾普思自建搜索引擎）数据获取时间数据获取时间2023 年 7 月 28 日数据说明数据说明1.本报告产品销量分析样本来自国内某主流电商平台，获取关

2、键词包含但不限于“猫粮”、“狗粮”、“猫砂”、“宠物用品”、“宠物用药”、“猫罐”等。2.本报告产品分析样本仅包含宠物食品、宠物用品、宠物保健等商品，不包含活体宠物。3.本次统计数据为不完全统计，分析结果仅供参考。目目录录市场概况市场概况.1 11.1 市场规模&分类：宠物食品占比 59%.11.2 价格分布：猫粮售价相对较高.21.3 品牌表现：国产品牌表现更佳，宠物保健行业集中度较高.3营销洞察营销洞察.5 52.1 声量走势&站点分布.52.2 品牌宣传.62.3 营销热词.10敏感舆情敏感舆情.12123.1 负面词云.123.2 食品安全.13结结语语.14142023 中国宠物行

3、业市场现状及营销洞察报告1市场概况市场概况1.11.1 市场规模市场规模&分类分类：宠物宠物食品占比食品占比 59%59%2023 年 7 月，监测范围内宠物行业交易额约 3.66 亿元，其中宠物食品宠物食品交易额占比 59%，宠物用品宠物用品交易额占比 29%，宠物保健宠物保健交易额占比 12%。图 1.2023 年 7 月宠物行业各类商品交易额占比从细分品类来看，猫粮猫粮交易额最高，占比 4 48%8%，其次是猫砂猫砂、狗粮狗粮，交易额分别占比 1 18%8%、10%10%，三大品类交易额之和占比超 75%。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告2图 2.2023 年 7 月宠物行业

4、各品类商品交易额占比1.21.2 价格分布：猫粮售价价格分布：猫粮售价相对较高相对较高主要品类中，猫粮猫粮（1.5kg）销售均价为销售均价为 8 83.863.86 元元，价格在 5 50-1000-100 元元的猫粮交易额占比57%，价格在1 100-2000-200 0元元的猫粮交易额占比19%。同规格的狗粮狗粮（1.5kg）销售均价销售均价（6 66.596.59 元元）低于猫粮低于猫粮，价格在 5 50-1000-100 元元的狗粮交易额占比 58%，价格在 20-520-50 0 元元的狗粮交易额占比 27%。猫砂猫砂、驱虫药驱虫药销售均价分别为 46.92 元、29.78元，商品价

5、格多在 50 元以内。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告3图 3.2023 年 7 月宠物行业主要品类销售均价及各价格区间交易额占比1.31.3 品牌表现：品牌表现：国产品牌势头强劲，宠物保健行业集中度较高国产品牌势头强劲，宠物保健行业集中度较高监测样本中，7 月交易额超过 10 万元的品牌共 166 个，其中瓜州牧瓜州牧、宽宽福福、网易严选网易严选交易指数位列前三。交易指数前十品牌中，除皇家皇家、普安特普安特分别主营宠物食品、宠物保健外，其他品牌经营范围均涉及多个类型产品。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告4图 4.2023 年 7 月宠物行业品牌交易指数 top10宠物

6、食品交易额最高的品牌为网易严选网易严选、皇家皇家、麦富迪麦富迪，交易额占比分别为6%、6%、5%。宠物用品交易额最高的品牌为 pidanpidan（12%）、petshypetshy 百宠千爱百宠千爱（7%）、lordelorde 里兜里兜（7%）。宠物保健交易额最高的品牌为大宠爱大宠爱（进口进口）（18%）、RedDoRedDog g红狗红狗（16%）、普安特普安特（15%）。宠物保健前十品牌合计贡献了 9 90%0%的交易额，这一数据远高于宠物食品（41%）和宠物用品（51%），可见宠物保健行业集中度较高宠物保健行业集中度较高。从产地来看，各类前十品牌中均有进口品牌入榜，但国产品牌表现更佳

7、国产品牌表现更佳。宠物食品品牌位列前三的均为国产品牌，宠物用品位列前五的均为国产品牌，宠物保健位列前五的品牌中国产品牌占三席。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告5图 5.2023 年 7 月宠物行业各分类品牌交易指数 top10营销洞察营销洞察2.12.1 声量走势声量走势&站点分布站点分布2023 年 7 月，全网宠物行业相关声量共计 75.9075.90 万条万条，日均声量 2 2.45.45 万条万条，并于 7 7 月月 2020 日日达到声量峰值（2.81 万）。相关信息主要分布在新浪微博新浪微博（27%）、抖音抖音（18%）、今日今日头条头条（16%）、小红书小红书（12%

