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如何看待我国宠物产业出海的差距和成长？

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2024-12-17 10:56

对标欧美成熟市场，我国宠物食品产业出海还有多大差距？

我们深入拆解并横向比对了各国家海关披露的犬猫食品类目（HSCode：230910）数据，从出口数量、出口金额、出口目的地、出口均价等维度和欧美等宠物产业发达国家进行了比较，认为，当前我国宠物食品产业出口规模和产品结构等多个维度上相较领先国家均有数年的差距。

出口规模：位列全球第7，欧洲及美国出口领先

根据TradeMap及各国家海关统计数据，2023年我国宠物食品中犬猫食品出口量为26.60万吨，同比减少1.15%；出口金额为12.26亿美元，同比减少1.48%，占全球犬猫食品出口总金额的4.94%，位列全球第7，前6名分别为德国（32.43亿美元）、美国（24.34亿美元）、法国（24.25亿美元）、泰国（20.81亿美元）、波兰（20.66亿美元）、荷兰（17.97亿美元），其中德国、法国等欧洲国家主要是向欧洲内部其他国家出口。考虑到关税壁垒在一定程度上影响我国加工饲料及加工食品出口规模，山西证券认为从出口规模来看，当前我国宠物食品行业出海水平距离德美法等领先国家或仍有超过十年的差距。

出口目的地：欧美日市场依然重要，东南亚增速迅猛

根据海关总署数据，2020年之前，我国犬猫食品出口量前三大国家为美国、日本及德国，且英国、韩国及荷兰等国家排名靠前。截至2023年，美德日依然是国内宠物食品出口量前五国家，但是2015-2023年间，向欧美日绝大部分国家出口数量增长较缓，其中向美国出口连续2年下滑。出口金额方面，欧美日发达地区出口金额仍然保持较高水平。东南亚市场2017年左右开始迅速增长，向印尼出口量从2016年至2021年开始快速提升，CAGR为141.95%，2021年位居第2，2023年升至第1，实现3.93万吨出口量；向菲律宾出口则是从2019年开始迅速增长，2023年出口3.48万吨，排名升至第2。近年来由于出口数量提升，向东南亚国家出口总金额持续增长，但相对欧美日等国仍处于较低水平。

我国宠物食品出口不同目的地均价差异大，对欧美市场出口依然以宠物零食为主

根据海关总署数据，2023年我国犬猫食品向主要出口国出口金额分别为：印尼（0.50亿美元）、美国（2.14亿美元）、菲律宾（0.49亿美元）、德国（1.99亿美元），对应出口均价分别为印尼（1.27美元/千克）、美国（7.01美元/千克）、菲律宾（1.40美元/千克）、德国（7.04美元/千克），出口东南亚国家和出口美国德国等均价差距非常大。按照上文的逻辑，我国出口至东南亚国家以低端犬猫粮为主，而出口欧美市场的产品则仍以代工的宠物零食为主，均难以形成品牌效应。

此外，根据海关总署公布的出口类目分类，我国犬猫食品（HScode：230910）类目下有两个子类目，对应的是罐头包装犬猫食品（HScode：23091010）及非罐头包装犬猫食品（HScode：23091090），2023年这两类出口金额分别为0.59亿美元/11.67亿美元，出口均价分别为1.89美元/千克以及4.97美元/千克，非罐头包装犬猫食品（HScode：23091090）出口单价与我国向欧美等发达国家出口的单价水平接近，进一步说明了我国宠物食品主要出口类目非罐头包装犬猫食品（HScode：23091090）仍是以较高单价的宠物零食为主，宠物主粮占比较低。山西证券认为从均价对应的产品出口结构维度来看，我国宠物食品出口与欧美存在的差距或许比上文提到的出口规模维度更加巨大。

更多详见报告：山西证券研究报告《立足当下，着眼未来，如何看待我国宠物产业出海的差距和成长？》

宠物食品企业出口怎么出口？

根据《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》等相关规定，海关总署对出口饲料的出口生产企业实施注册登记制度。但输入国家或地区无注册登记要求的，免于向海关注册登记。

企业办理注册登记的要求和步骤

根据规定需要进行注册登记的出口企业，在开展注册登记时，应按照如下步骤准备资料进行申请：

一是申请条件

厂房、工艺、设备和设施：厂址应当避开工业污染源，与养殖场、屠宰场、居民点保持适当距离；厂房、车间布局合理，生产区与生活区、办公区分开；工艺设计合理，符合安全卫生要求；具备与生产能力相适应的厂房、设备及仓储设施；具备有害生物(啮齿动物、苍蝇、仓储害虫、备鸟类等)防控设施。具有与其所生产产品相适应的质量管理机构和专业技术人员。具有与安全卫生控制相适应的检测能力。管理制度：岗位责任制度；人员培训制度；从业人员健康检查制度；按照危害分析与关键控制点(HACCP)原理建立质量管理体系，在风险分析的基础上开展自检自控；标准卫生操作规范(SSOP)；原辅料、包装材料合格供应商评价和验收制度；饲料标签管理制度和产品追溯制度；废弃物、废水处理制度；客户投诉处理制度；质量安全突发事件应急管理制度。

二是申请材料

出口生产企业应当向所在地直属海关申请注册登记，并提交下列材料：《出境饲料生产、加工、存放企业检验检疫注册登记申请表》；生产工艺流程图，并标明必要的工艺参数(涉及商业秘密的除外)；厂区平面图；申请注册登记的产品及原料清单。

三是办理流程

企业通过系统向所在地直属海关或隶属海关提出网上申请，提交电子版申请材料。登录“互联网+海关”一体化网上办事平台，依次通过“行政审批一出境特定动植物及其产品，其他检疫物的生产、加工、存放单位注册登记一出境植物及其产品，其他检疫物的生产、加工、存放单位注册登记一出境饲料生产、加工、存放单位注册登记”设立申请。所在地直属海关受理申请后，应当根据法定条件和程序进行全面审查，自受理之日起20个工作日内作出决定。经审查符合许可条件的，依法作出准予注册登记许可的决定，同时核发注册登记证书。经审查不符合许可条件的，出具不予许可决定书。

注意事项

注册登记证书自颁发之日起生效，有效期5年。出口宠物食品生产企业应保证其出口宠物食品符合进口国家或地区的标准或合同要求。

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