农业行业2025年度策略：生猪养殖进入成本竞争新格局 看好宠物和户外市场持续扩容
有限盈利空间下构建成本竞争新格局。预计2025年仅有成本领先的猪企具备盈利的机会，行业其他产能将进入周期亏损阶段。所以各家企业为了维持盈利或尽量减少亏损，将在养殖成本优化上互相竞争，着力开拓低价饲料渠道以及提升内部生产效率。
谨慎产能扩张背景下，个别企业仍有突破机会。虽然2024年是高盈利的一年，但是行业整体对于产能扩张持谨慎态度，行业整体暂缓产能扩张步伐。类比本轮股票领跑版本企业运营方式，对于已拥有成本优势的猪企，2025年有望把握突破机会。凭借成本优势以及资金储备，该部分企业有望保持养殖规模扩张步伐，进一步吃下市场份额，在下一轮顺周期强势兑现新增行业竞争力。
关注下一轮猪周期拐点，目前建议采取个股左侧布局策略，重点关注成本优势和产能扩张兼具企业。跟踪下一轮猪周期拐点事件，关注环保新政策和全国生猪疫病情况。目前我们看好已具备成本优势并且能够维持产能扩张势头的猪企，有望在2025年稳步提升行业地位。进行个股左侧布局策略，重点推荐巨星农牧、正邦科技；重点关注德康农牧；关注牧原股份、温氏股份、神农集团、京基智农。
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