8、）等站点。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告6图 6.2023 年 7 月宠物行业舆情声量走势及站点分布2.22.2 品牌品牌宣传宣传2.2.1 前十品牌：麦富迪、醇粹、皇家传播指数排行前三2023 年 7 月，麦富迪麦富迪、醇醇粹粹、皇家皇家品牌传播指数排行前三，其中麦富迪、麦富迪、醇醇粹粹传播指数超过 500。图 7.2023 年 7 月宠物行业品牌传播指数 top10从细分指数表现来看，麦富迪麦富迪、网易严选网易严选声量最高，但获得的交互量相对较低；醇粹醇粹、皇家皇家、legendsandylegendsandy 蓝氏蓝氏以较低的声量获得了较多网友互动，交互量分别为 87.86

9、万、70.69 万、46.26 万。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告7图 8.2023 年 7 月传播指数前十品牌声量及交互量2.2.2 营销站点：新浪微博、小红书、抖音、网购推荐网站传播指数前十品牌中，网易严选网易严选、好主人好主人品牌声量主要来自新浪微博新浪微博，该站点声量占比分别为 60%、43%；instinctinstinct 百利百利、legendsandylegendsandy 蓝氏蓝氏品牌声量主要来自小红书小红书，该站点声量占比分别为 61%、47%；俘获俘获、fregatefregate 弗列加特弗列加特、疯狂疯狂小狗小狗、麦富迪麦富迪品牌声量主要来自抖音抖音、

10、今日头条今日头条、西瓜视频西瓜视频、火山火山等“抖系”平台；醇粹醇粹品牌声量分布相对均衡。此外，网购产品推荐网站什么值得买什么值得买每日有各品牌优惠信息发布，也是一个不错的曝光渠道。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告8图 9.2023 年 7 月舆情传播指数前十品牌声量站点分布新浪微博：品牌相关内容以带货为主新浪微博：品牌相关内容以带货为主新浪微博上，各品牌相关内容以以“带货带货”为主为主，博主在新浪微博发布品牌优惠信息，吸引消费者到第三方购物平台购买。网易严选网易严选相关信息中“带货”微博占比 9 98%8%，好主人好主人相关信息中“带货”微博占比 9 95%5%。图 10.202

11、3 年 7 月部分品牌微博内容类型分布2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告9小红书：试吃小红书：试吃/测评、闲置转让、测评、闲置转让、推荐推荐/求求推荐、销售信息推荐、销售信息小红书信息更丰富，各品牌相关内容主要包含试吃试吃/测评测评、闲置转让闲置转让、推荐推荐/求求推荐推荐、销售销售信息信息、翻车吐槽翻车吐槽等。legendsandylegendsandy 蓝氏蓝氏相关信息类型分布较均衡，其中翻车吐槽翻车吐槽占比 9%；instinctinstinct 百利百利相关信息中销售信息销售信息最多，占比 20%，翻翻车吐槽车吐槽占比 10%，未分类信息占比 35%。试吃试吃/测评测评、推荐

12、推荐/求求推荐推荐、翻车吐槽翻车吐槽相关内容含有大量用户评价，是构筑品牌形象的口碑基础，建议品牌方对这三类信息重点关注。图 11.2023 年 7 月部分品牌小红书内容类型分布抖音：抖音：宠物趣味视频宠物趣味视频+中插广告中插广告+“小黄车小黄车”抖音平台上各品牌相关内容中带“小黄车”（购买链接）的信息较多，其中俘获俘获带“小黄车”的声量占比 99%，麦富迪麦富迪、疯狂小狗疯狂小狗带“小黄车”的声量占比也在 80%以上。同为“带货”内容，与新浪微博的“图文简介+购物链接”相比，抖音平台上的推广更重视内容创作重视内容创作，“宠物趣味视频宠物趣味视频+中插广告中插广告+小黄车小黄车”的形式较为常见

13、，兼顾了推广的趣味性和销售属性，已成为目前宠物行业抖音推广的主流。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告10图 12.2023 年 7 月部分品牌抖音内容类型分布2.32.3 营销营销热词热词2.3.1 麦富迪：拥抱“直播带货”本月麦富迪麦富迪相关网络热词中，“无谷无谷”出现 1500 余次，强调品牌旗下宠物食品的健康属性；“直播直播”出现 1000 余次，主要来自大 V“疯狂小杨哥疯狂小杨哥”直播带货相关信息。此外，“划算划算”、“平价平价”、“好价好价”等关键词出现频次也较高，突出品牌旗下产品价格优惠。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告11图 13.麦富迪相关网络热词2.3

14、.2 皇家：“网购推荐网站”引流皇家皇家相关网络热词前十中，“好价好价”、“礼品卡礼品卡”、“优惠券优惠券”等词排在前列，主要来自网购产品推荐网站什么值得买什么值得买，该网站上有大量皇家皇家旗下产品优惠信息爆料，为品牌引流。此外，“价格价格”、“平价平价”出现频次也较高，凸显品牌价格优势。图 14.皇家相关网络热词2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告122.3.3 legendsandy 蓝氏：联名活动增加曝光，测评内容打造口碑legendsandylegendsandy 蓝氏蓝氏相关网络热词中，轻食品牌暴肌独角兽暴肌独角兽出现 930 次。7 月12 日蓝氏宣布联合暴肌独角兽一起开启

15、流浪猫救助计划开启流浪猫救助计划，相关话题#流浪猫救助流浪猫救助搭子搭子#共获得 14.2 万阅读量、1314 条互动量，为 legendsandylegendsandy 蓝氏蓝氏增加了大量曝光。此外，百利百利、高爷家高爷家、渴望渴望、爱肯拿爱肯拿等竞品品牌关键词出现频率较高，相关消息多为宠物食品测评宠物食品测评，测评内容包含众多知名品牌及对应评价，是打造口碑的重要渠道。图 15.legendsandy 蓝氏相关网络热词敏感舆情敏感舆情3.13.1 负面词云负面词云宠物行业各类商品中，宠物食品宠物食品最易产生负面舆论，各品牌消费者反馈最多的均是“不吃不吃”（适口性差）。此外，根据用户评论，网易

16、严选网易严选猫粮导致软便软便、有泪痕有泪痕、黑下巴黑下巴的情况较多，麦富迪麦富迪猫粮导致有泪痕有泪痕、呕吐呕吐的情况较多，皇家皇家导2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告13致宠物软便软便、呕吐呕吐的情况较多，爱肯拿爱肯拿导致有泪痕有泪痕、软便软便、呕吐呕吐的情况较多。综合来看，各品牌负面舆论主要集中在适口性差适口性差、软便软便、有泪痕有泪痕、呕吐呕吐、黑黑下巴下巴等方面，其中适口性差或与宠物本身口味有关，其他问题则需品牌方在食品研发方面加大投入，并在产品生产中对质量严格把关。图 16.部分宠物食品品牌负面词云3.23.2 食品安全食品安全除了上述一般性负面舆论外，近年来宠物食品安全问题

17、频发，猫粮猫粮首当其冲，国内外多个品牌卷入其中。截至目前，全网“毒猫粮毒猫粮”相关声量 685 万条，较 2020年增长了 90%。2023 年 6-8 月，全网“毒猫粮”相关信息共 4000 余条，聪颖聪颖、信元信元两个品牌“毒猫粮”相关传播指数位列前二。其中聪颖聪颖相关信息主要为借借机机营销营销（发图2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告14文/视频痛斥毒猫粮并借机推荐正面品牌）；信元信元相关信息主要为负面关联负面关联（品牌自身被指“毒猫粮”）。信元猫粮被指致猫死亡事件信元猫粮被指致猫死亡事件：2022 年 4 月，多名网友反馈自家猫在吃信元发育宝猫粮后中毒，甚至直接死亡。据猫主根据

18、微信群内统计，因喂食信元猫粮后身体发生异常的猫咪数量达到 900 多只。事件曝光后，信元采取了暂停销售问题猫粮、承诺退款、排查原料安全性、承诺承担医疗费用等一系列措施。然而时至今日，网络上仍不时有消费者提及此事件，可见该事件对品牌乃至整个行业都有着极大的影响。除信元信元外，noursenourse 卫仕卫仕、江小傲江小傲、麦富迪麦富迪也被部分消费者指为毒猫粮，虽未形成影响较大的舆情事件，但有信元信元的前车之鉴，此类负面信息仍值得各品牌方重点关注。图 17.2023 年 6-8 月各品牌“毒猫粮”相关舆情传播指数 top10结结语语近年来我国养宠人群不断扩大，宠物行业发展迅速。细分行业中宠物食

19、品交宠物食品交易额易额约占 59%，其中猫粮猫粮份额最大，同规格售价相对较高。2023 中国宠物行业市场现状及营销洞察报告15宠物食品宠物食品品牌表现较好的有：网易严选网易严选、皇家皇家、麦富迪麦富迪等，宠物用品宠物用品品牌表现较好的有：pidanpidan、petshypetshy 百宠千爱百宠千爱、lordelorde 里兜里兜等，宠物保健宠物保健品牌表现较好的有：大宠爱大宠爱（进口进口）、RedDogRedDog 红狗红狗、普安特普安特等。新兴品牌、国产品牌发展势头强劲，这反映了“Z 世代”养宠人群在品牌选择上的新趋势。网络营销方面，新浪微博、小红书，以及抖音、今日头条、西瓜视频、火山等“抖系”平台为宠物行业主流营销阵地。其中小红书上试吃试吃/测评测评、推荐推荐/求推求推荐荐、翻车吐槽翻车吐槽三类信息值得重点关注。宠物食品成为最大赛道的同时，宠物食品安全问题频发，不少品牌与“毒粮”扯上关系，建议品牌方在严格把控产品质量严格把控产品质量的同时，密切关注网络舆论网络舆论，并在舆情发生之初尽早回应，避免舆情进一步发展，对品牌造成伤害。关注“艾普思舆情大数据”，获取更多数据报告